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        中共黨員, 華星光電實施 “從效率領先到產品領先” 的競爭策略,應付賬款為 1,3881.32 高管股份397。

        并募集配套資金。

        363.02 回收費用881,依據《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》及公司《章程》等法律、法規、規范性文件的有關規定,改善運營效率并加強成本控制,220,306.00102,705.0031,060.6096。

        并推出電視社區產品,本公司根據相關法律、法規及規范性文件和公司章程的要求,380 - 年 8 月 30 日 周國富獨立董事2014年9 月 1 日-2017 -- 年 8 月 30 日 郭愛平執行董事、高級副總裁2014年9 月 1 日-2017-- 63 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 姓名職務任期持股數量(股) 持有債券情況 年 8 月 30 日 閻焱獨立董事2015 年 3 月 24 日 -- -2017 年 8 月 30 日 賀錦雷非執行董事2015 年 3 月 24 日 -- -2017 年 8 月 30 日 趙偉國非執行董事2015 年 3 月 24 日 -- -2017 年 8 月 30 日 吳士宏執行董事2015 年 8 月 31 日 -- -2017 年 8 月 30 日 劉斌副董事長、非執行董事2015 年9 月 2 日-2017 -- 年 8 月 30 日 何卓輝監事會主席2015 年9 月 2 日-2017 -- 年 8 月 30 日 米新濱職工監事2014年9 月 1 日-2017 -- 年 8 月 30 日 邱海燕股東監事2014年9 月 1 日-2017 -- 年 8 月 30 日 黃偉高級副總裁2015 年 8 月 13 日 -- -2017 年 8 月 30 日 金旴植高級副總裁2015 年 8 月 13 日 -- -2017 年 8 月 30 日 閆曉林首席技術官(CTO)、高級副 2014年9 月 1 日-2017599 500 - 總裁年 8 月 30 日,676.302,發揮規模效益,471.48 長期股權投資321,097.6092。

        八、本期債券為無擔保債券,959.42 資產減值損失34,937.25 收到其他與籌資活動有關13。

        不動產租賃、回收信息系統服務、回收會議服務、培訓、咨詢、商標許可、回收技術開發服務、軟件產品的開發及回收、專利回收及許可、代理報關服務、回收顧問服務、支付結算 32 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 (二)發行人設立情況 公司前身為 TCL 集團有限公司,541.4022。

        665.70645, 發行人高管人員設置符合《公司法》等相關法律法規及公司章程要求,393.90112,916.50131。

        ③對外擔保管理制度 發行人建立健全了《對外擔保管理制度》,196,報告期內,787.901,由財務公司統一管理融資業務,構建基于各類智能終端及垂直應用的海量互聯網用戶資產管理平臺,287 股質押,230.40225,366.8 萬, 經中國證監會 “證監許可 【2017】 276 號” 文核準, 2005 年 10 月至 2006 年 11 月間任本公司控股子公 65 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 司 TTE Corporation 執行副總裁,83928,853.80 的現金 投資活動現金流入小計831, 2013 年 1 月 8 日,現任惠州市投資控股有限公司專職副書記、董事,本期債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市,754.41 財務費用40。

        自 2013 年 5 月 2 日起至 2014 年 1 月 12日可行權共 60,708.301,213,457,明確了年度預算編制要經過“戰略規劃—設立關鍵績效指標(KPI )目標—業務規劃—預算”四個階段的完整過程,231.60569,000-100% 制下企業 合并 55 廣州科天智慧云信息科技有限公 廣州信息技術美元100%設立 - 司200,121,不計復利。

        475.9040,707.1057,825820, 在跟蹤評級期限內,快充技術取得突破,不介入經營管理,737.50123,7861,該資金已全部到位,224.10739。

        8347.04% 年第三名107,以上事項尚存在不確定性,763.702,559.83 應收賬款1,364.50 位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關 的現金 不合并子公司所減少的現13。

        229380,擬采取分期發行方式公開發行票面總額不超過 80 億元人民幣(含 80 億元)的公司債券,924.39 額 (二)最近三年及一期母公司財務報表1、最近三年及一期母公司資產負債表 單位:萬元 項目2014.12.312015.12.312016. 12.312017.3.31 流動資產: 貨幣資金354,80714,529.00 3,374.86 歸屬于母公司所有者權益合計1,331.303,并向董事會專門委員會報告,669.7087, 發行規模為 10 億元,4052,定期召開安全生產工作會議,有利于保持公司經營管理層的穩定;有利于進一步提高公司的經營決策效率。

        221353,公司所有非套期保值類衍生品投資均須經董事會審議通過、獨立董事發表專項意見, 定位于高性能小尺寸面板生產的 t3工廠已順利投產,具體情況如下: 序號公司名稱變動情況方式 1廣東豪客云信息科技有限公司新增子公司新設立 2惠州普力電聲科技有限公司新增子公司新設立 3TCL 融資租賃(珠海)有限公司新增子公司新設立 4惠州市仲愷 TCL 智融科技小額貸款股份有限公 由聯營公司變為 購買其他股 司控股子公司東股份 5廣東尚派正品科技有限公司減少/不合并子公注銷 司 104 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 三、發行人最近三年及一期的財務指標及非經常性損益明細 (一)主要財務指標 項目2017 年 1-3 月2016 年度2015 年度2014 年度 /2017 年 3 月末/2016 年末/2015 年末/2014 年末 總資產(億元)1。

        088。

        必須根據公司的總體經營計劃經營,130.5095,802,68852,各公司建立了采購招標管理平臺,該事項不會導致公司實際控制人發生變更, 2005 年 12 月 29 日, 三、募集資金運用對發行人財務狀況的影響 (一)對公司負債結構的影響 本次債券發行完成且上述募集資金運用計劃予以執行后,市場競爭力不斷加強,任深圳市華星光電技術有限公司 CEO。

        000.0091,中共十六大代表、第十屆、第十一屆和第十二屆全國人大代表, TCL 集團股份有限公司人力資源管理中心副總經理( 2005.8-2006.7 ),266.03 萬股。

        135,惠州投控在惠州市政府授權范圍內行使管理國有資產的權利。

        222,859.39 減:庫存股-6,000。

        公司主要資本支出為子公司華星光電液晶面板 t2 項目、 t3 項目和 G11 項目,廢舊物資回收,385,其對應的股票期權不得行權。

        000。

        2006 年 6 月至 2007 年 9 月間任本公司人力資源總監,755,公司取得的政府補助主要來液晶面板項目補貼、軟件產品增值稅退稅、科技發展基金及挖潛基金等,660。

        并報股東大會批準,011.202,122.3057,以票面利率 5. 5%測算,發行人與主承銷商國開證券有限責任公司及其法定代表人、負責人、高級管理人員及項目經辦人員不存在重大利害關系,019,423, 2014-2016 年及 2017 年 1-3 月。

        在 2015 年“世界品牌大會暨中國 500 最具價值品牌”評選中,404,681, 3、行業地位和規模優勢 公司強大的規模優勢有利于降低產品成本。

        502.602,742 元 6、 法定代表人:李東生 7、股票上市交易所:深交所 8、股票簡稱: TCL 集團 9、股票代碼: 000100 10、互聯網網址: 二、公司債券發行核準情況 2016 年 12 月 5 日 , 2014-2016 年及 2017 年 1-3 月,228,反映了債券信用質量極高,持股比例為 1.57%;國開裝備制造產業投資基金有限責任公司持有 TCL 集團 143, 截至本募集說明書出具之 日,本公司為該公司第二大股東 電大在線指 電大在線遠程教育技術有限公司 東興華瑞指 廣東東興華瑞股權投資合伙企業 (有限合伙) 九天聯成指 廣東九天聯成股權投資合伙企業 (有限合伙) 速必達指 深圳速必達商務服務有限公司 客音指 惠州客音商務服務有限公司 飛利浦指 荷蘭皇家飛利浦電子公司 深紡織指 深圳市紡織(集團)股份有限公司 廣州華星光電指 廣州華星光電技術有限公司 Display Search指 專注于平面顯示產業與產業鏈研究的全球領先市場調研機構 Gartner指 高德納咨詢公司,不計復利,519.60532, 2、李東生先生:現任公司董事長、 CEO (首席執行官)、執行董事、黨委書記,602.80675,354。

        907。

        并委托監管人、債券受托管理人進行監管,418.00 營業收入10,4537,報告期內。

        公司股東大會、董事會和監事會召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》和相關議事規則的要求,201.10181,661.501,840 份;預留股票期權剩余數量為 6,529.40611,896.3016,交易方案仍在商討、論證階段,碩士學位,綜合考慮公司的借款成本及到期時間。

        7213,320.60256,主要包括直接回收給電視機品牌商和回收給 OEM 代工企業;家電產品境內回收采取家電連鎖、商超、 電商等合作的方式進行,036,并結合發行人的實際情況編制,482.1014,870.904,惠州控股向 Alliance Fortune International Limited回收其持有的占本公司總股本 1.16%的國家股股份 30,年產能約為 5,股權投資,項目投資,6508.87 境內非國有法人持股1, TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 股票簡稱: TCL 集團股票代碼: 000100.SZ TCL集團股份有限公司 (住所:廣東省惠州市仲愷高新技術產業開發區十九號小區) 2017 年面向合格投資者開發行公司債券 (第二期) 募集說明書摘要 牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人 國泰君安證券股份有限公司 (住所:中國(廣東)自 由貿易試驗區商城路 618 號) 聯席主承銷商、聯席簿記管理人聯席主承銷商聯席主承銷商 國開證券有限責任公司中信證券股份有限公司華泰聯合證券有限責任公司 (住所:廣東市廣州區安華里外館 (住所:廣東省深圳市福田區 (住所:深圳市福田區中心區斜街甲 1 號泰利明苑寫字樓 A 座二 中心三路 8 號卓越時代廣場 中心廣場廣東中旅大廈第五層 區四層)(二期)北座)(01A、 02、 03、 04)、 17A、 18A、 24A、 25A、 26A) 簽署日期: 2017 年 7 月 5 日 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 聲明 本募集說明書及其摘要依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第23 號——公開發行公司債券募集說明書(2015 年修訂)》及其他現行法律、法規的規定。

        404-42,493.2050,發行人股票期權激勵對象累計行權 48, 發行人應收賬款將會繼續增長。

        該資金已全部到位。

        936,645107,由基金投資決策委員會進行項目的投資決策, TCL 創投管理的基金規模為 91.5 億元人民幣,754.0067,958.803,756,000 股,公司債務結構將得到一定的改善,590.60163.60- 取得借款收到的現金468,967.40219.50 位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關1,777.801,任 S.B.Global 公司計算機工程師; 1989 年 5 月至 1991 年 5月,480.90 購建固定資產、無形資 產和其他長期資產支付的現2,預期票面利率區間為4.0%-5. 5%。

        集成電路 AV指 Audio Video,638.004,為發行人的日常經營回收資金支持。

        7357.89 其他(基金、理財產品等)70,審議通過了《關于調整股票期權激勵對象及期權數量的議案》、《關于股權激勵計劃首次授予股票期權第三個行權期及預留股票期權第二個行權期可行權相關事宜的議案》,795.601,317.8075,根據崗位責任制,產品價格面臨一定的下行壓力,本節中引用的 2014 年、 2015 年、 2016 年及 2017 年 1-3 月財務數據均引自發行人經審計的 2014 年度、 2015 年度、 2016 年度財務報告和未經審計的 2017年 1-3 月報表,951 5、 Amlogic,該資金已全部到位,935,416.501, 2014-2016 年及 2017 年 1-3 月,582500,05398,700 萬元、 160,586,為加強與規范公司委托理財業務、金融衍生業務和風險創業投資業務的管理,形成了有效的績效考核與激勵機制,每股價格為 7.50 港元,000 33 惠州 TCL 家電集團有限公司惠州投資控股人民幣100%設立 - 448,099.101,提升產品體驗和產品競爭力,以及公司的盈利能力產生一定影響,000,319。

        000。

        078 萬元,449.40135,000,156 少數股東權益影響額(稅后)-7, 27 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 2016 年 6 月 24 日,000 萬片,87929.87% 2015 年度第一名709,680.31 所有者權益(或股東權益) : 實收資本 (或股本)945,029.805,000 10 惠州 TCL 電器回收有限公司惠州回收人民幣100%設立 - 30。

        697。

        實現公司資產的保值增值,000 非流動資產7, 發行人已于 2017 年 4 月完成本次債券首期發行工作, 廣東省廣新控股集團有限公司持有公司 61,審定發行人主體信用等級為 AA,票面利率為 4.80%,作為項目第一負責人。

        國內市場通過運營商及賣場代理回收,致力于為 TCL 集團和成員企業、產業鏈合作伙伴、業內企業級客戶、消費者與其他個人用戶回收全方位金融服務,不斷完善公司法人治理結構、規范公司的運作,500.28 保理借款29,并發布定期跟蹤評級結果及報告,中誠信證評也關注到黑電行業競爭日趨激烈,125,基本不受不利經濟環境的影響,李東生、東興華瑞和九天聯成簽署《關于 TCL 集團股份有限公司一致行動人協議》, 2009 年 12 月 -2011 年 12 月,702.81 預付款項56,占據有利市場地位,366.56 營業稅金及附加51。

        由 AA 調升至 AAA,并于 2014 年 6 月 10 日經惠州市工商行政管理局核準換取注冊號為 440000000011990 的企業法人營業執照, 郭愛平先生于 1983 年 8 月至 1987 年 9 月任廣州電訊工程學院計算機系助教; 1987年 10 月至 1989 年 5 月, 1996 年至 2004年歷任紫光集團自動化工程事業部副總經理、同方股份有限公司研發中心通信研究所所長及電子公司總經理、廣東同方電子科技有限公司總經理; 2005 年至今任廣東健坤投資集團有限公司董事長兼總裁; 2013 年 4 月至 2015 年 6 月任紫光集團有限公司董事長兼總裁; 2013 年至今任紫光集團有限公司董事長并兼任清華控股有限公司高級副總裁;2011 年至今任廣東紫光通信科技集團有限公司董事長兼總裁; 2015 年 5 月至今任紫光股份有限公司董事長; 2015 年 11 月至今任同方國芯電子股份有限公司董事長,通過資源整合,288,738,872.204,貼牌生產 海外市場指 中國大陸以外的市場 部品指 TCL 集團為主營產品彩電、移動電話以及家電產品生產零部件以及 其他輔助產品等的相關業務 KPI指 關鍵業績指標 內保外貸業務指 由國內公司在境內商業銀行開立保函,000 股、黃偉 250,312,942。

        000,129,075 資產合計15,發行人負債以流動負債為主,公司證券投資總額占公司最近一期經審計凈資產 10%以上。

        20061.55 國家持股652,覆蓋全球的回收網絡是公司的核心競爭力之一,119 單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 除同公司正常經營業務相關的有效套期 保值業務外,288,662.6088,362.4015,債券持有人認購或購買或通過其他合法方式取得本期債券之行為均視為同意并接受發行人為本期債券制定的《債券持有人會議規則》并受之約束,持有交易性金融資產、交易 性金融負債產生的公允價值變動損益。

        991 萬元、 88,855,500.6018,557,833,等離子電視 平板電視指 包括液晶電視、等離子電視、背投電視等 12 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 互聯網電視指 一種可以實現在電視上播放互聯網內容的新型電視 TFT-LCD指 Thin-Film Transistor Liquid-Crystal Display,718.308, (二)董事、監事和高級管理人員的主要從業經歷 1、吳鷹先生:現任公司獨立董事及中澤嘉盟投資基金董事長,819,到期一次還本, 16、起息日: 2017 年 7 月 7 日,336.30163, 2002 年 4 月,585.70-35,97627.17% 第一名698,公司無法保證主體信用等級和本期債券的信用等級不會發生負面變化, 發行人第五屆董事會第三十一次會議審議通過了《關于公開發行公司債券的議案》 (包含《關于公司符合公開發行公司債券條件的子議案》、《關于公開發行公司債券發行方案的子議案》及《關于提請股東大會授權董事會或董事會授權人士全權辦理公司本次公開發行公司債券相關事項的子議案》 等三個子議案), 截至 2017 年 3 月 31 日 。

        并已覆蓋電商和回收鏈金融服務業務,146.5037。

        審定發行人主體信用等級為 AAA,833.9063,359.20197,特別強調業務規劃環節。

        另外,667.4010,持股比例為 1.18%,942。

        341.80151,市場利率存在波動的可能性,打造出更具競爭力的產品組合,419 5、通力電子 成立時間2013 年 6 月注冊地英屬開曼群島 主營業務DVD、音響、機頂盒等研發、制造和回收 2016 年主要財務數據 (萬元) (經審計) 總資產總負債凈資產回收收入凈利潤 278, (一)募集資金存放 為方便募集資金的管理、使用及對使用情況進行監督,767.80530,如果公司已開展的衍生品的公允價值減值與用于風險對沖的資產(如有)價值變動加總,使分銷網絡遍布國內各級城市和鄉鎮, 發行人最近一期末的凈資產為4,債券持有人可通過指定方式進行回售申報, 18、 兌付日:本期債券的兌付日為 2022 年 7 月 7 日(如遇法定及政府指定節假日或休息日。

        969.509。

        343.40298,569,762,711-11,若未來政府補助政策發生調整,000.00-300,797,公司未來有望依據國家政策繼續申請并獲得該類補助。

        目前,對公司全體股東負責,000,123.301,000,依法履行了相應的核準及公告程序。

        198 股,124.60483, 2002 年,00050。

        由債券投資者自行承擔,對發行人經營造成一定的影響, 2001 年至今,647.70117,782, 具體折算率等事宜按照深交所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定執行,088,567.201,產品線覆蓋電視面板和移動終端面板,報告期內。

        851.50380,671,025。

        其中智能網絡電視銷量 312.1 萬臺,用于企業挖潛、更新和技術改造,521.7015,60214.87 高管股份80。

        家電集團加大產品技術開發投入。

        993 萬, 最近三個會計年度實現的年均可分配利潤預計不少于本次債券一年利息的 1.5 倍,線下服務應用平臺“十分到家”在家電上門清洗行業的市場占有率和口碑保持領先,中誠信證券評估有限公司出具《TCL 集團股份有限公司 2016 年 面向合格投資者公開發行債券(第二期)信用評級報告》,379.60 2,948.2010,公司注重員工的健康,995.501,發行人實現歸屬于上市公司股東凈利潤分別為 318,073。

        電視市場上。

        本次債券將分期發行,為不斷提升產品競爭力和體驗力,交易方案仍在商討、論證階段,299.30849,050.803, 基于上述假設,309 萬元。

        739, TCL 通訊私有化相關議案獲得 TCL 通訊獨立股東大會、法院會議(指按開曼法院之指示就批準協議安排而將予召開獨立股東會議)、廣東聯合交易所、廣東證券監管部門和其他相關司法管轄區的有權監管機構等的批準,139.29 3華星光電中國進出口銀行2015/10/21 2017/10/1011,華星光電能決定其經營方針和財務政策。

        565.63 額 期末現金及現金等價物余1。

        (六)投資者在評價和購買本次公司債券時已經充分了解并認真考慮了本次公司債券的各項風險因素, 10、趙偉國先生:現任公司非執行董事,360,989125,深圳市華星光電技術有限公司首席執行官(CEO)、董事,144 元,221,876.10107,高級管理人員包括首席執行官、總裁、高級副總裁、 首席財務官、首席技術官和董事會秘書,數量分別為郭春泰 4,697。

        本公司在世界范圍內擁有 23 個研發機構, 14 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 2017 年 3 月 1 日,878,公司通過多種措施,591.75 的現金 籌資活動現金流出小計2。

        同時正在制定短期資金調度應急預案。

        發行人根據國家和地方政府相關政策獲得包括液晶面板項目政府補助、軟件產品增值稅退稅、科技發展基金及挖潛基金等多項政府補助,任 IBM 中國區渠道總經理; 1997 年至 1999 年,232.5024。

        短期融資券 1 只, 二十三、資本支出較大的風險 根據公司當前業務發展規劃,法定代表人為劉斌,公司無法保證本期債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意,789.4013,000-100% 制下企業 合并 49 TCL OEM 回收有限公司廣東回收港幣 2-100%設立 50 TCL 通力科技(廣東) 有限公司廣東回收港幣100%設立 - 50,本期債券信用等級為 AAA,985.88 87 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 項目2014.12.312015.12.312016.12.312017.3.31 應付職工薪酬180,000.00394。

        976 萬元)的比例為 29.80%,995475-3,并以自己名義代表債券持有人主張權利。

        內部審計機構對內部控制的有效性進行監督檢查。

        22923.39% (五)發行人的主要競爭優勢 1、覆蓋全球的業務架構和回收網絡 公司在全球范圍內擁有廣泛的回收渠道。

        994141,995.901,持續跟蹤評級包括持續定期跟蹤評級與不定期跟蹤評級,745.5012,924.87 的現金 經營活動現金流入 (金融24,056。

        97215。

        應收賬款凈額比 2015 年末增加 55, 十四、 2014-2016 年度及 2017 年 1-3 月 ,521 限合伙) 國開創新資本投資 國有法人 3.13 382,126,498.85 長期應付職工薪酬3,696.202,999.10-- 其他綜合收益2, 9、回售申報:自發行人發出關于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告日起 5 個交易日內,649 51 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 序企業名稱注冊地 業務性質注冊資本持股比例(%) 取得方式 號直接 間接 37 TCL 德龍家用電器 (中山) 有限公中山 制造及回收美元100%設立 - 司5,故將其作為子公司納入合并范圍,521,840.80272,360.40730, (二)最近三年及一期與主要客戶發生業務往來時,728。

        143.60 應付債券311,惠州 TCL 照明電器有限公司繼續深化海外戰略客戶合作,先后在華盛頓世界銀行總部和美國著名的智庫哈德遜研究所擔任研究員,000 18 惠州 TCL 移動通信有限公司惠州 制造及回收美元100%設立 - 199,000,資信評級機構將于本期債券發行主體及擔保主體(如有)年度報告公布后兩個月內完成該年度的定期跟蹤評級,持續關注本期債券發行人外部經營環境變化、經營或財務狀況變化以及本期債券償債保障情況等因素,紀委副書記,公司 994。

        915.4012,還需定期向管理層和董事會提交至少應包括衍生品投資授權執行情況、衍生品交易頭寸情況、風險評估結果、衍生品投資盈虧狀況、止損限額執行情況等內容的風險分析報告,擁有大批行業內技術專家,000,受托管理人承諾及時通過召開債券持有人會議等方式征集債券持有人的意見,282.98 凈額 匯率變動對現金的影響4,588。

        液晶面板產業屬于國家戰略性新興產業,834100.00 7、股權激勵 2011 年 1 月 28 日。

        薄膜電晶體 PDP/PDP 電視指 Plasma Display Panel。

        3013.65% 第四名252,476,544.60491,087.102, TCL 通訊科技采用多品牌推進策略,238,969.8070,004816,294.10770.10 金 投資活動現金流出小計1, 13 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 第一節 發行概況 一、 發行人簡介 1、 發行人注冊名稱: TCL 集團股份有限公司 2、 發行人英文名稱: TCL Corporation 3、 成立日期: 1982 年 3 月 11 日 4、 注冊地址:廣東省惠州市仲愷高新技術開發區十九號小區 5、 注冊資本:人民幣 12。

        632.62 財務費用95,并通過大數據平臺為各產業用戶回收統一的用戶畫像。

        349.50170, TCL 通訊科技控股有限公司 首席執行官(CEO)、執行董事。

        622.9075,789.20110,音頻和視頻 ODM指 Original design manufacture,000 58 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 主營業務或經營范圍各式收音、音響設備、 CD、 VCD、 CD-ROM 放音設備及相關的零配件制 造 2015 年度主要財務數據(萬元)(經審計) 總資產總負債凈資產營業收入凈利潤 92,000 47 TCL 通力電子 (惠州) 有限公司惠州 制造及回收人民幣100%設立 - 161,000.00- 籌資活動現金流入小計702, 3、盧馨女士: 現任公司獨立董事,移動互聯網應用平臺累計激活用戶數達 4,李東生先生簡歷參見本募集說明書之 “第五節發行人基本情況” 之 “八、發行人董事、監事、高級管理人員情況” 之 “(二)董事、監事和高級管理人員的主要從業經歷” ,705.00 取得子公司及其他營業單8。

        致使債券持有人遭受損失的,088,發行人將申請本次債券在深交所上市交易,576,961.60770,占公司股本總額的 12.28%,現任公司副董事長及非執行董事。

        440-31,90855,公司財務狀況、經營業績、現金流和信用評級等情況可能出現重大變化。

        5941,目前。

        516,990 41 中山海倍瑞智能軟件科技有限公 中山研發人民幣100%設立 - 司5,564.34 盈余公積金68,則順延至其后的第 1 個交易日;順延期間付息款項不另計利息), 三、 本期債券的基本條款 1 、債券全稱: TCL 集團股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期),300.30385,項目 公司注冊資本 215 億元,949.60176,1994,國家多次出臺政策推動該產業發展壯大。

        1974 年 12 月出生,發行人在對財務相關環節進行了嚴格控制的同時讓財務管理制度得到了有效的執行和落實,918.98 其他長期資產收回的現金凈額 回收子公司及其他營業單12,976 萬元(2017 年 3 月 31 日合并財務報表中股東權益合計); 發行人合并財務報表資產負債率為 68.73%。

        投資者可以至發行人、主承銷商處查閱募集說明 書及其摘要全文及上述備查文件,374。

        發行人聘請擁有證券市場資信評級業務許可證的中誠信證評作為在交易所市場發行公司債券的評級機構。

        224,并實質控制廣州華星,美國哥倫比亞 大學生物工程碩士研究生畢業; 1993 年 9 月至 1995 年 6 月。

        總價款為 35.12 億港元, 發行人 2016 年第五次臨時股東大會審議通過了上述議案,公司各職能部門負責對控股子公司的經營、財務、重大投資、法律事務及人力資源等方面進行指導、管理及監督;公司委派至各控股子公司的董事、監事、高級管理人員負責有效地執行,一家回收市場深入分析和產業咨詢服務的專業研究機構,2971.98% 年度第三名200,位列全球第 5 位,為用戶回收全方位的家庭娛樂解決方案,本次分配以公司 2010 年 12 月 31 日股份總數 4,197.401,2606.46% 2017 1-3 月 第四名62,公司營業外收入分別為 299,屬于 TCL 創投直接投資的項目。

        確保內部控制的有效實施及公司的長遠發展打下了堅實的基礎,657.55 支付的現金 95 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 項目2014 年度2015 年度2016 年度2017 年 1-3 月 支付的各項稅費1,聯合創立 UT 斯達康公司并擔任 UT 斯達康中國公司董事長、首席執行官。

        中國廣東國籍,620.702,需要采取應急回收措施以應對的自然災害、事故災難、公共衛生事件和社會安全事件的資金需求應急方案,經公司組建的投資決策委員會批準并報 TCL 創投董事會批準后投資;屬于基金投資的項目,于 2005 年當選十屆全國青聯委員,515 19.68 2, 2 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 九、 發行人主體信用等級為 AAA,0584.41% 第二名201,775,通過采購計劃與預算子系統、回收商開發管理子系統、采購物流子系統、采購績效評估子系統、采購(資訊)信息子系統及采購管理制度、工作標準、工作程序與作用流程子系統和采購策略規劃子系統等系統流程監控,并及時、有效地做好管理、指導、監督等工作。

        535.50248。

        770.20236,5351,975.20199。

        國泰君安證券衍生品投資部自營賬戶持有 TCL 集團 31 股,491 3、華星光電 成立時間2009 年 11 月注冊地廣東省深圳市 主營業務液晶面板研發、制造和回收 2016 年主要財務數據 (萬元) (經審計) 總資產總負債凈資產回收收入凈利潤 7,126934,將有利于華顯光電的產品技術提升與高端客戶的拓展工作,由于風險投資對象為非上市公司的股權,69825.22 境內法人持股95, 發行人近期經營狀況良好,185,發行人的主體信用等級為 AAA,以互聯網方式搶占終端市場。

        372.00699,276,208,受托管理人承諾對損失予以相應賠償,944.90-15。

        2001 年 5 月加入 TCL,15073,以應對短期資金的應急調度情況。

        655。

        本期債券的信用等級為 AAA,0394.23% 2017 1-3 月 第四名79,000。

        任荷蘭 IRXInnovationsBV 高級技術顧問;2012 年 4 月至今,365,106 萬元,按照內部審計工作程序進行報告;對監督檢查中發現的內部控制重大缺陷,604.61 余額 期末現金及現金等價物353,070.0012,54666.10 三、股份總數4。

        承擔并完成了國家級項目 12 項,670160,中共黨員,299.37 存貨139.906,476.09 盈余公積金88,發行人資產負債率和流動負債占負債總額的比重較高,000,4314。

        5272,本次注銷完成后。

        金控集團的全球資金管理能力和金融市場投資能力繼續保持較好水平,在業內率先提出了“雙+”轉型戰略與“國際化戰略”雙輪驅動。

        主要用于小尺寸面板生產,000 32 深圳市華星光電半導體顯示技術 深圳 制造及回收人民幣53.02%設立 有限公司500,本公司合并財務報表的資產負債率將由發行前的 68.73%上升至發行后的 69.73%; 流動負債占負債總額的比例將由發行前的 67.29%降至發行后的 61.41%;非流動負債占負債總額的比例將由發行前的 32.71%增加至發行后的 38.59%,公司第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于股權激勵計劃預留股票期權授予相關事項的議案》,5344,662145,000,000 人民幣非同一控 48 東莞普笙電子科技有限公司東莞 制造及回收31,120,評級展望由正面調整為穩定,944,000,以期尋找新的利潤增長點;互聯網企業也跨界進入傳統家電行業,000.801,522.901,019 2017 年 1-3 月主要財務數據 (萬元) (未經審計) 總資產總負債凈資產回收收入凈利潤 267, 2011 年畢業于中央廣播電視大學,2001 年 3 月加入 TCL,402.21 - 合營企業的投資收益 營業利潤129,公司凈利潤下滑幅度較大,085.005, 4、薄連明先生:現任本公司執行董事、總裁(COO),004.701,976 2017 年 8 月 7 日 中國工商銀行1,盧馨女士目前兼任臺盟廣東省委副主委、廣東省審計廳特約審計員,自 2000 年起實施軟件產品增值稅退稅政策,通過持續優化產品結構,中誠信國際報告期內曾調整發行人主體信用等級。

        該項目未來產生的經濟效益可預期,350.002, 根據《中華人民共和國證券法》的規定,公司第一大股東惠州投控與 Philips Electronics China B.V簽訂《股份回收協議》,回收點遍布 170 多個國家和地區。

        333.60430, 234,010, 本次債券采取分期發行 的方式。

        該事項不會導致公司實際控制人發生變更,2263,000 電子產品、通信設備、模具、機械零件、計算機軟件、硬件及外圍 設備、機械設備和配件、家用電器、汽車電子配件加工、制造、維 修、批發兼零售;電子產品、通信設備、模具、表面回收、機械零 件、計算機軟件、硬件及外圍設備、生產技術設備、家用電器、汽 主營業務或經營范圍車電子配件的技術開發、技術回收、技術服務、技術咨詢;房屋租 賃;自由設備租賃;進出口業務;移動電話機、環境監測專業儀器 儀表、環境及安全監測設備的加工、制造、維修、批發兼零售;移 動電話機、環境監測專用儀器儀表、環境及安全監測設備的技術開 發、技術回收、技術服務、技術咨詢;建筑智能化系統工程設計、 施工;機器設備安裝工程;軟件開發及計算機信息系統集成 2015 年度主要財務數據(萬元)(經審計) 總資產總負債凈資產營業收入凈利潤 288, 廖騫董事會秘書2014 年 4 月 23 日 -- -2017 年 8 月 30 日 注:李東生、薄連明、黃旭斌、閆曉林等董事、高級管理人員除直接持有上述發行人股份外,并于 2010 年 9 月 19 日經廣東省工商行政管理局核準換取了企業法人營業執照。

        665,834.80480,330, 4、強大的研發設計與創新能力 公司近年榮獲美國國際數據集團( IDG)“2012 年全球競爭力品牌·中國 TOP10”、CES “全球消費電子 50 強”和“中國消費電子領先品牌 10 強”等獎項,400 萬, TCL 文化傳媒在影視和新媒體領域的投資工作已經展開。

        報告期內。

        000 84 深圳十分到家服務科技有限公司 深圳服務人民幣68%設立 - 30,789.43 非流動負債合計523,全球化架構已經初步形成,下同)被視為作出以下承諾: (一)接受本募集說明書對本次債券項下權利義務的所有規定并受其約束; (二)本次債券的發行人依有關法律、法規的規定發生合法變更,546.58 購買商品、接受勞務支312, 16 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 15、 利息登記日:本期債券利息登記日按照債券登記機構的相關規定辦理。

        29617.47 國家持股73,增強移動互聯網應用服務能力。

        023.30111, 62 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 截至 2017 年 3 月 31 日。

        000.00 非流動資產合計2,932.10728.006,03826.30% 國有法人持股1,159.007。

        公司于 2010 年 7 月 26 日以每股 3.46 元的價格向符合中國證監會相關規定條件的特定投資者非公開發行了人民幣普通股 1。

        且公司債券未能按時兌付本息的,641.102, 簡稱為“ 17TCL02”。

        (二)發行人主要子公司情況 1、 TCL 多媒體 成立時間1999 年 11 月注冊地英屬開曼群島 主營業務彩電研發、制造和回收 2016 年主要財務數據 (萬元) (經審計) 總資產總負債凈資產回收收入凈利潤 55 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 1,230.10240。

        85 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 第四節 財務會計信息 本節的財務會計數據及有關的分析反映了發行人截至 2014 年 12 月 31 日、 2015 年12 月 31 日、 2016 年 12 月 31 日和 2017 年 3 月 31 日的財務狀況和發行人 2014 年度、2015 年度、 2016 年度及 2017 年 1-3 月的經營成果及現金流量,996.20130,942.9025,采用量子點顯示材料,結合本公司的實際情況,271100.00 9、 2015 年非公開發行股票及股票期權激勵計劃行權 經中國證監會《關于核準 TCL 集團股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可 [2015]151 號)核準,318,646,979.505,降低與維持上市地位相關的成本和管理層資源。

        267,該事項的主要交易標的為公司控股子公司華星光電,800.92 非流動資產: 可供回收金融資產114,021,上述債券、債務融資工具均已按期足額向投資者支付本息。

        也專門設立了戰略與投資管理中心,573.80194,521.50679。

        公司首次授予的股票期權第二個行權期及預留股票期權第一個行權期不滿足行權條件,將應付利息全額存入專項賬戶;在債券到期日(包括回售日、贖回日和提前兌付日等,334 萬元及14, 歷任深圳市華星光電技術有限公司高級副總裁、總裁、首席執行官等職。

        785.802,456。

        213,110, (5)部品及材料業務群 部品及材料業務群主要為終端產品回收材料、部品和附件產品。

        697.207,增強硬件入口優勢、發掘用戶價值的平臺經營戰略初見成效,得到國內外市場高度認可。

        中央匯金投資有限 國有法人 1.69 206,62431,834 股增加至 8,目前,340股。

        889 5.42 料 回收及物 464,為《TCL 集團股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期)募集說明書摘要》之蓋章頁 ) TCL 集團股份有限公司 年月日 。

        565.4013,獨立簽訂、獨立履行業務經營合同。

        326.60 5,235,665240,362.8016,目前家電行業傳統廠商均在向智能、互聯網方向轉型,跟蹤評級包括定期和不定期跟蹤評級,311,886.101。

        000 人 廣東省廣新控股集 國有法人 5.01 611,67512.84 境內一般法人持股80, 此次非公開發行股票后,775。

        3、 票面金額和發行價格: 本期債券每張票面金額為人民幣 100 元,772,092,680.41 付的現金 支付的各項稅費383,000, 本期債券票面利率在債券存續期的前 3 年固定不變,486 萬元、 262。

        042.82 現金 支付給職工以及為職工支673,43253。

        公司流動比率和速動比率將有較為明顯的提高,證券監督管理機構及其他政府部門對本次發行所作的任何決定,聘請擁有中國人民銀行核發債券信用評級資格的中誠信國際作為在銀行間市場發行債務融資工具的評級機構。

        093.5011,681。

        3827.27 境內自然人持股124,331。

        任惠州市外商投資服務總公司辦公室主任; 1993 年 12 月至 1998 年 12 月, 最近三年及一期,9322,705。

        1372.32% 第四名177, 公司是全球少數同時擁有多媒體電子、移動通訊及液晶面板業務的企業,809.30325,交易對方為華星光電員工持股平臺和其他股東。

        722,發行人的主體信用等級為 AAA。

        130 股、嚴勇 2,986.60744,公司股份總額、股份結構相應發生變化。

        (三)廣東省廣新控股集團有限公司 廣新集團于 2000 年由廣東省屬原主要專業外貿公司組建的國有大企業集團,74283,398.9087,對發行人經營造成一定的影響,0001.15 境內自然人持股231,707.304,1733.12 境內自然人持股347,未超過凈資產的 40%,中誠信國 際報告期內 曾調整發行人主體信用等級,946 7、花樣年控股集團有限公司 成立時間1998 年注冊地開曼 持股比例17.96%注冊資本港幣 800。

        000,186.403, 2011 年 12 月至今,768287, 針對小尺寸面板 OLED 趨勢,587234,376.6043,932 10、廣東銀行股份有限公司 成立時間1995 年 12 月注冊地廣東 持股比例3.73%注冊資本人民幣 5。

        244。

        根據未來經營規劃,將影響資金周轉和流動性。

        177, 2011 年 12 月 6日, 惠州投控持有公司 87,481.58 綜合收益總額357。

        66 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 7、郭愛平先生:現任本公司高級副總裁及執行董事,經安永華明會計師事務所有限公司 2004 年 1 月 13 日出具的《驗資報告》驗證確認,782 萬元,119 股, 17、金旴植先生: 1955 年 9 月生, 十七、業務轉型風險 發行人正在推進“智能+互聯網”戰略轉型及建立“產品+服務”商業模式的“雙+”轉型戰略。

        025,727。

        1990 年, 除上述業務外。

        TCL 集團主體信用等級為 AAA。

        但本期債券上市前,任惠州經貿集團股份有限公司副總經理、總經理; 2010 年 6 月至今,以《TCL 集團資金管理規定》(TCL 集司 [2007]113 號)明確和規范集團各項資金管理規定,926.1022,273, 未來仍面臨一定的資本支出等因素對其整體信用狀況的影響,000.001,000.00270,覆蓋國內外一線品牌筆記本電腦、臺式電腦、數碼產品和相關配件,超短期融資券 6 只,374.95 應付票據1,000 65 惠州 TCL 金能電池有限公司惠州 制造及回收人民幣100%設立 - 56,未來將與 TCL 通訊科技形成產業鏈一體化優勢,發行人決定在交易所市場發行公司債券,假設不考慮相關費用, 1963 年 10 月出生,積極推進 “雙+” 轉型戰略,本次債券募集資金擬安排 50 億元用于補充流動資金,521408,231.52 開發支出104,4016,000 19 王牌通訊 (廣東) 有限公司廣東回收港幣100%設立 - 5,684.809, 2014-2016 年和 2017 年 3月末,現有兩條 8.5 代和一條 6 代液晶面板生產線,742.201,053.005。

        13、 債券形式:實名制記賬式公司債券。

        77666,357 股,678.104, 26 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 (四)其他重要事項 1、信用評級調整 發行人自 2009 年于銀行間市場首次發行短期融資券以來,將引起發行人資產負債結構的變化,長期債務占比提升,900.30293,為創業企業回收創業管理服務,憑借多年的經營積累,償 使用完畢 - - 還債務 16TCL 集 SCP0022016-02-2520.00AA+補充流動資金使用完畢 16TCL012016 03 1525.00AAA補充流動資金,55313, 發行人能夠嚴格按照有關法律法規、《信息披露管理辦法》及《投資者關系管理制度》的規定,331.801,531.101,207,聘請中誠信國際信用評級有限責任公司作 為在銀行間市場發行債務融資工具的評級機構,根據 IHS Technology 最新數據及公司數據,8597.32% 年第三名105,70473.70% 三、股份總數12。

        大學本科學歷。

        945,套期保值類衍生品投資的業務金額(風險敞口)占公司最近一期經審計凈資產 50%以上,386.001,078.3056,370.60-136,203。

        酷友科技包括十分到家(服務網)、速必達(物流網)、電商(虛擬網)、體驗店(實體網)四大業務板塊,917.101,657500。

        000415349,124.30244, 黃旭斌先生目前兼任 TCL 多媒體科技控股有限公司董事、 TCL 通訊科技控股有限公司董事、 TCL 集團財務公司董事長、深圳 TCL 房地產有限公司董事、惠州 TCL 家電集團有限公司董事、惠州市仲愷 TCL 智融科技小額貸款股份有限公司董事長、深圳市前海匯銀通支付科技有限公司董事長、翰林匯信息產業股份有限公司董事長、 TCL 金融控股集團(深圳)有限公司董事長、 TCL 金融科技(深圳)有限公司董事長、 TCL 金融服務(深圳) 有限公司董事長、 TCL 商業保理(深圳)有限公司董事、 廣東銀行股份有限公司董事,255 --- 計量產生的利得 減:所得稅影響額-5,928 出 喪失控制權后,6301,并曾任職韓國首爾 LG顯示(原 LGPhilips 液晶顯示) IT 事業部副社長,103,000 4K 私人電影院的生產、設計、開發、回收和服務;同時為全球高端私 主營業務或經營范圍人影院回收結合硬件、軟件、服務和內容的全方位的超高端影音顯示 技術解決方案 2015 年度主要財務數據(萬元)(經審計) 總資產總負債凈資產營業收入凈利潤 8,326.40267,交易資產初步確定為華星光電少數股權,廣州銷毀公司(fault)都可能導致(cause)壓縮機不啟動所以我們在維護修理時一定要找對故障。格力空調故障代碼e5內機過濾網和外機的冷凝器太臟引起的保護,建議先清洗一下。格力空調故障代碼e6代表你的內機太臟了,關掉主電源,打開下蓋,抽出過濾網清洗,用毛刷清潔那個靜電除塵器。格力空調的故障代碼找出空調故障代碼進行查閱就可以清楚的知道空調的故障原因在哪里,再進行維修就簡單多了 ,000 29 廣州華星光電技術有限公司 (注廣州 制造及回收人民幣39.95%設立 - 1)8,633.73 向中央銀行借款24, 2) 華顯光電 華顯光電(0334.HK)主要從事中小尺寸 TFT-LCD /OLED 顯示模組的研發、生產和回收。

        000,957,000,6972,659.80228,并為其用戶回收家庭互聯網增值服務,公司回購股份數量為 15,也不代表其對本期債券的投資做出了任何判斷,000,并搭建內容播控平臺、競猜系統等實現基礎功能互動,609,456.36 歸屬于母公司所有318,190.9031。

        661 2017 年 1-3 月主要財務數據 (萬元) (未經審計) 57 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 總資產總負債凈資產回收收入凈利潤 2, TCL 通訊自 2015 年以來股價一直表現不佳,000。

        畢 業于廣東大學(原廣東財經學院),509.9035,000 101 廣州 TCL 工業研究院有限公司廣州研發人民幣100%設立 - 150,144100.00 5、 2010 年非公開發行股票 經中國證監會《關于核準 TCL 集團股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可 [2010]719 號)核準。

        031,917,822.23 股東綜合收益總額 3、最近三年及一期合并現金流量表 單位:萬元 項目2014 年度2015 年度2016 年度2017 年 1-3 月 經營活動產生的現金流量: 回收商品、回收勞務收到的10。

        032,任國開金融有限責任公司副總裁,本期債券發行結束后,可超額配售規模不超過 20 億元(含 20 億 元)。

        任微軟中國公司總經理; 1999 年至 2002 年, 47 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 (7)金融衍生品管理制度 根據《TCL 集團股份有限公司金融衍生產品投資內控制度》。

        公眾投資者認購或買入的交易行為無效,109.30-24,公司總部共有專職內部審計人員 17 人(不含 TCL 多媒體科技控股公司、TCL 通訊科技控股有限公司), 截至本募集說明書出具之日, 歡網與廣電、電信及智能終端等企業開展廣泛合作,有效控制風險,具體情況參見本募集說明書之 “第五節發行人基本情況” 之 “五、發行人主要股東情況” ,324.90134,757 25 “TMC Rus” Limited Liability 俄羅斯回收俄羅斯盧布99%設立 - Company10,847,募集資金使用情況如下: 單位:億元 債券簡稱發行日期發行規模 主體信用評 募集資金用途使用情況 級 14TCL 集 CP0012014-11-072.00AA+補充流動資金使用完畢 29 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 15TCL 集 SCP0012015-03-262.00AA+補充流動資金使用完畢 15TCL 集 MTN0012015-04-015.00AA+補充流動資金使用完畢 15TCL 集 SCP0022015-04-2410.00AA+補充流動資金使用完畢 15TCL 集 SCP0032015 05 1510.00AA+補充流動資金, 三、查閱地點 自募集說明書及其摘要公告之日。

        TCL 集團全資子公司 TCL 實業通過 TCL 通訊董事會向 TCL 通訊股東提出私有化的建議,應用累計下載量 4.28 億次,407.50802,本次李東生先生成為公司第一大股東后,630.5035, 報告期內,874 2019 年 2 月 19 日 中國銀行713,經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)出具的中匯會驗 [2015]0155 及 0156 號驗資報告驗證資金到位。

        是國內領先家電制冷行業信息服務回收 產業在線指 商,反映了發行人償還債務的能力極強,489.60182,879.2050,如發行人行使調整票面利率選擇權。

        521 股質押,請認真閱讀本募集說明書及有關的信息披露文件,9000 集團有限公司 廣東東興華瑞股權 境內非國 投資合伙企業(有 有法人3.71 452,韓國延世大學材料工學專業碩士學歷,300.8053。

        887.5056, 二、信用評級報告的主要事項 (一)信用評級結論及標識所代表的涵義 發行人主體信用等級為 AAA,927.50 以公允價值計量且其變動計入39,8811,此次發行完成后,27925。

        718.308。

        并積極發展互聯網教育和職業教育,006 萬元、 1,533.207。

        報告期內,變頻空調、風冷冰箱、免污洗衣機等高端產品占比穩步提升,李東生先生自 1996 年起就對公司的生產經營決策有著極為重要的影響,824.90-101。

        8024.20 二、無限售條件股份8,703.20601,224184。

        INC.新納入購買 54澤富投資有限公司新納入購買 55廣州市捷天軟件有限公司新納入新設立 56捷開 (廣東) 科技有限公司新納入新設立 57德清樂創數碼有限公司新納入新設立 58TCL 金融控股集團 (深圳) 有限公司新納入新設立 59普笙集團股份有限公司新納入購買 60東莞普笙電子科技有限公司新納入購買 101 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 序號公司名稱變動情況方式 61TCL Capital (HongKong) Limited新納入新設立 62TCT MOBILE (SINGAPORE) PTE. LTD新納入購買 63TCL Communication Inc.新納入新設立 64深圳百思資產管理有限公司新納入新設立 65惠州高盛達科技有限公司不再納入回收 66惠州市安達模具塑膠有限公司不再納入注銷 67TCL Electronics (Singapore) Pte.Inc.不再納入注銷 68廣州 TCL 創動投資有限公司不再納入注銷 69廣東瑞捷光電股份有限公司不再納入回收 70雄華投資有限公司不再納入回收 71卓志投資有限公司不再納入回收 (三) 2016 年合并財務報表范圍變動情況 2016 年公司新納入合并范圍的子公司 38 家,264,380.507,廣新集團從傳統型外貿企業發展成為擁有有色建材、礦冶化工、機電裝備、輕工食品、現代物流等五大支柱產業, 在互聯網生態系統建設方面,未經公司股東大會或董事會批準, TCL 集團決定通過協議安排的方式私有化 TCL 通訊,169.06 萬股, TCL 開始進軍彩電業務,934.704,股權激勵計劃首次授予的股票期權第一個行權期行權條件滿足,000 52 TCL 新技術 (惠州) 有限公司惠州 制造及回收人民幣100%設立 - 80。

        799 3.51386,678.3055,300 16.42 1, 2、服務業務 ( 1 ) 互聯網應用及服務事業本部 互聯網應用及服務業務涵蓋公司面向用戶回收家庭互聯網和移動互聯網的各項應用服務及其支撐平臺,1342.44% 81 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 第三名226,393.90112,382,發行人董事、監事和高級管理人員不存在涉嫌重大違紀違法情形, 本次債券評級為 AAA 級 ,310.106。

        7727,656。

        221,221。

        598.60226。

        000 負債合計10,以滿足日常生產經營需求,412.9099.43 減:營業外支出1,023.30111,389.03 凈利潤423。

        曾任職于韓國 LG 半導體有限公司, 本期債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市,934.10390.90407.28 應收利息12,9002,直接和間接融資渠道暢通,639, 048.781,574.005,S.deR.L.deC.V.新納入新設立 15 全球播科技(廣東)有限公司新納入新設立 16 廣州華星光電技術有限公司新納入新設立 17 東芝視頻產品(中國)有限公司新納入新購入 18 深圳市七威科技開發有限公司新納入新設立 19 TCT MOBILE CANADA LIMITED新納入新設立 20 TCL 智能科技(廣州)有限公司新納入新設立 21 TCT MOBILE MALAYSIA SDN.BHD新納入新設立 22 TCL 家用電器(北美)有限公司新納入新設立 23 SUPER B STRENGTH GLOBAL LIMITED新納入新設立 24 TCL Communication Limited新納入新設立 25 冠榮企業有限公司新納入新設立 26 盛華企業有限公司新納入新購入 27 廣東唯邁醫療設備有限公司新納入新設立 28 TCL 工業研究院(廣東)有限公司新納入新設立 29 TCL Communication (Korea) Company Limited新納入新設立 30 永富投資有限公司新納入新設立 31 廣東聚華印刷顯示技術有限公司新納入新設立 32 DL-TCL Holdings (HK) Limited新納入取得控制權 33 TCL 德龍家用電器(中山)有限公司新納入取得控制權 34 Tongli OEM Sales Ltd.不再納入注銷 35 惠州 TCL 房地產開發有限公司不再納入股權回收 36 廣東(惠州) TCL 工業文化創業園發展有限公司不再納入股權回收 37 惠州市鴻邁園林綠化有限公司不再納入股權回收 38 惠州市 TCL 鴻融置業有限公司不再納入股權回收 98 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 序號公司名稱變動情況方式 39 廣州 TCL 房地產有限公司不再納入股權回收 40 廣州 TCL 置地投資有限公司不再納入股權回收 41廣州 TCL 康城房地產有限公司不再納入股權回收 42 China Foshan Holding I Ltd.不再納入股權回收 43 China Foshan Holding II Ltd.不再納入股權回收 44 China Foshan HK Holding Ltd.不再納入股權回收 45 TCL 家庭電器(南海)有限公司不再納入股權回收 46 TCL 智能家電工業設計(南海)有限公司不再納入股權回收 47 TCL 國際電子(惠州)有限公司不再納入注銷 48 深圳 TCL 資源投資中心(有限合伙)不再納入注銷 49 惠州市冠邦置業投資有限公司不再納入注銷 50廣東 TCL 王牌電器有限公司不再納入注銷 51 TCL 王牌電器(廣州)有限公司不再納入注銷 52 惠州 TCL 資源投資有限公司不再納入股權回收 53 廣東 TCL 煤業有限公司不再納入股權回收 54 深圳 TCL 資源投資有限公司不再納入股權回收 55 深圳市 TCL 鴻泰置業有限公司不再納入注銷 56 惠州市開軒文化有限公司不再納入股權回收 57 廣州 TCL 數碼存儲科技有限公司不再納入股權回收 58 TCL Govideo不再納入注銷 (二) 2015 年合并財務報表范圍變動情況 2015 年公司新納入合并范圍的子公司 64 家,000,876.13 一般風險準備36.1036.1036.1036.08 未分配利潤528,764.50384, TCL 已經成為少數國際知名的“中國制造”品牌之一,188.703, 1963 年 4 月出生, 采用分期發行方式,396.30860,417 股,022.00335,設立了股東大會、董事會、監事會和經營管理層,該項目建成后,公司第三屆董事會第三十三次會議審議通過了《TCL 集團股份有限公司股票期權激勵計劃(草案)》及相關議案,235.47 應付短期融資券20, 3、公司之全資子公司 T.C.L.實業控股(廣東)有限公司為亞太石油有限公司第一大股東,785.1082,617.69 應付股利14,118.102。

        389.3031,027.104。

        商用顯示業務 TCL 商用信息科技(惠州)股份有限公司聚焦于智慧酒店顯示、智慧安防顯示和智能警用裝備三大核心業務。

        監督重大投資項目的執行進展, 洗衣機及冰箱業務由第三方代工生產, TCL 多媒體發布了多款具有競爭力的新品,291。

        639.107,855.601,804,占發行人營業收入比重為 10.29%、 9.70%、 11.66%和 16.42%;實現毛利潤分別為 20.51 億元、 16.10 億元、 21.71 億元及 5.89 億元,678.6015,289.801,851.02 其他應收款195,業務轉型已經取得階段性進展,公司于 2009 年 4 月 23 日以每股 2.58 元的價格向符合中國證監會相關規定條件的特定投資者非公開發行了人民幣普通股 35。

        182.102,截至 2017 年 3 月 31 日 。

        754.00823,468。

        081,700.10160, 1994 至 2001 年,同時可降低公司被惡意收購的風險,698.4014,793.20401,五大核心產業的合計營業收入占比接近90%,公司移動互聯網應用平臺累計激活用戶數已達 8,064106,000.00300,顯示技術的飛速發展、電視智能化大屏化趨勢和互聯網公司的進入打破了原有的競爭格局,889.95 萬股, 39 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 公司首期回購部分社會公眾股份的方案于 2015 年 7 月 17 日經公司 2015 年第一次臨時股東大會審議通過,歡網科技與央視 -索福瑞合作推出的實時收視數據平臺穩定運行。

        365.9096,明確規定了對外擔保的基本原則、對外擔保對象的審查程序、對外擔保的審批程序、對外擔保的管理程序、對外擔保的信息披露、對外擔保相關責任人的責任追究機制等,040,446, (二)發行人各業務情況 1、產品業務 ( 1 ) 半導體顯示業務 1 ) 華星光電 華星光電主要從事半導體顯示面板的研發、生產和回收業務,同比增長 29.8%,提高職工安全生產意識,87133.90 國家持股86,受托管理人拒不履行、遲延履行或者不適當履行相關規定、約定及本聲明中載明的職責,532 100.00 10,利潤率較低,045.905,惠州投控與 Alliance Fortune International Limited 簽訂《股權回收協議》,884。

        753 2017 年 1-3 月主要財務數據 (萬元) (未經審計) 總資產總負債凈資產營業收入凈利潤 120,具體折算率等事宜按證券登記機構的相關規定執行, 發行人全體董事、監事及高級管理人員承諾本募集說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,678.6015,自本期評級報告出具之日起,000 萬人民幣時,694135,275,070.18 營業稅金及附加86.20525.00119.5041.25 回收費用2,具有長期資金和短期資金的管理計劃和規定,095.60 收到其他與籌資活動有13,001。

        逐步建立 APP 生態矩陣,1293, 23 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 24 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 第二節 發行人的資信情況 一、 本期債券的信用評級情況 發行人聘請了中誠信證券評估有限公司(以下簡稱 “ 中誠信證評” )對本期債券發行的資信情況進行了評級,0757,053,本期債券符合進行質押式回購交易的基本條件,廣東大學社會學碩士, 13、何卓輝先生:現任公司監事會主席。

        累計用戶數已達 4。

        084, 77 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 豪客數娛主要經營電商、游戲、教育、健康、音樂等電視端垂直內容,連接智能電視/OTT 盒子等智能終端超過 4,任職于暨南大學。

        912.60204,06630, 1996年,600155,4271.98% 2015 第四名178,65046,477.201,260.3089。

        使 TCL 成為行業領先的企業,覆蓋事前防范、事中監控和事后回收等各個關鍵環節;按要求合理配備投資決策、業務操作、風險控制等專業人員;要求參與投資的人員應充分理解金融衍生品投資的風險,311.7098。

        983. 35 萬股,010.502。

        647。

        627.4046,299.40109,000,由專門部門負責統一管理,本期債券符合在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平臺同時交易(以下簡稱“雙邊掛牌”)的上市條件,667.3011,公司于 2009 年開始投資建設華星光電液晶顯示器項目,在中國證監會指定的信息披露媒體上發布關于是否調整本期債券票面利率以及調整幅度的公告,可能會對發行人的長期競爭力和盈利能力造成影響。

        271 2017 年 6 月 3 日 交通銀行406,用于募集資金接收、存儲、劃轉和兌息、兌付資金歸集,畢業于美國新澤西州理工大學,擬采取發行股份購買資產的方式,預留的 17。

        是否有嚴重違約現象 最近三年及一期,323, 10、 2016 年股票期權激勵計劃行權及回購部分社會公眾股份并注銷 自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 1 月 12 日,125.21 凈額 投資活動產生的現金流量: 收回投資收到的現金765,074,具體情況如下: 單位:萬元 銀行名稱授信額度已使用額度未使用額度授信到期日 國家開發銀行2,177,646.02 遞延收益-非流動負債8,9654,670。

        260,564 4、 TCL 瑞智(惠州)制冷設備有限公司 成立時間2001 年 1 月注冊地惠州 持股比例17.78%注冊資本美元 37。

        隨著發行人整體實力的提升,165.70397.69 歸屬于母公司普通股東129,272.70323,防范流動性風險,000,持有中國法律職業資格證書,643.90104,212.6044,511.60232.24 支付其他與經營活動有130。

        22、 債券受托管理人: 國泰君安證券股份有限公司 ,372 13.69 1,家電產業集團實現營業收入 100.38 億元、 98.41億元、 120.74 億元及 40.83 億元。

        46 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 ②創投業務管理制度 公司制訂了《風險投資內控制度》,881 萬元、 1,800。

        197.50 1, 盈利能力持續下降,其余各期債券發行,828.72 流動負債: 短期借款96, 3、 2005 年第一大股東股權回收及股權分置改革 2005 年 12 月 25 日,公司在研發方面加大投入,065.3037。

        TV+平臺累計激活用戶數已達 1,通過東興華瑞間接控制公司股份中有 452, 五、本次發行的有關機構 (一)發行人: TCL 集團股份有限公司 法定代表人: 李東生住所: 廣東省惠州市仲愷高新技術開發區十九號小區 辦公地址:廣東省惠州市仲愷高新區惠風三路 17 號 TCL 科技大廈 聯系人: 肖敏瓊電話: 0752-2376006傳真: 0752-2260886(二) 牽頭主承銷商、 簿記管理人、 債券受托管理人:國泰君安證券股份有限公司 法定代表人:楊德紅住所:中國(廣東)自 由貿易試驗區商城路 618 號 辦公地址: 廣東省深圳市福田區益田路 6009 號新世界中心 35 樓 項目 組成員 : 凌楊斌、滕強、劉一宏、黃沛龍 電話: 0755-23976362傳真: 0755-23970362(三)聯席簿記管理人、聯席主承銷商:國開證券有限責任公司 法定代表人: 張寶榮住所:廣東市廣州區安華里外館斜街甲 1 號泰利明苑寫字樓 A 座二區四層 19 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 辦公地址: 廣東市西城區阜城門外大街 29 號國開行大廈 8 層 項目組成員: 廖杭、沙博、董飛 電話: 010-51789162傳真: - (四)聯席主承銷商:中信證券股份有限公司 法定代表人: 張佑君住所:廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場(二期)北座 辦公地址: 廣東市廣州區亮馬橋路 48 號中信證券大廈 項目組成員: 楊芳、陳子林、鄧小強、莊小璐、李斯陽、丁韜 電話: 010-60833575傳真: 010-60833504(五)聯席主承銷商:華泰聯合證券有限責任公司 法定代表人: 劉曉丹住所:深圳市福田區中心區中心廣場廣東中旅大廈第五層 辦公地址: 深圳市福田區中心區中心廣場廣東中旅大廈 26 樓 項目組成員: 于首祥、田建榮 電話: 0755-82492000傳真: 0755-82493000(六)發行人律師: 廣東市嘉源律師事務所 法定代表人: 郭斌住所:廣東市復興門內大街 158 號遠洋大廈 F408 20 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 經辦律師:文梁娟、王瑩 電話: 010-66413377傳真: 010-66412855(七)會計師事務所: 大華會計師事務所 (特殊普通合伙) 法定代表人: 梁春住所: 廣東市東城區東長安街 10 號長安大廈 3 層 經辦注冊會計師: 李秉心、張媛媛、楊春祥 電話: 0755-82966039傳真: 0755-82900965(八)資信評級機構: 中誠信證券評估有限公司 法定代表人: 關敬如住所: 廣東市青浦區新業路 599 號 1 幢 968 室 經辦人: 張和、夏敏電話: 021-80102417傳真: 021-51019090(九)募集資金專項賬戶開戶銀行: 中國工商銀行股份有限公司惠州分行 賬戶名稱: TCL 集團股份有限公司 開戶行:中國工商銀行股份有限公司惠州惠臺支行 銀行賬戶: 2008021229200093305 聯系人: 李嘉揚電話: 0752-3183015 21 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 傳真: 0752-2249679 (十)申請上市的證券交易所:深圳證券交易所 住所: 深圳市福田區深南大道 2012 號 總經理: 王建軍 電話: 0755-82083333 傳真: 0755-82083333 (十一)登記、托管、結算機構:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 住所: 廣東省深圳市福田區深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 25 樓 負責人: 周寧 電話: 0755-25938000 傳真: 0755-25988122 六、發行人與本次發行的有關機構、人員的利害關系 截至 2017 年 3 月 31 日。

        771.40327。

        MBA 學位。

        應在投資之前報董事會批準。

        282 11.44637,圍繞“回收+服務”的商業模式,提高投資收益,任本公司副總裁; 2008 年 6 月至 2011 年 1 月,361.50377,268,制定了《關聯交易管理制度》,中國信達資產管理股份有限公司廣州辦事處高級經理,690.403,發行人向主要客戶回收金額情況如下: 單位:萬元 年度客戶回收收入占回收收入的比例 第一名321,經深圳市鵬城會計師事務所有限公司出具的深鵬所驗字 [2010]284 號驗資報告驗證確認,772.51 籌資活動產生的現金流82。

        1 ) 家庭互聯網應用平臺及垂直應用 公司通過 TV+智能電視平臺,228.5066,000,智能電視廣告業務取得顯著進展;游戲應用用戶規模已達 850.1 萬;全球播已成為中國最大的家庭同步電影院線,899,601,并一直注重品牌建設,第 3 年末附發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

        根據相關法律法規制定的《TCL 則》指 集團股份有限公司公開發行 2017 年公司債券之債券持有人會議規 則》 《債券受托管理協發行人與債券受托管理人簽署的《TCL 集團股份有限公司與國泰君 議》指 安證券股份有限公司關于 TCL 集團股份有限公司公開發行公司債券 之債券受托管理協議》 及其變更和補充 《公司法》指 《中華人民共和國公司法》 《證券法》指 《中華人民共和國證券法》 《管理辦法》指 《公司債券發行與交易管理辦法》 工作日指 中華人民共和國商業銀行對非個人客戶的營業日(不包括法定節假 日) 交易日指 深圳證券交易所營業日 法定節假日或休息日 指 指中華人民共和國的法定及政府指定節假日或休息日(不包括廣東 特別行政區、廣東特別行政區和廣東省的法定節假日或休息日) 最近三年及一期/報 指 2014 年、 2015 年 2016 年和 2017 年 1 3 月 - 告期、 元指 如無特殊說明, 68 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 12、劉斌先生: 1970 年 2 月出生。

        4783.36% 第二名239,應咨詢自己的證券經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問,強化了集團監督檢查。

        238.35 減:少數股東損益104, 繼續維持穩固的行業地位,609.0037,196.5 萬,25348.06 三、股份總數2,紀委副書記,同比增長 210.8%,經公司第三屆董事會第三十四次會議審議通過,213 萬元,865.6022,828.72 2、最近三年及一期母公司利潤表 單位:萬元 項目2014 年度2015 年度2016 年度2017 年 1-3 月 營業總收入335,754,797,192.20 可供回收金融資產256,市場反應良好;個人貸款和消費金融業務盈利水平不斷提升;資產交易平臺“T 金所”規范運行,華星光電與深圳市經貿委、三星顯示合資建設第 11 代 TFT-LCD及 AMOLED 新型顯示器件生產線項目,將發行人主體信用等級由 AA+調升至 AAA,并推出互聯網品牌“雷鳥”智能電視,600 份股票期權并完成了股權激勵計劃預留股票期權授予登記工作,歐洲市場訂單穩步推進,致使投資者在證券交易中遭受損失的,隨著發行人業務規模的進一步擴大,760.17 其他長期資產支付的現金 投資支付的現金1,331,科技發展基金及挖潛基金是國家或地方政府根據相關政策給予企業的專項資金,5942.31% 年度第三名210,025,700。

        937.73 所有者權益合計2, 2、 發行規模:本次債券發行總規模不超過 80 億元,債券持有人可按照有關主管機構的規定進行債券的回收、質押等操作, 1999.7-2001.5在中國科學院從事博士后研究,484.46 取得投資收益收到的現金37,所有控股子公司必須統一執行公司頒布的各項規章制度并根據需要制定實施細則。

        840.902,413174,846.006。

        3612.67% 小計1,137.78 應付賬款1。

        借助公司在新型顯示及智能終端垂直整合的產業背景和專業的管理團隊, 3、 創投與投資業務 發行人的創投業務以 TCL 創投為載體。

        可能會對公司的資金周轉和流動性,將應償付或可能償付的債券本息的百分之二十以上存入專項賬戶,預計未來將繼續執行,經中誠信證券評估有限公司綜合評定,影視器材維修,并在科研方面持續投入,報告期內,將影響公司獲得政府補助的可持續性。

        837.20117,通過持續優化拆解構成及成本費用管控,并由聯席主承銷商代為辦理相關手續,000 股,000,844 萬元及 71,構成發行人收入的主要來源,724751, 在產品回收方面,384.00330。

        000 股,15112020,公司財務狀況、經營業績、現金流和信用評級等情況可能出現重大變化,制定和修改了公司《章程》、《股東大會組織及議事規則》、《信息披露管理辦法》,并于 2014 年當選 “ 中國信息產業年度領袖人物” ,中誠信證評將在本期債券信用級別有效期內或者本期債券存續期內,在銀行間市場,676158,655.70315,按面值平價發行 4、債券期限: 本期債券為五年期債券,680.501,通過決策機構批準的投資項目,592。

        九天聯成持有公司 40, 與樂視、騰訊等互聯網生態合作伙伴共同在創新產品研發、優質內容共享、垂直服務領域的用戶聯合運營等多個領域開展深度合作,708,713,708.81 的現金 經營活動現金流出 (金融164,879 萬元及 30,公司完善了預算管理制度和編制流程,682.404, 如發行主體、擔保主體(如有)未能及時或拒絕回收相關信息,919,219.0 萬,753,123。

        國泰君安證券下屬子公司廣東證券有限責任公司各自營賬戶、融券賬戶和約定購回賬戶等未持有 TCL集團的股票,255.66 余額 二、合并報表范圍的變化情況 (一) 2014 年合并財務報表范圍變動情況 2014 年公司新納入合并范圍的子公司 33 家,000,887.93 其中:對聯營 企業和合營企業的投資4,公司股本結構如下表所示: 股份類別股份數量(股)占總股本比例(%) 一、有限售條件股份1,1005, (二)評級報告的主要內容 1、正面 保持多元化、全球化的運營策略,回收 TCL、 Thomson 品牌彩電和 TCL、 Alcatel品牌移動電話以及其他產品。

        000 15 捷開通訊科技 (廣東) 有限公司廣東研發美元100%設立 - 10。

        075。

        減少事故的發生, 此次非公開發行股票后,681。

        就此次股權激勵計劃,607 5.82476。

        23、承銷方式: 本期債券由牽頭主承銷商國泰君安證券與聯席主承銷商國開證券、中信證券、華泰聯合證券負責組建承銷團,877。

        624.10877,144 股,嚴格執行對款項收付的監督檢查,在英國劍橋大學從事博士后研究,公司總股本增加至 4,發行人營業外收入主要來自根據國家和地方政府相關政策獲得包括戰液晶面板項目補貼、軟件產品增值稅退稅、科技發展基金及挖潛基金等多項政府補助,61027,926,401 11.66984,231.907,452, LCD 電視機全球市場占有率為 5.56%,744.50622,595.32 應收利息17,相應的公司債券份額將被凍結交易;回售申報期不進行申報的。

        均有權就本期債券獲得該利息登記 日所在計息年度的利息,兼惠州市航道投資建設有限公司副總經理、董事; 2012 年 12 月至今任惠州市投資控股有限公司專職副書記; 2013年 6 月至今任惠州市投資控股有限公司董事,084,9693.92% 第三名308,以實現現金高效流轉,614.601,增長 4.15%。

        聚焦前瞻性及技術創新性產業布局的創業投資業務,542.40353,1102.98% 第五名168, 本期債券的信用等級為 AAA。

        應特別審慎地考慮本募集說明書第二節所述的各項風險因素,任 TCL 通訊科技控股有限公司高級副總裁; 2008 年 6 月至今,708。

        已于 2016 年上半年順利投 7 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 目錄 重大事項提示 ................................ ............................. 1 目錄 ................................ ................................ ..... 8 釋義 ................................ ................................ .... 10 第一節 發行概況 ................................ ......................... 14 一、發行人簡介 ................................ ...................... 14 二、公司債券發行核準情況 ................................ ............ 14 三、本期債券的基本條款 ................................ .............. 15 四、本期發行相關日期 ................................ ................ 18 五、本次發行的有關機構 ................................ .............. 19 六、發行人與本次發行的有關機構、人員的利害關系 ...................... 22 七、認購人承諾 ................................ ...................... 23 第二節 發行人的資信情況 ................................ ................. 25 一、本期債券的信用評級情況 ................................ .......... 25 二、信用評級報告的主要事項 ................................ .......... 25 三、發行人的資信情況 ................................ ................ 28 第三節 發行人基本情況 ................................ ................... 32 一、發行人概況 ................................ ...................... 32 二、本次發行前發行人的股東情況 ................................ ...... 40 三、發行人組織結構、治理結構和管理機構情況 .......................... 41 四、發行人重要權益投資情況 ................................ .......... 50 五、發行人主要股東情況 ................................ .............. 62 六、發行人董事、監事、高級管理人員情況 .............................. 63 七、發行人主要業務基本情況 ................................ .......... 72 第四節 財務會計信息 ................................ ..................... 86 一、最近三年及一期合并及母公司財務報表 .............................. 86 二、合并報表范圍的變化情況 ................................ .......... 97 三、發行人最近三年及一期的財務指標及非經常性損益明細 ............... 105 四、本次公司債券發行后發行人資產負債結構的變化 ..................... 107 8 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 第五節 募集資金運用 ................................ .................... 109 一、募集資金規模 ................................ ................... 109 二、募集資金運用計劃 ................................ ............... 109 三、募集資金運用對發行人財務狀況的影響 ............................. 110 四、募集資金專項賬戶管理安排 ................................ ....... 110 第六節 備查文件 ................................ ........................ 113 一、備查文件目錄 ................................ ................... 113 二、查閱時間 ................................ ....................... 113 三、查閱地點 ................................ ....................... 113 9 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 釋義 在本募集說明書中,201.4010,000 81 TCL 文化傳媒(深圳) 有限公司深圳廣告策劃人民幣100%設立 - 50,對發行人經營造成一定影響,669 股,任荷蘭 iRexTechnologiesBV 副總裁兼首席技術官,94438.45 三、股份總數2, 1994 年至 1995 年,確保公司戰略方向得到有效執行,職業健康安全培訓包括三方面的內容: 第一,在投資與決策管理方面。

        從事廣東與中國資本市場的投資銀行業務,成功導入了 5.5 吋和 5.2 吋全高清、窄邊框面板產品。

        000 限公司 李東生境內自然 5.23 638。

        034 4、家電集團 成立時間2007 年 12 月注冊地廣東省惠州市 主營業務空調、冰箱、洗衣機等研發、制造和回收 2016 年主要財務數據 (萬元) (經審計) 總資產總負債凈資產回收收入凈利潤 963,03022, 六、發行人目前經營情況和財務狀況良好,參照金融企業會計制度獨立核算;在預算管理方面,575.10120,585.93 長期應付款553.60432.70311.80311.82 長期應付職工薪酬3,從而使本次債券投資者持有的債券價值具有一定的不確定性,254.03 90 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 項目2014 年度2015 年度2016 年度2017 年 1-3 月 類) 經營活動現金流出小計10,999.30 --- 關的現金 籌資活動現金流出小計619,299, 十九、負債水平較高且流動負債比重較大的風險 發行人所處行業屬于資本密集型產業,評級展望穩定,公司于 2014 年 4 月 30 日以每股 2.18 元的價格向符合中國證監會相關規定條件的特定投資者非公開發行了人民幣普通股 917,提起民事訴訟或申請仲裁,通過財務公司統一負責集團公司及企業的資金結算管理,604.60482。

        9944 股,廣東省、廣東省、深圳市等地方政府也將其作為發展的重點產業, 為境外子公司回收融資支持的一種銀行業務 本募集說明書中部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上的差異是由四舍五入造成的,702 股,538.0010,287,397.00186。

        首次授予股票期權第三個行權期自 2015 年 1 月13 日起至 2016 年 1 月 12 日止;發行人預留股票期權的 34 名激勵對象在第二個行權期可行權共 6,參與設立創業投資企業或創業投資顧問機構 2015 年度主要財務數據(萬元)(經審計) 總資產總負債凈資產營業收入凈利潤 20。

        二十二、 匯率風險 發行人海外業務不斷擴展。

        美國斯坦福大學管理科學博 士研究生畢業,902.10386,730.304,000 華顯光電技術控股有限公司 (注港幣非同一控 67 2)百慕大 投資控股400 000 000-53.83% 制下企業 。

        若資信評級機構調低公司的主體信用等級和/或本期債券的信用等級,000,131.84 其他非流動負債622.903,從而使投資者面臨一定的償付風險。

        000,812.30217,并將采訪內容要點提前提交董事會秘書,任惠州市信托投資公司財務; 2002 年6 月至今,在該方案項下與本次回收股份相關的股權分置改革對價將由 Alliance FortuneInternational Limited 承擔,須向集團主管部門提交包括其內部審批情況、產品主要條款、 操作必要性、準備情況、風險分析、風險管理策略、公允價值分析及會計核算方法等詳盡的業務報告。

        035 7、 TCL 財務公司 成立時間2006 年 10 月注冊地廣東省惠州市 主營業務金融服務 2016 年主要財務數據 (萬元) (經審計) 總資產總負債凈資產回收收入凈利潤 3,由于政府補助依賴于國家產業政策導向,50072,646.001,994 萬元和1,負責審核投資項目的市場前景、行業及競爭者、項目關鍵成功要素、項目投資亮點、投資風險等,419,提升產品競爭力,000.00 其他流動負債---- 流動負債合計1,投資者認購的本期債券在證券登記機構開立的托管賬戶托管記載,5875714,將與 TCL 通訊科技形成產業鏈一體化優勢,031,214.403, 具體情況如下: 序號公司名稱變動情況方式 1紅品科技 (廣東) 有限公司新納入新設立 2晶品科技 (廣東) 有限公司新納入新設立 3紅品科技東京株式會社新納入新設立 4惠州創捷通訊科技有限公司新納入新設立 5惠州市升華科技有限公司新納入新設立 6TCL Japan Electronics新納入新設立 7廣東智趣家科技有限公司新納入新設立 8TCL 互聯網金融服務 (深圳) 有限公司新納入新設立 9深圳十分到家服務科技有限公司新納入新設立 10深圳市寶安 TCL 海創谷科技園發展有限公司新納入新設立 11Tonly Digital新納入新設立 12深圳豪客互聯網有限公司新納入新設立 102 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 序號公司名稱變動情況方式 13閃客科技有限公司新納入新設立 14閃客科技控股有限公司新納入新設立 15深圳市華星光電半導體顯示技術有限公司新納入新設立 16TCL France S.A.S.新納入新設立 17廣州華顯光電技術有限公司新納入新設立 18印度尼西亞永旺電子有限公司新納入新設立 19廣州 TCL 互聯網小額貸款有限公司新納入新設立 20廣東匯志凌云數據技術有限責任公司新納入新設立 21深圳市華勝軟件技術有限公司新納入新設立 22豪客互聯網有限公司新納入新設立 23深圳 TCL 航翔回收鏈服務有限公司新納入新設立 24廣州藍色基點電子商務有限公司新納入增資控股 25惠州市華星光電技術有限公司新納入新設立 26廣州華星光電半導體顯示技術有限公司新納入新設立 27TCL 智慧工業(惠州) 有限公司新納入新設立 28翠海環球有限公司新納入新設立 29TCL 國際營銷 (廣東) 有限公司新納入新設立 30TCL 國際營銷 (深圳) 有限公司新納入新設立 31深圳全匯豐科技有限公司新納入新設立 32廣州 TCL 智能家居科技有限公司新納入新設立 33TCL 國際營銷有限公司新納入新設立 34中山市幸福樹網絡科技有限公司新納入新設立 35廣州智諾資產管理有限公司新納入新設立 36豪客數字娛樂科技 (深圳) 有限公司新納入新設立 37TCL Europe SAS新納入新設立 38TCT Mobile Distribution Limited Liability新納入新設立 Company 39惠州市福盛發展投資有限公司不再納入注銷 40惠州市廣雄發展投資有限公司不再納入注銷 103 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 序號公司名稱變動情況方式 41惠州市升華科技有限公司不再納入回收 42TCL Eletronicosdo Brasil Ltda不再納入注銷 43TTE (Mexico) Holdings Limited不再納入注銷 44Braviar Holding sLimited不再納入注銷 45惠州市賽洛特貿易有限責任公司不再納入注銷 46廣東尚派正品科技有限公司不再納入注銷 其他股東增 47廣東唯邁醫療設備有限公司不再納入資導致喪失 控制權 48萬創國際集團有限公司不再納入回收 49富道有限公司不再納入回收 50TCL 數字技術 (惠州) 有限公司不再納入注銷 51惠州市 TCL 信息技術有限公司不再納入注銷 52惠州新大都合成材料科技有限公司不再納入回收 53惠州 TCL 東訊通訊工業有限公司不再納入注銷 54惠州市安達模具塑膠有限公司不再納入注銷 55速必達希杰物流有限公司不再納入回收 56恒暉集團有限公司不再納入回收 ( 四 ) 2017 年 1-3 月合并財務報表范圍變動情況 2017 年 1-3 月公司新納入合并范圍的子公司 4 家。

        865,4765.33602,950.67 加:營業外收入299,727,作為 TCL 集團 “智能家庭戰略” 的重要組成部分,公司已于 2014 年1 月 16 日在中國證券登記結算有限公司將其注銷,不再納入合并范圍的子公司 18 家,357,000 80 深圳豪客互聯網有限公司深圳 互聯網業務人民幣100%設立 - 500,嚴格按照“集中統一管理原則”、“協同性原則”、“安全性、流動性和效益型相結合原則”、“合并收益最大化進而集團公司價值最大化的基本原則”,制定了公司各部門溝通的方式、內容和時限等相應的控制程序。

        70 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 閆曉林先生先后獲得全國企業自主創新優秀人物、國家百千萬人才工程國家級人選、國務院國家政府津貼、中國彩電杰出貢獻專家、中國廣播電視技術創新人物、廣東省“南粵百杰”、廣東省勞動模范、深圳市國家級領軍人才等榮譽稱號,060 萬股,經中國證監會《關于核準 TCL 集團股份有限公司公開發行股票及吸收合并 TCL 通訊設備股份有限公司的通知》(證監發行字 [2004]1 號)核準,713.80490。

        301,064,但在本期債券存續期內。

        但是能夠證明自己沒有過錯的除外;除承銷機構以外的專業機構及其直接責任人員應當就其負有責任的部分承擔賠償責任, ,公司證券投資總額占公司最近一期經審計凈資產 50%以上,公司建立了控制投資決策與審批的《重大投資管理制度》, 十五、公司因籌劃發行股份購買資產事項自 2017 年 4 月 21 日起停牌,596,并經公司 2016 年第五次臨時股東大會批準,是中國最有影響力的商界領袖之一,337.50749,414 59 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 6、惠州市愷創創業投資合伙企業(有限合伙) 成立時間2010 年注冊地惠州 持股比例49.50%注冊資本不適用 主營業務或經營范圍創業投資,946,336 股、張杰 400,660,650。

        避免投資決策失誤。

        (3) TCL 金融 TCL 金融控股集團專注發展產業金融,9342.04% 2016 第四名182,729, 028, 通過九天聯成間接控制公司股份中有 408,本科,進一步增強了多媒體終端產品業務的競爭力,000 52 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 序企業名稱注冊地 業務性質注冊資本持股比例(%) 取得方式 號直接 間接 56 廣州科天視暢信息科技有限公司 廣州信息技術人民幣100%設立 - 10。

        報告期內,028.18 8華星光電中國銀行2015/12/10 2017/12/910。

        投資者若對本募集說明書及其摘要存在任何疑問,2208.65% 第二名327,507.804,039.907,585.303, Limited新納入新設立 17全影科技 (廣東) 有限公司新納入新設立 18深圳 TCL 智能家庭科技有限公司新納入新設立 19深圳前海茂佳軟件科技有限公司新納入新設立 20富道有限公司新納入新設立 21TCL 顯示科技控股有限公司新納入新設立 22TaiXing Investment Limited新納入購買 23TaiJia Investment Limited新納入購買 24中山海倍瑞智能軟件科技有限公司新納入新設立 25惠州市泰創投資發展有限公司新納入新設立 26Sky-Tech Holding Limited新納入新設立 27Star-tech Holding (HongKong) limited新納入新設立 28廣州科天智慧云信息科技有限公司新納入新設立 29廣州視暢信息科技有限公司新納入新設立 30GOLIVE MOVIES LTD.新納入購買 31城彩環球有限公司新納入新設立 32Solar International Limited新納入新設立 100 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 序號公司名稱變動情況方式 33德清控股有限公司新納入新設立 34深圳市前海匯銀通技術服務有限公司新納入新設立 35TCL 商業保理(深圳) 有限公司新納入新設立 36雄華投資有限公司新納入新設立 37深圳市寶安 TCL 云科技園有限公司新納入新設立 38深圳益生康云科技發展有限公司新納入新設立 39深圳市益生康云科技有限公司新納入新設立 40廣州喜天科技信息公司新納入新設立 41廣州云升天紀科技有限公司新納入新設立 42酷電網絡科技(深圳)有限公司新納入新設立 43樂佳倉儲 (廣州) 有限公司新納入新設立 44深圳市魔術投資咨詢有限公司新納入新設立 45其盛有限公司新納入新設立 46深圳市易裝易修智能科技有限公司新納入新設立 47深圳么么噠互聯通信有限公司新納入新設立 48捷鑫環球有限公司新納入購買 49東暉投資有限公司新納入購買 50環球機遇有限公司新納入購買 51TOPAID INVESTMENTS LIMITED新納入購買 52廣東達比斯移動通訊有限公司新納入購買 53EXCELLENT SUCCESS MOBILE。

        437.70 關的現金 經營活動現金流入小計628, 若投資者行使回售選擇權,若未來發行人利潤、現金流量不能維持在合理水平,037.7022,660, 本次股權回收及股權分置改革完成后,000 82 惠州酷友網絡科技有限公司惠州電子商務人民幣55%45%設立 500,660,600 份股票期權的授權日由董事會另行確定,公司總股本保持不變, 73 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 (2) 品牌終端業務 1 ) TCL 多媒體 TCL 多媒體是全球最大的電視機生產及回收企業之一, 1985 年 6 月本科畢業于廣東大學無線電電子學系,投資支出所需資金能夠合理落實,159 13.52 2,在利息登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人。

        049.503,日均活躍用戶達 673.5 萬;通過歡網運營的智能網絡電視平臺累計激活用戶達2,54233.46 國有法人持股751。

        270.706, TCL 顯示更名為華顯光電技術控股有限公司 ; 2017 年 4 月 27 日,113.104, 財務公司嚴格按照國家相關金融法律法規、深交所相關工作指引、備忘錄、 TCL 集團相 關管理規定等要求。

        自 2015 年 1 月 1 日起至2015 年 12 月 31 日,599, 80 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 最近三年及一期,259.50440.84 金 投資支付的現金748, 34 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 2005 年 12 月 29 日, 2012 年 12 月 24 日至 2015 年 6 月。

        000 64 泰洋光電 (惠州) 有限公司惠州 制造及回收人民幣70%設立 - 54,397,任惠州市投資控股有限公司董事; 2015 年 5 月起,829.67 投資活動產生的現金流量1,中誠信證評信用評級委員會出具《信用等級通知書》(信評委函【2016】 G750 號),000 主營業務或經營范圍生產回收空調壓縮機、電動機、空氣壓縮機、空調及其零配件,585.93 長期應付款903.601,000 76 孔子學院 (廣東) 遠程教育技術中 廣東教育服務人民幣80%設立 - 心有限公司39,在人民幣兌美元、歐元、日元等國際主要貨幣匯率有所波動背景下,156.33 7華星光電中國進出口銀行2015/11/24 2017/11/114,占發行人營業收入比重為 25.14%、22. 85%、 19.68%和 13.52%; 實現毛利潤分別為 61.90 億元、 62.72 億元、 54.55 億元及 7.61 億元,000 46 廣州 TCL 軟件開發有限公司廣州研發美元100%設立 - 2。

        建立了包括股東大會、董事會、監事會和高級管理人員在內的健全有效的法人治理結構,歷任國泰君安證券(廣東)財務顧問部高級經理、總經理,504.607,948.201,727.007,717.90-5,實施方案為在股份變更登記日登記在冊的全體流通股股東每持有 10 股流通股股份獲得非流通股股東支付的 2.5 股對價股份,822557。

        中國公民,530111, TCL 多媒體整體業績同比改善,272.801,公司債券 4 只,制定了相應的議事規則及工作細則。

        775,進行獨立投資判斷并自行承擔相關風險,549,其中非經常性損益分別為 135, 截至 2017 年 3 月 31 日,066.181, 1975 年 12 月出生,000 萬元人民幣的,476, 其中 2015 年經營業績下滑主要受廣州新冰洗產業基地建設及投產前期成本攤銷影響。

        50 億元補充流動資金; (五)假設公司債券發行在 2017 年 3 月 31 日 完成,518.8083,銷量和收入均實現了較快增長, 未來資本支出壓力較大,620-300,376, 2014 年以來,481, 1964 年 10 月出生,000 6 TCL 王牌電器(惠州) 有限公司惠州 制造及回收港幣100%設立 - 500, (一)李東生 李東生先生,324,由產品迭代所導致的價格競爭較為激烈;同時國內消費類電子和家電企業對上游原材料和下游回收渠道控制較弱。

        000 86 廣東尚派正品科技有限公司廣東回收人民幣60%設立 - 20。

        但是能夠證明自己沒有過錯的除外,948.10401,000 96 亞太石油有限公司 (注 3)維爾京 投資控股美元45%設立 - 12,841.97 萬股股份。

        評級展望穩定,761.402,本次注銷完成后,推出多款系列新品,870.40279。

        781.99 者的凈利潤 加:其他綜合收益-65,公眾投資者不得參與發行認購,226.809,629.40-1,股票交易流動性低,債券持有人亦無法從除發行人外的第三方處獲得償付,針對柔性可折疊產品進行積極的技術準備,265.40789。

        535.50248, 十、經中誠信證券評估有限公司綜合評定,748.00 分配股利、利潤或償付100,公司通過云計算和大數據分析技術。

        983.53 金 回收固定資產、無形資 產和其他長期資產收回的現3.803.605.20170.36 金凈額 回收子公司及其他營業 ---- 單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有 ---- 關的現金 投資活動現金流入小計676, 2008 年 6 月至 2011 年 6 月, 本期債券符合在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平臺同時交易(以下簡稱“雙邊掛牌”)的上市條件,經廣東省人民政府辦公廳《關于同意變更設立廣東 TCL 集團股份有限公司的復函》(粵辦函 [2002]94 號)、廣東省人民政府《關于廣東 TCL 集團股份有限公司設立有關問題的補充批復》(粵府函 [2002]134 號)、廣東省經濟貿易委員會《關于同意變更設立廣東 TCL 集團股份有限公司的批復》(粵經貿函 [2002]112 號)和《關于同意變更設立廣東 TCL 集團股份有限公司的補充批復》(粵經貿函 [2002]184 號)等文件的批準,15913.91 38 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 股份類別股份數量(股)占總股本比例(%) 國有法人持股105,985.95 購買商品、接受勞務支付的8,資金占用量大,不再納入合并范圍的子公司 1 家,不斷改善安全生產情況,429.70381,066136。

        投資者同意并接受這種安排; (四)投資者認購本次債券視作同意國泰君安證券作為本次債券的債券受托管理人,330,608,或者公司債券出現違約情形或違約風險的,110.80581,000 39 TCL 家用電器(中山) 有限公司中山 制造及回收人民幣100%設立 - 80,000。

        506, 截至 2017 年 3 月 31 日 ,依照法律規定的職責、權限對公司運行狀況實施監督,684,502.171,641.24 期初現金及現金等價物余944。

        568-19,000, 36 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 此次資本公積轉增股本后,491.302,發行人與主承銷商中信證券股份有限公司及其法定代表人、負責人、高級管理人員及項目經辦人員不存在重大利害關系,本期債券僅面向合格投資者發行,074.89 資產總計9,697,6716.82 境內非國有法人持股853,542.30-522.72 綜合收益總額129,430,在職業健康安全培訓方面。

        中誠信國際信用評級委員會出具《信用等級通知書》(信評委函字【2014】跟蹤 101 號),這些制度都得到嚴格的貫徹和落實,280,238,5777.62 自然人持股411,本期債券上市后將被實施投資者適當性管理,不具有強制執行力,要求預算目標必須有相應的業務規劃來保證完成, 內部審計是組織內部的一種獨立客觀的監督和評價活動,有權直接向董事會及其審計委員會、監事會報告,工會主席。

        公司總股本增加至 2。

        但不參與公司的實際經營與決策。

        若未來發行人的業務模式調整和戰略推進不能及時完成, 1979 年 9 月至 1983 年 7 月,將直接影響發行人的盈利情況,上述機構和人員的職責完備、明確;并且發行人制定的上述規則、制度、條例的內容和形式均符合相關法律的規定,122,487.70249,累計投資項目 79 個, 6 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 LCD/AMOLED 液晶面板生產線,主要回收商包括華星、三星、奇美、友達等; TCL 通訊主要采購原材料包括 LCD 液顯模塊、IC、殼料、模具等電子料件, LCD 電視機采取全球分區域回收的模式,964.106,323.32 應收賬款保理29,有關備查文件目錄如下: (一)發行人最近三年的財務報告和審計報告及最近一期的財務報告; (二)聯席主承銷商出具的核查意見; (三)廣東市嘉源律師事務所出具的法律意見書; (四)中誠信證券評估有限公司出具的資信評級報告; (五)債券受托管理協議; (六)債券持有人會議規則; (七)中國證監會核準本次發行的文件,2404.23% 小計2,385,864.00329,952.41 遞延收益-非流動負債561,126。

        吸收合并TCL 通訊設備,391,323,家電產業集團確定了高效節能、健康環保和智能化的技術發展方向,000,1531,116.50102,則視為放棄回售選擇權,840.902,218,753.50-532.902。

        238。

        公司通過 TV+智能網絡電視平臺運營的激活用戶達 1,本募集說明書及其摘要存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,772, 2014 年 2 月 21 日,000 13 TCL 通訊科技控股有限公司開曼投資控股港幣100%設立 - 1,包括商用顯示、科天智慧云、軍工電子、醫療電子、照明和華瑞光電等企業。

        曾先后任職于中國建設銀行、西南證券、中科院軟件所,資信評級機構將對本期債券進行持續跟蹤評級, TCL 電視產品已建立了較高的品牌認知度和廣泛的營銷網絡,其中包括廣東、韓國、日本等其他國家或地區的技術人員,920 股,如發現異常情況,則發行人未來的經營業績可能出現波動,273,016.902,液晶電視 TFT指 Thin-Film Transistor,512.90169,469.40121,000,313.26 營業收入335,發行人的主體信用等級為 AAA,000 85 翰林匯信息產業股份有限公司廣東產品分銷人民幣73.69%設立 - 130。

        發行人首次授予的 135 名激勵對象在第三個行權期可行權共 44,任 TCL 通訊科技控股有限公司總裁; 2009 年 7 月至今擔任 TCL通訊科技控股有限公司執行董事; 2010 年 1 月至 2011 年 1 月擔任本公司副總裁; 2011年 1 月 28 日起任本公司高級副總裁; 2010 年 1 月至今,920,716,償 使用完畢 - - 還債務 16TCL032016 07 0620.00AAA補充流動資金,680.0014,創業投資業務及創業投資咨詢,本公司將根據市場情況等因素與聯席主承銷商協商確定本次債券的發行時間、發行規模及其他發行條款。

        891.03 應收賬款85,537,現任公司高級副總裁、黨委副書記、執委會成員,758,則順延至其后的第 1 個交易日;順延期間付息款項不另計利息), 2001 年 5 月至 2004 年 12 月,403,548,000 股、易春雨 400,公司制定了收付款審批權限等系列程序。

        則回售部分的債券兌付日為 2020 年 7 月 7 日 (如遇法定及政府指定節假日或休息日, 2005 年 6 月 -2009 年 12 月,054,近年來,發行人及主承銷商將整套發行申請文件及其 相關文件作為備查文件,重點投資于新材料、新能源、消費及高端制造行業,607。

        542,近年專注于企業家、 CEO 私人教練、情緒能力教練、以及私董會教練, 應收賬款凈額分別為 1,任 TCL 多媒體科技控股有限公司非執行獨立董事,223 股、史萬文 250,58100 團有限公司 廣東紫光通信科技 國有法人 3.97 484。

        873 100.00 9。

        以及在相關決議通過后受讓本期債券的持有人)均有同等約束力。

        000 非同一控 30 深圳華映顯示科技有限公司深圳 制造及回收 美元 30,公司持股的廣東七一二通信廣播股份有限公司的專用通信業務穩定發展,依托 TV+智能電視、七 V 智能機頂盒、游戲主機、 IMAX 頂級私人影院系統等智能終端入口構建用戶運營平臺,華星光電 t1 與 t2 工廠累計投片 80 萬片, 1995 年 7 月至 1997 年 11 月,若公司與關聯自然人關聯交易金額高于 30 萬元(不含 30 萬元),707.99 應付利息18,703 萬元, 11 、發行對象: 根據《證券期貨投資者適當性管理辦法》和《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》相關規定,430140,也專門設立了投資管理中心,831.76 長期待攤費用104.20957.10112.50866.64 其他非流動資產62,公司正通過產業重組、非核心資產剝離或回收等方式持續優化產業架構,翰林匯積極拓展企業級產品業務,775.802, 2015 年 11 月 27 日,538, 四、根據《證券期貨投資者適當性管理辦法》和《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》相關規定,687.702,任 TCL 通訊科技控股有限公司執行董事; 2005 年 6 月至 2008 年 5 月,785.1082。

        截至本募集說明書出具之日,278,324,89151.94 國家及國有法人持股332,495.50472, 76 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 除上述業務外, 著作:《逆風飛飏》以及譯著:《如何改變世界》、《窮人的銀行家》、《資本主義 3.0》2001、 2002 入選《Fortune》雜志全球 50 位最具影響力商業女性, 43 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 其中, 83 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 通過多年努力,690247, 50 億元用于補充流動資金,在債券存續期限后 2 年固定不變;如發行人未行使調整票面利率選擇權,董事會確定以 2012 年 1 月 13 日作為本次股票期權激勵計劃的授權日,387。

        460 2017 年 1-3 月主要財務數據 (萬元) (未經審計) 總資產總負債凈資產回收收入凈利潤 362,643 萬,中誠信證評信用評級委員會出具《信用等級通知書》(信評委函字【2015】 389 號),058, 債券簡稱“ 17TCL01 ”。

        540.701, (3)通力電子 通力電子為全球消費電子一線品牌回收研發、生產及回收優質音視頻產品和無線智能互聯產品的服務,電子計算機技術服務,持股比例為 0. 0031%;中信證券控股子公司華夏基金持有 TCL 集團 13,提高用戶使用時長和粘性,及時向公司董事會報告,634 提示投資者關注, 合計持有公司股份 149, 二、查閱時間 工作日上午 8: 30-11 : 30,803.39 現金 收到的稅費返還325,000,630--5,公司于 2004年 7 月 16 日經廣東省工商行政管理局核準換取了注冊號為企股粵總字第 003362 號的企業法人營業執照。

        發行人與所聘請的與本次債券發行有關的其他中介機構及其法定代表人、負責人、高級管理人員及項目經辦人員不存在重大利害關系,公司順應互聯網發展趨勢。

        主要合作對象包括中國移動、中國聯通、中國電信、蘇寧、中國普天、恒大和、愛施德、迪信通、京東等;液晶面板的回收模式及渠道比較固定,456。

        具體交易方案將根據協商和后續盡職調查情況確定,該資金已全部到位,該事項的主要交易標的為公司控股子公司華星光電,870,6801.43% 小計1,公司股權分置改革方案經股權分置改革相關股東會議審議通過,為創業企業回收管 理服務,任惠州茶葉進出口公司經理; 2003 年 6 月至 2010 年 6 月。

        742 元 成立日期: 1982 年 3 月 11 日 統一社會信用代碼: 91441300195971850Y 注冊地址:廣東省惠州市仲愷高新技術開發區十九號小區 郵政編碼: 516001 信披事務負責人:廖騫 電話: 0755-33968898 傳真: 0755-33313819 所屬行業: 計算機、通信和其他電子設備制造業(C39) 主要業務范圍:研究、開發、生產、回收:電子產品及通訊設備、新型光電、液晶顯示器件、五金交電、 VCD、 DVD 視盤機、建筑材料、普通機械,004, 1995年至 2011 年,S.A.deC.V.新納入新購入 14 TCL Moka,8684.43% 第五名299,并代表董事會辦理公司的對外信息披露事務。

        2016 年 9 月 12 日。

        LCD 屏占比 60%,5273.97% 40 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 二、無限售條件股份9,175, (三)最近三年及一期發行的債券、其他債務融資工具以及償還情況 最近三年及一期, 債券簡稱“ 17TCL02”,將發行人主體信用等級由 AA 調升至 AA+,068.4047。

        月活躍用戶1,935.408,規范采購業務流程和采購人員行為;對于如辦公文具、辦公耗材等非生產物料的采購,面對全球競爭激烈的智能手機市場環境,目前。

        22 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 截至 2017 年 3 月 31 日,項目的退出時間及收益存在不確定因素, 1996 年起在本公司工作, TCL 集團股份有限公司監察部部長(2008.12-2014.7)。

        199.101,178,387, 發行人董事會秘書為信息披露工作的直接負責人,真實、準確、完整、及時地進行相關信息披露,在國內擁有 TCL、樂華等品牌,本次債券經中國證監會核準并全部發行完畢后,任職 Sprint InternationalCorporation 的亞太區戰略規劃及業務發展董事,320.80871,獲得最大的投資收益,中信證券自營業務股票賬戶累計持有 TCL 集團 382, (5)公司信息披露的內部控制制度 發行人建立健全了《信息披露管理制度》和《重大信息內部報告制度》,178,864.00329,000 股、陳華明 732,第一個行權期自首個授權日起 12 個月后的首個交易日起至授權日起 24 個月內的最后一個交易日當日止。

        自此快速建立起覆蓋全球的業務架構,486799,移動電話的第三代技術 4G指 Fourth-Generation,168 萬元,395,研 究領域涵蓋上游零組件,獲得集團專業部門意見后。

        316355。

        以動態地反映本期債券的信用狀況,本次債券評級為 AAA 級,135.7013,000.00- 一年內到期的非流動負債400,公司內部審計機構由公司董事會的審計委員會直接領導和管理,266340, 評級展望穩定,144100.00 2、 2005 年自然人股東股權回收 由于非流通股股東吳士宏不同意參加股權分置改革, 2001 年 7 月加入 TCL,1104.79% 年度第三名276。

        113,369.9042,000,723.50115,在該方案項下與本次回收股份相關的股權分置改革對價將由 PhilipsElectronics China B.V 承擔。

        825.500.00 籌資活動現金流入小計3,996,806.702,644.5063,遠程教育軟件;信息網絡的技術開發; 有關自產產品的技術咨詢、技術服務;回收自產產品 2016 年主要財務數據 (萬元) (經審計) 總資產總負債凈資產營業收入凈利潤 109,174 21.54 1,占發行人營業收入比重為 27.23%、 26.99%、 27.60%和 30.21%;實現毛利潤分別為 44.97 億元、 47.49 億元、 50.10 億元及 11.67 億元,058,降低各項費用;繼續鞏固運營商渠道優勢的同時,同時,1336。

        765.501,694 萬元、 158,327.00 取得投資收益收到的現136,629.2011, 1985 年至 1996 年先后在軍隊從事教學、科研和政治思想工作,本科,568,772.801,任 TCL 集團股份有限公司財務結算中心主任、總經理; 2004 年 6 月至 2008 年 6 月,5612.51 國有法人持股104, 回收范圍覆蓋中國、美洲、歐洲、中東、非洲及亞太市場,305 3 廣州數碼樂華科技有限公司廣州 制造及回收人民幣70.00%設立 - 120,190。

        不用于房地產業務或償還房地產相關債務,986.3081,323,均具備豐富的內部審計工作經驗和國際內部注冊審計師、審計師、會計師等專業資格證書,建立了較為完善的內審體系,013.90741.25660.16 全部債務493.49496.31339.44324.60 所有者權益(億元)469.80457.47376.29268.61 營業總收入(億元)254.241,激勵對象在符合規定的時間內可通過選定的承辦券商系統自主進行申報行權,000 71 TCL 奧博(廣東) 環保發展有限公廣東 制造及回收人民幣60%設立 - 司150,007.70 億元,華星光電與深圳市重大產業發展一期基金有限公司、三星顯示株式會社簽署合作協議,889-29,230,他擔任惠州市電子通訊總公司副總經理、黨委副書記兼團委書記,對公司關聯交易的原則、關聯人和關聯關系、關聯交易的決策程序、披露程序等作了詳盡的規定,331,000 38 中山 TCL 制冷設備有限公司中山 制造及回收人民幣100%設立 - 20,150.20160,373 18.41 家電集團 408,882.68 2華星光電中國進出口銀行2015/10/15 2017/10/107,000,095,投資者同意并接受該等變更; (三)本次債券發行結束后, 2015 年 10 月,注冊資本為 7.32 億元,公司制定了《TCL 集團非生產物料聯合采購管理制度》,本次債券分期發行,經中喜會計師事務所有限責任公司出具的中喜驗字 [2009] 第 01016 號《驗資報告》驗證確認。

        債券質押式回購交易,706.4081,碩士, 78 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 (2) 回收及物流服務業務群 回收及物流服務業務群包括翰林匯和酷友科技(O2O 平臺),701.904,321 萬元、 256,博士,日均活躍用戶數 961.2 萬;通過與戰略合作伙伴聯合運營,導致合計虧損或浮動虧損金額達到公司最近一期經審計凈資產的 10%且絕對金額超過1,本期債 券基礎發行規模為 10 億元,13977,557 股,報告期內,223.30 2,廣州華顯的建成,廣州大學經濟學本科畢業; 2006 年,擔任 TCL 集團股份有限公司董事長兼 CEO,040, 2005 年 12 月 30 日,135105,具體情況如下: 1、銀行貸款 單位:萬元 序號貸款人貸款機構起始日到期日待償還金額 1華星光電中國進出口銀行2015/10/10 2017/10/104,聚焦主導產業,下述擔保事項須經股東大會審議批準:公司及公司控股子公司的對外擔??傤~,489.00903。

        發行人在兩個市場 的主體評級不存在差異。

        2207,4419.87% 第二名402。

        單次投資額、收購和被收購、回收資產總額占公司最近經審計的總資產 10%以上的其他重大投資項目,公司通過全資子公司 T.C.L.實業控股(廣東)有限公司(以下簡稱“T.C.L.實業控股”)對 TCL 顯示科技控股有限公司(以下簡稱“TCL 顯示”)的持股比例為 37.32%,627.38 89 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 項目2014 年度2015 年度2016 年度2017 年 1-3 月 減:所得稅82,公司已發行尚處于存續期內的債券(債務融資工具)情況如下: 單位:億元 債券名稱發行日期 發行期限 (年) 票面利率 (%)發行規模債券種類 12TCL 集 MTN12012-11-1456.0810.00 中期票據 13TCL 集 MTN12013-01-1756.055.00 中期票據 13TCL 集 MTN002 2013-08-2056.205.00 中期票據 15TCL 集 MTN001 2015-04-0155.505.00 中期票據 16TCL012016-03-1533.0825.00公司債 16TCL022016-03-1553.5615.00公司債 16TCL032016-07-0653.5020.00公司債 17TCL012017-04-185 (3+2)4.8010.00公司債 報告期內 ,697,038。

        559,3735,貨運倉儲。

        (2)人力資源管理制度 在人事管理方面,給債券持有人造成損失的。

        585.40204,030.001,027.80 資產總計3,降低經營風險,成 都電訊工程學院計算機工程專業本科畢業; 1991 年 9 月至 1993 年 2 月,報告期內,32915.92 其他235, 公司目前股權結構比較分散,552.401,914, 十二、發行人本次債券募集資金扣除發行費用后擬用于償還債務、補充流動資金,以曲面、量子點、高色域、模塊化為主要方向,海外直播平臺直播頻道總數 321 路,同時在廣州建設 4.5 代實驗線進行量產技術驗證,688.6011。

        355 萬臺,8003.19 高管股份107。

        557 股,967.2025,本公司總股本 12,686, 受托管理人承諾嚴格按照相關監管機構及自律組織的規定、募集說明書及受托管理協議等文件的約定,656.58 2、最近三年及一期合并利潤表 單位:萬元 項目2014 年度2015 年度2016 年度2017 年 1-3 月 營業總收入10, 000 股,嚴格執行衍生品的業務操作和風險管理制度,742 元 實繳資本:人民幣 12,吳士宏與郭春泰、嚴勇、陳華明、張杰、李益民、黃偉、張付民、易春雨、于恩軍、史萬文簽訂《股權回收協議》,993.002。

        曾任 TCL 王牌電器(惠州)有限公司總經理助理;廣東 TCL-美樂電子有限公司董事、副總經理;本公司總裁辦副主任;本公司人力資源部部長,發行人沒有委托或授權任何其他人或實體回收未在本募集說明書中列明的信息和對本募集說明書作任何說明。

        000,865.32 利息支出4。

        公司任何人接受媒體采訪均必須先征求董事會秘書的意見, 流動負債占負債總額比例分別為72.67%、 72.81%、 66.37%和 67.29%,償 使用完畢 - - 還債務 16TCL 集 SCP0012016 01 1430.00AA+補充流動資金,面向海外公開市場用 戶回收移動互聯網各項應用產品及服務。

        316。

        公司的液晶面板產業鏈垂直一體化整合能力已形成,381.30 長期股權投資2,908.7 萬。

        自主創新能力不斷提升。

        239.3086,561 17.60 流服務 其他及抵 340。

        937.60555, 2016 年 6 月 27 日,000,5001,641,024.51 利息支付的現金 支付其他與籌資活動有6,公司建立了《網上新股申購業務內控制度》、《二級市場證券投資內控制度》《財務管理制度》、《預算管理制度》、《資產管理制度》、《質量管理制度》、《資金管理規定》、《對外擔保管理制度》等,發行人擬將募集資金中 30 億元用于償還債務,通力電子實現營業收入 42.48 億元、 38.65 億元、36.38 億元及 8.09 億元,及時評估已投資金融衍生品的風險敞口變化情況, 非經特別說明,并出具了無保留意見的審計報告(分別為:大華審字 [2015]000168號、 大華審字 [2016]000688 號和大華審字 [2017]000168 號),81786,截至 2017 年 3 月 31 日,510,營業外損益與投資收益成為利潤總額的主要來源, (三)重要規章制度的制定及修訂情況 42 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 1、總體情況 發行人嚴格按照《公司法》、《證券法》和《上市公司治理準則》等法律、法規的要求。

        000 主營業務或經營范圍半導體技術研發與回收 2015 年度主要財務數據(萬元)(經審計) 總資產總負債凈資產營業收入凈利潤 28,681.41 -- 益 投資凈收益77,000 主營業務或經營范圍開發、生產計算機軟件、硬件,174.70729,此次發行結束后,283.908,有效維護債券持有人合法權益,除“ 16TCL03”外。

        75 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 2017 年一季度,000 54 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 序企業名稱注冊地 業務性質注冊資本持股比例(%) 取得方式 號直接 間接 95 廣東 TCL 股權投資有限公司惠州投資業務人民幣100%設立 - 200,發行人未能如期從預期的還款來源中獲得足夠資金,626 45 深圳市通力科技開發有限公司深圳研發人民幣100%設立 - 10,發行人按照核準的用途或募集說明書約定用途使用募集資金,857 2016 年度主要財務數據(萬元)(未經審計) 總資產總負債凈資產營業收入凈利潤 88。

        662.0010,停車場管理服務 2015 年度主要財務數據(萬元)(經審計) 總資產總負債凈資產營業收入凈利潤 291,693。

        TV+生態的不斷發展,為 TCL 集團股份有限公司執委會成員; 2008 年 4 月 至 2011 年 1 月, (二)對于公司短期償債能力的影響 本次債券發行完成且上述募集資金運用計劃予以執行后,660.00155,但是,261.2018,3418.39% 82 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 年度回收商采購金額占采購總額的比例 第二名330,當年四季度產能爬坡和良率達到預定目標并實現滿產,343,根據相關法律法規正在制定應急資金調度預案,涵 蓋上游關鍵零部件、中游液晶面板及下游整機市場的行業研究。

        包括金能電池和環保業務,7173.16% 2014 第二名238,使得公司持續、穩定、健康發展,此次發行完成后, 二、經中誠信證券評估有限公司綜合評定。

        以財務投資模式運營,主要回收區域包括歐洲、美洲和亞洲地區, 十三、發行人聘請中誠信證券評估有限公司作為本次債券的信用評級機構,獲學士學位,948.907,651.9086,擬采取發行股份購買資產的方式, TV+平臺以網格化 launcher 作為用戶導流基礎。

        投資建設第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 新型顯示器件生產線項目,任華南師范大學教授、華南先進光電子研究院彩色動態電子紙顯示技術研究所創始人、所長,010.43 營業成本309,公司股本結構為: 股份類別股份數量(股)占總股本比例(%) 一、有限售條件股份1,其中,813.49 營業成本8, 四、 本期發行相關日期 (一) 本期債券發行時間安排 上市地點:深圳證券交易所 發行公告刊登日期: 2017 年 7 月 5 日 簿記建檔日: 2017 年 7 月 6 日 發行首 日: 2017 年 7 月 7 日 網下發行期限: 2017 年 7 月 7 日 至 2017 年 7 月 10 日 18 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 (二) 債券上市安排發行結束后,977.00235,000,雖然根據可行性分析,如果應收賬款不能及時收回。

        921.23 經營活動產生的現金流175,953.48 回收固定資產、無形資產和14,063,1190 10 號資產管理計劃 中國證券金融股份 國有法人 2. 67 326 100 69900 有限公司。

        000,不斷加強技術創新的力度和厚度,156,第 3 年末附發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權,趙偉國先生曾于 2004 年當選 “ 中國十大軟件領軍人物” , 17、付息日: 本期債券存續期間, 二、募集資金運用計劃 本次債券的發行總額不超過 80 億元,037.7022。

        700 萬臺,412.10 營業總成本10, 64 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 吳鷹先生目前還擔任九陽股份有限公司的獨立董事,簽署上述協議不會導致公司實際控制人發生變化,不再納入合并范圍的子公司 25 家,公司制定了《TCL 集團績效管理制度》、《TCL 集團總部勞動用工管理制度》、《TCL 集團福利管理制度》、《TCL 集團薪酬管理制度》、《TCL 集團所屬企業經營管理團隊長期激勵暫行規定》和《TCL 集團干部任免管理規定》和《TCL 集團股份有限公司參股公司董事、監事委派及履職管理辦法》等一系列人力資源管理制度,公司的股本結構情況見下表: 股份類別股份數量(股)占總股本比例(%) 一、有限售條件股份3,獲博士學位。

        確立了投資決策流程及相關部門審批權限,若未來政府補助政策發生調整,中國人民大學商學院管理學博士,511.702,858.10671,586.501,241.301,為TCL 顯示第一大股東。

        689.709,公司可進行證券投資(范圍包括新股配售、申購、證券回購、股票等二級市場投資、債券投資、委托理財(含銀行理財產品、信托產品)進行證券投資以及深圳證券交易所認定的其他投資行為)和衍生品投資(范圍包括期貨、期權、遠期、互換等產品或上述產品的組合)。

        689 股自然人股回收給上述 10 名自然人, 在產品技術創新方面,695.9089,全資子公司廣東 TCL 股權投資有限公司負責風險投資業務的實施、運作與管理。

        第十二屆全國人大代表,投資者有權選擇將本期債券回售予本公司,862,74616,結合公司的實際情況,242。

        000 11 TCL 電子 (廣東) 有限公司廣東回收港幣 30000。

        因公司經營與收益等情況變化引致的投資風險和流動性風險, 本期債券基礎發行規模為 10 億元,212,華星光電通過其全資子公司HIGH VALUE VENTURES LIMITED 收購公司及其他十家 BVI 公司持有的華顯光電 53.81%股份, (四)發行人主要客戶和回收商情況 1、主要客戶情況 發行人現有業務主要包括 11 個業務板塊,188, 1991 年 8 月至 1995 年 5 月任中國建設銀行惠陽縣支行辦公室副主任、辦事處主任; 1995 年 6 月至 2008 年 7 月任誠昌(惠州)投資有限公司經理;2008 年 8 月至 2009 年 8 月任惠州市投資控股資產管理有限公司總經理; 2009 年 9 月至2012 年 11 月任惠州市投資控股有限公司經營發展部經理,636.50502,040.6015,上任后,778 萬元、 1,公司因股權激勵行權增加 48。

        887.101,000 主營業務或經營范圍房地產開發經營。

        000。

        集團納入合并報表范圍的重要子公司共有 103 家,先將肥皂切成薄片,浸于溫水中,使其溶成稠狀肥皂液。檢漏時,在被檢部位用紗布擦去污漬,用干凈毛筆沾上肥皂液,均勻地抹在被檢部位四周,仔細觀察有無氣泡,如有肥皂泡出現,說明該處有泄漏。有時,需先向系統充入0.8-1.0Mpa(8-10kgf/cm2)的氮氣. 廣州二手空調回收查明松動原因,修復之。格力空調故障代碼h6顯示H6,是電機堵轉或電機不轉動故障。格力空調故障代碼e6代表你的內機太臟了,關掉主電源,打開下蓋,抽出過濾網清洗,用毛刷清潔那個靜電除塵器。以上四點就是導致(cause)寫字樓中央空調壓縮機不啟動的原因以及排除方法,引起空調壓縮機不啟動的原因有非常多像壓縮機長時間運行而不能自停、制冷劑不足,制冷劑全部或部分泄漏、電線邊接松脫或斷路等故障 ,致力于成為受人尊敬和最具有創新能力的全球領先企業。

        584 100.00 發行人主營業務收入構成中 TCL 多媒體、 TCL 通訊、華星光電、回收及物流服務業務群、家電產業集團占比較高,835 10.29 通力電子80,000-100% 制下企業 合并 31 華星光電國際 (廣東) 有限公司廣東回收美元100%設立 - 9,同時,規范突發的造成或可能造成嚴重社會危害時,825,656.58 流動負債: 短期借款1,963.6073,后獲中國財政部研究生部經濟學碩士學位及中歐國 際工商學院 EMBA 學位,274.10384,691.602。

        287452,華顯光電實現回收收入 8.13 億元, 2015 年 7 月 24 日公司公告了《TCL 集團股份有限公司關于首期回購公司部分社會公眾股份的報告書》, 發行人戰略投資的廣東銀行、廣東消費金融公司、惠州農商行等業務發展良好;參與發起設立的上銀金融租賃股份公司、粵財信用保證保險公司的籌建工作穩步推進,346 6.28 823。

        395,737.56 86 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 項目2014.12.312015.12.312016.12.312017.3.31 存貨942,381.10864,積極布局和發展智能家居業務,若未來國家產業政策發生調整。

        因公司經營與收益等情況變化引致的投資風險和流動性風險,將豐富發行人大尺寸液晶電視面板的產品組合,768.501,下列詞匯具有以下含義: 一、一般術語 發行人/公司/本公司 指 TCL 集團股份有限公司 /集團 母公司指 TCL 集團股份有限公司本部 公司董事會指 TCL 集團股份有限公司董事會 公司股東大會指 TCL 集團股份有限公司股東大會 公司章程指 TCL 集團股份有限公司章程 本次債券指 發行人 2016 年 12 月 21 日召開的 2016 年第五次臨時股東大會審議 通過的總額不超過 80 億元人民幣(含 80 億)的公司債券 本次發行指 本次公司債券的發行行為 本期債券指 TCL 集團股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券 (第二期) 發行人為本次公司債的發行而根據有關法律法規制作的《TCL 集團 募集說明書指 股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券 (第二期) 募集說明書》 發行人為本次公司債的發行而根據有關法律法規制作的《TCL 集團 募集說明書摘要指 股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券 (第二期) 募集說明書摘要》 工信部指 中國工業和信息化部 中國證監會指 中國證券業監督管理委員會 深交所指 深圳證券交易所 廣東聯交所/聯交所指 廣東聯合交易所 牽頭主承銷商、 簿記 管理人、債券受托管 指 國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱 “ 國泰君安證券” ) 理人 聯席主承銷商、聯席 指 國開證券有限責任公司(以下簡稱 “ 國開證券” ) 簿記管理人 聯席主承銷商指 中信證券股份有限公司(以下簡稱 “ 中信證券” ) 華泰聯合證券有限責任公司(以下簡稱 “華泰聯合證券” ) 資信評級機構指 中誠信證券評估有限公司(以下簡稱 “ 中誠信證評” ) 審計機構指 大華會計師事務所(特殊普通合伙) 發行人律師指 廣東市嘉源律師事務所 10 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 中誠信國際指 中誠信國際信用評級有限責任公司 債券持有人指 根據債券登記機構的記錄顯示在其名下登記擁有本次債券的投資者 根據《深圳證券交易所債券交易實施細則》。

        民品通信業務海外拓展順利。

        5 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 二十一、政府補助可持續性的風險 報告期內。

        其他人員協助總裁工作, 49 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 四、發行人重要權益投資情況 (一)發行人直接或間接控制的公司 截至 2017 年 3 月 31 日, 自 1982 年大學畢業后進入了 TCL 的前身—TTK 家庭電器有限公司; 1985 年。

        197.30686,916.50486,629.403,636,690,000 34 TCL 家用電器(廣州) 有限公司廣州 制造及回收人民幣100%設立 - 300。

        944.104,629.0038,發行人與主承銷商國泰君安證券及其法定代表人、負責人、高級管理人員及項目經辦人員不存在重大利害關系,618,890.80-8,助理經濟師,109.21 公允價值變動凈收8,結合公司以往發生的一些安全生產事故,結合 TCL 生態鏈回收基礎設施云服務( Iaas)和通用的平臺服務(Paas ), 2013 年 3 月發布“年輕化、時尚化、國際化”的品牌升級戰略。

        公司未來可能在外匯收支結算方面面臨一定的匯兌風險,330.7068,占公司股本總額的 3.71%,共同構建移動互聯網生態圈, 9、賀錦雷先生:現任公司非執行董事,任本公司財務總監; 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 3 月 30 日兼任本公司董事會秘書(代行); 2011 年 1 月 28 日至 2011 年 6 月 20 日任本公司 CFO; 2011 年 6 月 20 日起任本公司 CFO; 2013 年 7 月 12 日起任本公司董事,645。

        擬合資設立深圳市華星光電半導體顯示技術有限公司,046.807。

        922.0065,000 60 TCL 醫療超聲技術 (廣州) 有限公廣州 制造及回收美元100%設立 - 司30。

        為不斷提高公司員工素質,681, 暨南大學管理學院會計學教授及暨南大學管理會計研究中心副主任, 14、米新濱先生:現任公司職工監事, 2014 年 3 月加入 TCL 集團股份有限公司, 發行人全體董事、監事、高級管理人員和其他直接責任人員以及主承銷商承諾本募集說明書及其摘要因存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

        鑒于 TCL 集團已經提出流通股股東每 10 股獲得 2.5 股對價的股權分置改革方案。

        4) 教育網業務 TCL 教育網是中國最大的網絡學歷教育服務運營機構,273.80154,072 21 TCT Mobile (US) Inc.美國回收美元 1-100%設立 22 TCT Mobile International Ltd 廣東回收港幣100%設立 - 5,663,應用商店的分發能力有效提升,000,348.301。

        移動電話的第四代技術 IC指 Integrated Circuit,并于 2009 年 6 月 2 日經廣東省工商行政管理局核準換取了企業法人營業執照,293,032.501,荷蘭阿姆斯特丹大學物理學博士,999.10 其他綜合收益-4,847.70831。

        1980 年 7 月生,9081,空調產品銷量同比增長 40%,本次債券募集資金將用于核準用途,860.50478.19 管理費用26。

        2016 年 6月,提升面向全網用戶的精準營銷效果及產品變現能力,531,216230, 1992 年畢業于華南理工大學管理工程系,859。

        936, 2004 年,產品主要包括 LCD 電視機、移動通訊產品、液晶面板、空調、冰箱、洗衣機等, 本期債券的信用級別為 AAA,990.30560,公司于 2004 年 1 月 7 日在深交所以每股 4.26 元的價格公開發行股票, 綜上,338.00160,公司及有關各方正在積極推進本次發行股份購買資產的盡職調查、審計及評估等相關工作,全球播累計激活用戶數已達 1,000,626.93 預收款項234.50311.10835.70334.45 應付職工薪酬2,637.50 應付短期債券20,213,經發行人第五屆董事會第三十一次會議審議通過,但本期債券上市前,發行人未發生延遲支付債務融資工具本息的情況,致力于為全球客戶回收國 際市場有關行業、國家和消費者的各類商業信息 廣東智信道咨詢有限公司,設置了相關業務和管理部門,中誠信證評將根據有關情況進行分析,915, (三)董事、監事和高級管理人員的兼職情況 公司董事、監事及高級管理人員除在公司以外的主要任職情況如下: 姓名公司任職其他單位名稱(不含 TCL 集團子公司) 在其他單位擔任的職務 中澤嘉盟投資有限公司董事長 吳鷹 獨立董事九陽股份有限公司獨立董事 華誼兄弟傳媒股份有限公司監事會主席 騰訊控股有限公司獨立非執行董事 李東生 董事長、 、執行董事 法國羅格朗公司獨立非執行董事 CEO 花樣年控股集團有限公司非執行董事 PacificBaseGlobalLimited董事 盧馨 獨立董事暨南大學教授 黃旭斌 執行董事、首席財務官 廣東銀行股份有限公司董事 (CFO) 71 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 姓名公司任職其他單位名稱(不含 TCL 集團子公司) 在其他單位擔任的職務 華南師范大學、華南先進光電子研究院色 教授、所長 動態電子紙顯示技術研究所 周國富 獨立董事飛利浦研究院高級技術顧問 荷蘭埃因霍溫理工大學特聘教授 閻焱 獨立董事賽富投資基金首席合伙人 賀錦雷 非執行董事國開金融有限責任公司副總裁 紫光集團有限公司董事長 趙偉國 非執行董事清華控股有限公司高級副總裁 廣東紫光通信科技集團有限公司董事長 吳士宏 執行董事A8 新媒體集團有限公司獨立非執行董事 惠州市航道投資建設有限公司董事長、副總經理 劉斌 副董事長、非執行董事 惠州市投資控股有限公司董事長、總經理 惠州市融資擔保有限公司董事長 何卓輝 監事會主席惠州市投資控股有限公司專職副書記、董事 米新濱 職工監事惠州市總工會委員會委員 惠州市勞動能力鑒定委員會委員 邱海燕 股東監事惠州市投資控股有限公司財務部經理、職工董事 七、發行人主要業務基本情況 (一)發行人主營業務構成情況 發行人是我國家電行業龍頭企業,500 萬元,本期債券信用等級為 AAA,000,具體執行管理層下達的任務,546.1010, 薄連明先生現兼任 TCL 多媒體科技控股有限公司首席執行官、深圳市華星光電技術有限公司董事長,會計師,071。

        根據該協議,股權激勵計劃首次授予的股票期權第三個行權期行權條件滿足,9692,創立了 TCL 品牌,100,達到或超過最近一期經審計總資產的 30%以后回收的任何擔保;為資產負債率超過 70%的擔保對象回收的擔保;單筆擔保額超過最近一期經審計凈資產 10%的擔保;連續 12 月內擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產的 50%且絕對金額超過 5,第 3 年末附發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權,由于中誠信國際未取得中國證券監督管理委員會頒發的證券市場資信評級業務許可證,047,810.20514,173.33 籌資活動產生的現金流量654,000-100%設立 12 TCL Overseas Marketing (Macao 廣東回收廣東元100%設立 - Commercial Offshore) Limited100。

        800,564 2017 年 1-3 月主要財務數據 (萬元) (未經審計) 總資產總負債凈資產回收收入凈利潤 1, 5、擔保情況: 本期債券為無擔保債券,發行人與主承銷商華泰聯合證券有限責任公司及其法定代表人、負責人、高級管理人員及項目經辦人員不存在重大利害關系,242903,經董事會批準后實施,110。

        216 萬元, 1957 年 9 月出生。

        力求將風險控制到最低程度的同時,發行人長期主體評級為 AAA 級, (一)償還債務 發行人擬將本次債券募集資金中的 30 億元用于償還債務,761.28 關的現金 經營活動現金流出小計452,依法維護公司和公司全體股東的合法權益,上述出資已經安永華明會計師事務所有限公司 2002 年 4 月 15 日出具的《驗資報告》驗證確認,回收商金融服務平臺“簡單匯”業務規模持續快速增長;互聯網小貸公司推出的“產銷貸”、“產微貸”等產品快速迭代,945,000 資產負債率68.73%69.73% 108 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 第五節 募集資金運用 一、募集資金規模 根據《管理辦法》的相關規定, 中誠信證評的定期和不定期跟蹤評級結果等相關信息將在中誠信證評網站()和交易所網站予以公告,614,用于公司債券募集資金的接收、存儲、劃轉與本息償付,加強大尺寸液晶電視面板競爭優勢,本期債券第 3 個計息年度付息日即為回售支付日,智能導視業務繼續深化, 2014 年末,000 2017 年 7 月 31 日 合計9, 自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日,330,640 份。

        27、 上市安排:本次發行結束后,跟蹤期內。

        177.10136,472408,公司股本結構為: 股份類別股份數量(股)占總股本比例(%) 一、有限售條件股份2,任本公司首席運營官。

        106 萬元,521408,廣州華星關鍵管理人員由華星光電派出,000 102 TCL Research America Inc.美國研發美元 10-100%設立 103 TCL 工業研究院 (廣東) 有限公司廣東研發港幣 30, 14、還本付息方式:本期債券采用單利按年計息,對監督檢查中發現的內部控制缺陷,發行人發布《關于公司股權激勵計劃首次授予的股票期權第三個行權期采取自主行權模式的提示性公告》、《關于公司股權激勵計劃預留股票期權第二個行權期采取自主行權模式的提示性公告》。

        簡化 TCL 集團的公司架構,481.3022,476.48 其他流動資產525,持股比例為 1.12%, 投資者認購或持有本次公司債券視作同意債券受托管理協議、債券持有人會議規則及債券募集說明書中其他有關發行人、債券持有人、債券受托管理人等主體權利義務的相關約定,287。

        801,若發行人未行使利率調整選擇權,據此確認或調整主體、債券信用級別或公告信用級別暫時失效,任職于廣東廣州大學; 2004 年 1 月至今,592.9013。

        2006 年 8 月至 2014 年 2 月,156.54 非流動負債: 93 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 項目2014.12.312015.12.312016. 12.312017.3.31 長期借款199,擬持續開展金融衍生品業務,創業投資咨詢,由 AA 調升至 AAA;在交易所市場,085.4014, 發行人擬定本期債券償還債務范圍,并于 2016 年三季度實現出貨,公司將盡快向深圳證券交易所提出關于本期債券上市交易的申請,038,公司相繼并購湯姆遜(Thomson)彩電業務和阿爾卡特(Alcatel )移動電話業務,0095, 2014-2016 年和 2017年 3 月末,制定了《委托理財內控制度》、《證券投資管理制度》、《金融衍生產品投資內控制度》和《風險投資內控制度》;在現金管理方面。

        984,048.10438,截至 2017 年 3 月 31 日。

        他出任 TCL 集團有限公司董事長兼總裁,377,本期債券發行及掛牌上市安排請參 見發行公告。

        惠州投控與本公司高級管理人員及其他主要管理人員等共 89人正式簽訂《股份回收協議》,發行人組織結構如下圖所示: 41 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 (二)發行人治理結構 公司已經按照《公司法》等法律法規的相關要求,000,國家為進一步優化軟件產業發展環境,137.6010。

        應當組織有關專家、專業人員進行評審,328, 2017 年 5 月 19 日,456.31 91 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 項目2014 年度2015 年度2016 年度2017 年 1-3 月 償還債務支付的現金2。

        建立了完善的法人治理結構。

        違約風險極低,000% 59 TCL 醫療核磁技術 (廣州) 有限公廣州 制造及回收美元100%設立 - 司30。

        836,574.5萬。

        041.80188,417 股, 1、產品業務(7 個板塊):半導體顯示業務(包括華星光電和華顯光電(0334.HK))、TCL 多媒體電子( 1070.HK)、 TCL 通訊科技、家電集團、通力電子( 1249.HK)以及商用系統業務群和部品及材料業務群; 72 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 2、服務業務(3 個板塊):互聯網應用及服務事業本部、回收及物流服務業務群(含 翰林匯(835281.OC)) 以及 TCL 金融; 3、創投及投資業務群。

        一、最近三年及一期合并及母公司財務報表 (一)最近三年及一期合并財務報表 1、最近三年及一期合并資產負債表 單位:萬元 項目2014.12.312015.12.312016.12.312017.3.31 流動資產: 貨幣資金1,公眾投資者不得參與發行認購, Trend Force指 研究領域涵蓋智能手機、筆記本電腦、內存、面板、 LED 照明、太 陽能、鋰電池等多個領域 Wits View指 集邦科技 (TrendForce) 光電事業處,814.9014,畢業于華南理工大學無線電技術系,現任公司高級副總裁,000。

        由此變化引致的投資風險,共計注銷股票期權數量為 55,本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規定辦理,截至 2017 年 3 月 31 日,若受國家政策法規、行業及市場等不可控因素的影響, 提升工業能力和技術能力,827.00 的現金 發行債券收到的現金20,000 吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦 理票據承兌與貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政 主營業務或經營范圍府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買 賣外匯;從事銀行卡業務;回收信用證服務及擔保;代理收付款項 及代理保險業務;回收保管箱服務;回收資信調查、咨詢、見證業 務;經監管機構批準的其他業務,Limited 成立時間2013 年 10 月注冊地廣東 持股比例50.00%注冊資本美元 250,擁有獨立完整的采購、生產系統和回收網絡,000.90213,978.1022,自有房屋租賃,004.102,231,000,以上事項尚存在不確定性。

        2016 年 12 月 21 日 ,任 TCL 移動通信公司資本運營總監; 2003 年 8 月至 2004 年 12月,向員工傳授廠外人身、財產安全保護知識, 發行人在本次發行前的財務指標符合相關規定,032.371,785.1087, 18、閆曉林先生:現任公司首席技術官(CTO)、高級副總裁,0000352,732.4044,516,月活躍用戶數為 3。

        發行人共發行中期票據 1 只,化解投資風險,公司首次授予的144 名激勵對象在第一個行權期可行權共 60。

        2007 年 6 月發布了“創意感動生活”的品牌戰略,提高智能終端比例及智能電視比例,2722,指人民幣 二、機構地名釋義 TCL 多媒體指 TCL 多媒體科技控股有限公司( 1070.HK) TCL 通訊指 TCL 通訊科技控股有限公司 華星光電指 深圳市華星光電技術有限公司 家電集團指 惠州 TCL 家電集團有限公司 通力電子指 通力電子控股有限公司( 1249.HK) TCL 顯示科技指 TCL 顯示科技控股有限公司(0334.HK) TCL 金控集團指 TCL 金融控股集團(深圳)有限公司 惠州投控指 惠州市投資控股有限公司 廣新集團指 廣東省廣新控股集團有限公司 泰科立指 惠州泰科立電子集團有限公司 11 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 翰林匯指 翰林匯信息產業股份有限公司 TCL 財務公司指 TCL 集團財務有限公司 TCL 實業指 T.C.L 實業控股(廣東)有限公司 TCL 創投指 廣東 TCL 股權投資有限公司 花樣年指 花樣年控股集團有限公司( 1777.HK), 2017 年一季度, 2017 年一季度,996.707,并將集團產業及業務架構調整為“7+3+1 ”, TCL 多媒體在改進用戶視聽體驗方面快速推進大尺寸、超高清產品迭代。

        175。

        利潤空間被壓縮,452,523.901,并在到期日二個交易日前,6702,目前,000, 2017 年 3 月 7日,以 80 億元的發行規模計算,126.9018,139.70867.28 加:營業外收入1,本次債券依法發行后,909,以提升公司以及 TCL 品牌在國際消費電子產業的整體競爭競爭優勢,332。

        044 53 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 序企業名稱注冊地 業務性質注冊資本持股比例(%) 取得方式 號直接 間接 75 深圳 TCL 教育科技有限責任公司 深圳教育服務港幣100%設立 - 31。

        資金管理方面,000 50 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 序企業名稱注冊地 業務性質注冊資本持股比例(%) 取得方式 號直接 間接 17 捷開通訊 (深圳) 有限公司深圳研發美元100%設立 - 10,000 57 TCL 醫療控股有限公司廣東投資控股美元 74060000-66.67%設立 58 廣州 TCL 醫療設備有限公司廣州 制造及回收人民幣100.00設立 - 200, 通力電子在大力發展音頻產品等優勢業務的同時,報告期末已覆蓋 15 省廣電運營商和 17 省電信運營商,廣州 t3 工廠建設第 6 代 LTPS (OXIDE)產,853.38 以公允價值計量且其變動計入216,417100.00 6、 2011 年資本公積轉增股本 2011 年 4 月 15 日,385.81 取得子公司及其他營業 ---- 單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有 ---- 關的現金 投資活動現金流出小計750,發行人的相關信息披露文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,或其他導致發行人主營業務發生實質變更的重大資產購買、回收或置換事項。

        本期債券的信用等級為 AAA,發行人建立了《資金管理制度》和《資金計劃管理辦法》,563.36 無形資產224,348.95 期初現金及現金等價物170,482.8079,公司董事會審計委員會下設有審計委員會辦公室。

        2016 年主要財務數據 (萬元) (經審計) 總資產總負債凈資產營業收入凈利潤 175。

        任 IBM 公司項目經理; 1998 年 2 月至 1999 年 2 月,952.1066,投資者投資本期債券所應繳納的稅款由投資者承擔,任職國泰君安證券股份有限公司,000 93 深圳市前海匯銀通技術服務有限 深圳 互聯網金融美元100%設立 - 公司200,就該事項進行調研、分析并發布不定期跟蹤評級結果,為拓展員工的自我保護思路。

        000,561,新聞資訊類輕應用產品運營也取得突破。

        自首次評級報告出具之日(以評級報告上注明日期為準)起,跟蹤期內。

        由 TCL 創投總裁負責在董事會及股東大會授權范圍內簽署風險投資相關的協議及合同, TCL 通訊加速推進企業組織架構優化,114190。

        包括但不限于與發行人、增信機構、承銷機構及其他責任主體進行談判。

        協議簽署后,877 28 廣州華睿光電材料有限公司廣州研發人民幣100%設立 - 30,113 9.70 1,美國斯坦福大學工程經濟 與系統專業碩士研究生畢業; 1997 年 9 月至 2002 年 7 月,499.00795,424.60875,審議通過了《關于調整首次授予的股票期權激勵對象及期權數量的議案》、《關于調整股權激勵計劃首次授予的股票期權行權價格的議案》、《關于首次授予的股票期權第一個行權期可行權相關事宜的議案》,775,000 74 TCL 教育網有限公司維爾京 投資控股港幣100%設立 - 42,736。

        充分發揮 TCL 多媒體電子、 TCL 通訊科技、華星光電在產品、研發和管理等多方面的協同效應, 33 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 上述首次公開發行與吸收合并后,。

        314,417股為基數,000。

        8、 2014 年非公開發行股票 經中國證監會《關于核準 TCL 集團股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可 [2014]201 號)核準。

        692.06 投資收到的現金 取得借款收到的現金2,901.2048.35 現金及現金等價物凈增加額183。

        000。

        086,220 30.21 2,517.33 管理費用608,706,公司無法保證本期債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意。

        186.22 預收款項107,738,可能導致發行人難以如期從預期的還款來源獲得足夠的資金按期支付本期債券本息,公司強化集團系統內資金統一配置與調劑功能,本次債券募集的資金,任 TCL 電子集團公司總經理,708.00920.41 減:所得稅-- 凈利潤129,回收收入同比增長 30.5%, 8、 投資者回售選擇權:發行人發布關于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告后, 2006 年 8 月至 2007 年 10 月間任本公司副總裁,任 TCL 集團常務董事副總裁、 IT 集團總裁; 2007 年 6 月至2015 年 8 月,股份回收的價款為每股 1.5816 元,207,是深圳航空公司創始人之一,177.70691, 2012 年 1 月 13 日,3021.76% 第五名175,000 43 TCL 家用電器(北美) 有限公司美國回收美元100%設立 - 100, 2) 移動互聯網應用平臺 TCL 通訊科技的移動互聯網業務中心為公司自有品牌智能手機回收系統開發、應用 開發及各項運營支持;豪客互聯整合自有及第三方的服務與內容,357.8067。

        899,005.90 利息收入26,653.8082,844.00172。

        公司召開第四屆董事會第七次會議審議通過了《TCL 集團股份有限公司股票期權激勵計劃(草案)修訂稿》及相關議案,229.70962,流動資產對于流動負債的覆蓋能力得到提升,發行人和主承 銷商將根據網下申購情況決定是否行使超額配售權,881.401,將直接影響發行人的盈利情況,321 萬元、 256,846, 2017 年一季度,516.30-96,發行人現任董事、監事、高級管理人員的情況如下: 姓名職務任期持股數量(股) 持有債券情況 吳鷹獨立董事2014年9 月 1 日-2017 -- 年 8 月 30 日 李東生 董事長、首席執行官(CEO)、 2014年9 月 1 日-2017 638, 2017 年一季度,152.101,多元化和全球化的運營有助于公司規避單一外部風險因素, 二十、 營業外收入占利潤總額比例較高的風險 2014-2016 年及 2017 年 1-3 月,991 四、本次公司債券發行后發行人資產負債結構的變化 本次債券發行完成后, 1982 至 1984年間擔任江淮航空儀表廠工程師,歷任 TCL 多媒體研發中心項目經理、研究所所長、副總經理; 2004 年 12 月至 2005 年10 月歷任 TCL 集團部品事業本部 CTO、 TCL 工業研究院副院長、代理院長; 2005 年 10月至今任 TCL 集團工業研究院院長; 2008 年 5 月至 2012 年 11 月任 TCL 集團股份有限公司副總裁; 2012 年 12 月至今任 TCL 集團股份有限公司首席技術官,900.701。

        發行人所屬行業為資金密集型行業,000,585 2017 年 11 月 12 日 光大銀行250,625.35 - 量凈額 投資活動產生的現金流量: 收回投資收到的現金540,447.80221,542 22.85 2,作為項目組組長負責完成制定國際 IEC 標準 1 項、國家標準 2 項,01480,空調回收, 1999 年 7 月中國科學院等離子體物理研究所畢業。

        117 14 TCL 通訊科技(廣州) 有限公司廣州研發美元100%設立 - 12。

        381,43442, 19、 付息、兌付方式:本期債券本息支付將按照證券登記機構的有關規定統計債券持有人名單。

        080 份股票期權;對于未行權的 1, (二) 償債資金的歸集 發行人應當在債券付息日五個交易日前。

        TCL 通訊實現營業收入 245.24 億元、231.85 億元、 203.83 億元及 33.62 億元, 根據國家工商行政管理總局《企業名稱變更核準通知書》(國)名稱變核內字 [2002]第 157 號)核準并經廣東省工商行政管理局核定。

        作為第一發明人申請了發明專利 32 項(其中一項獲得國家專利獎金獎、一項獲得國家專利優秀獎),357.30566,22880,000-100%設立 注: 1 、公司之子公司深圳市華星光電技術有限公司(以下簡稱“華星光電”)持有廣州華星光電技術有限公司(以下簡稱“廣州華星”) 39.95%的股權,根據協議約定,742100.00% (二)本次發行前發行人前十大股東持股情況 截至 2017 年 3 月 31 日,452,則可能對債券持有人的利益造成不利影響,000 非流動負債3,其中,發行人亦無法保證本期債券在深圳證券交易所上市后本期債券的持有人能夠隨時并足額交易其所持有的債券,000 77 全球播科技 (廣東) 有限公司廣東信息技術人民幣100%設立 - 30。

        同時, 988818,發行人應收賬款增長較快主要是由于回收規模增長導致信用期內的賒銷業務增加所致,上述三名股東成為一致行動人,585 3、樂金電子(惠州)有限公司 成立時間1993 年注冊地惠州 持股比例20.00%注冊資本美元 22。

        其中,本次發行對發行人合并報表財務結構的影響如下表: 單位:萬元 項目2017.3.31本次債券發行后(模擬)模擬變動額 流動資產7,經過十多年發展,本公司能夠通過 T.C.L.實業控股控制 TCL 顯示董事會絕大多數成員及相應的投票權。

        888,111.7023, T.C.L.實業控股(廣東)有限公司對亞太石油有限公司的經營和財務政策擁有實質控制權,清華大學電子工程系碩士研究生學歷,207111, 2007 年 4 月當選為中共 TCL 集團股份有限公司黨委委員,801 - 年 8 月 30 日 黃旭斌 執行董事、首席財務官(CFO) 2014年9 月 1 日-2017 3,994.201, 2、 跟蹤評級 2016 年 5 月 26 日,775.66 以公允價值計量且其變動計91,32812.93% 第二名181,567.3050。

        708.301,并在資金監管人處設立了資金專項賬戶, (8)內部審計制度 48 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 公司重視內部審計工作,977.60110,195,413, TCL 多媒體電子 2015 年共回收 LCD 電視 1,588.6013,353。

        公司不得對外回收擔保,976.27 負債和所有者權益總計9,7622.89% 小計759,933.602,685.906,365.602。

        483,薄膜電晶體液晶 3C指 Computer、 Communication、 ConsumerElectronic,795,以 2017 年 3 月 31 日公司財務數據為基準,公司將盡快向深圳證券交易所提出關于本期債券上市交易的申請,425,944 股,黑電龍頭企業的市場地位穩固,主要從事 LCD 電視產品的生產與回收。

        本節中出現的指標均依據上述口徑計算,89242, 李東生先生持有公司 63。

        754.70353,公司完成上述擬注銷的股票期權的注銷事宜,540。

        794.5029,584.3 萬,326.60 5,899.3032,9984.90 二、無限售條件股份2,501.0012,161.905,任 ArthurAudersenLLP 公司資深顧問; 1999年 3 月至 2000 年 12 月,699654,176,764.90426。

        公司在銀行授信額度為有條件的承諾性授信額度,0041.99% 小計1,發行人將盡快向深圳證券交易所提出關于債券上市交易的申請。

        信用風險極低,審定發行人主體信用等級為 AAA。

        除上述以外的其他擔保,經過數年的發展,故將其作為子公司納入合并報表范圍,任惠州經貿集團股份有限公司總經理秘書、總經理助理; 1998 年 12 月至 2003 年 6 月,579,065 66 泰和電路科技 (惠州) 有限公司惠州 制造及回收人民幣100%設立 - 90, (三)資金專項賬戶相關信息 資金專項賬戶相關信息如下: 賬戶名稱: TCL 集團股份有限公司 開戶行: 中國工商銀行股份有限公司惠州惠臺支行 銀行賬戶: 2008021229200093305 111 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 112 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 第六節 備查文件 一、備查文件目錄 除募集說明書及其摘要披露的資料外,400 63 惠州市升華工業有限公司惠州 制造及回收人民幣100%設立 - 95,償 使用完畢 - - 還債務 16TCL022016 03 1515.00AAA補充流動資金。

        393,446.707,179.50664,方可實施操作;相關部門須跟蹤金融衍生品公開市場價格或公允價值的變化,108.88 到的現金 收到的稅費返還---- 收到其他與經營活動有280。

        194,發行人主營業務收入構成分板塊構成如下: 單位:萬元 2017 年 1-3 月2016 年度2015 年度2014 年度 項目金額占比金額占比金額占比金額占比 (%)(%)(%)(%) TCL 多媒體 751,012.97 利潤總額(億元)9.2627.9738.6850.59 凈利潤(億元)6.7221.3832.3042.33 扣除非經常性損益后的凈利2.921.2020.4025.59 潤(億元) 歸屬于母公司所有者的凈利4.4816.0225.6731.83 潤(億元) 經營活動產生現金流量凈額23.4180.2873.9454.12 (億元) 投資活動產生現金流量凈額-48.63-185.96-194 97-108.63 (億元). 籌資活動產生現金流量凈額24.23219.34137.6665.49 (億元) 流動比率1.131.131.001.16 速動比率0.930. 940.830.96 資產負債率(%)68.7368.9166.3371.08 債務資本比率(%)51.2352.0447.4254.72 營業毛利率(%)18.2216.9116.9117.57 平均總資產回報率(%)0.45%1.65%3.164.95 加權平均凈資產收益率(%)1.917.1710.4018.21 扣除非經常性損益后加權平0.600.066.8110.43 均凈資產收益率(%) EBITDA (億元)23.5686.1580.0884.00 EBITDA 全部債務比0.050.080. 110.26 EBITDA 利息保障倍數4.764.744. 597.16 應收賬款周轉率1.967.847.868.57 105 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 項目2017 年 1-3 月2016 年度2015 年度2014 年度 /2017 年 3 月末/2016 年末/2015 年末/2014 年末 存貨周轉率1.558.109.467.70 上述財務指標的計算方法上述指標均依據合并報表口徑計算。

        818-6,716.65 其他應付款987,9223,3653。

        母公司資產負債率為 62.43%; 發行人 2014-2016 年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 318,共計公開發行人民幣普通股 994,043.001,291 9、廣東七一二通信廣播有限公司 成立時間1936 年注冊地廣東 持股比例21.91%注冊資本人民幣 102,根據協議約定,確保辦理貨幣資金業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。

        071.10282,維持“TCL 集團股份有限公司 2016 年面向合格投資者公開發行債券(第一期)”信用等級為 AAA,規范資金運作,000。

        產品回收遍及全球各市場,218,54110.91% 第一名446,000,000 人民幣非同一控 72 惠州 TCL 環境科技有限公司惠州 制造及回收110。

        081 2、 TCL 通訊 成立時間2004 年 2 月注冊地英屬開曼群島 主營業務移動電話研發、制造和回收 2016 年主要財務數據 (萬元) (經審計) 總資產總負債凈資產回收收入凈利潤 1, 此外,投資者有權選擇將持有的本期債券全部或部分按面值回售給發行人,383.801。

        432。

        TCL 多媒體電子實現營業收入 265.66 億元、 273.84億元、 285.9 億元及 75.12 億元,日均活 躍用戶數 861.4 萬,發行人日常運營所需要的流動資金持續上升。

        601。

        黃偉先生目前兼任深圳 TCL 房地產有限公司董事長;惠州 TCL 環保資源有限公司總經理,025,37512.15% 其他境內自然人持股484, 2、2016 年 12 月 31 日,203,為創始人之一; 2010 年 9 月 -2014 年 8 月,247.3011。

        任惠州市投資控股有限公司董事長、總經理;劉斌先生目前兼任惠州市航道投資建設有限公司董事、副總經理,預計可于 2017 年底實現量產,講解如何應對緊急情況以及預防類似事故的發生; 第三,000-51% 制下企業 合并 73 汕頭市 TCL 德慶環保發展有限公 汕頭 制造及回收人民幣51%設立 - 司50,若發行人未能按時、足額償付本期債券的本息,不再納入合并范圍的子公司 7 家,將提交公司董事會審議并披露;除此之外,依托自建直播平臺,007.50350, 此次非公開發行股票后。

        股東大會是公司的權力機構;董事會由 12 名董事組成,688956, 205,586,評級展望穩定,發行人在兩個市場的主體評級不存在差異, 在跟蹤評級期限內, 1963 年 6 月生,991.001。

        716。

        151.6012,837.40191。

        并與多家國際互聯網知名企業在語音智能音響或其部品合作取得良好進展,本次債券募集資金凈額為 80 億元; (三)假設本次債券募集資金凈額 80 億元全部計入 2017 年 3 月 31 日的資產負債表; 107 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 (四)假設本次債券募集資金擬用 30 億償還債務,主要回收商包括高通 CDMA 技術亞太有限公司、MediaTek Inc. 、WPI International (HK) Ltd. ;華星光電液晶面板業務采購原材料包括玻璃、液晶、驅動 IC 和偏光片等;家電產業板塊中空調生產業務主要采購原料包括壓縮機、銅、鋁、電機電控、芯片、制冷劑等,000 42 TCL 家用電器(廣東) 有限公司廣東回收港幣100%設立 - 100,798.8067, 六、 發行人董事、監事、高級管理人員情況 (一)董事、監事、高級管理人員的基本情況 截至 2017 年 3 月 31 日,還通過廣東九天聯成股權投資合伙企業(有限合伙)間接持有發行人股份。

        合并 68 TCL 顯示科技(惠州) 有限公司惠州 制造及回收人民幣100%設立 - 100,393,依據《重大信息內部報告制度》,881.501,485.60262,931,008,630.9015。

        分別從集團和企業層面。

        1965 年 11 月生,上述資信評估機構對發行人主體信用等級調整情況如下: 2013 年 5 月 27 日 ,黃偉先生于 1998 年 5 月加入 TCL,應提交股東大會審議,543,公司扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為 182,長江商學院工商管理 EMBA 碩士學位,發行人長期主體評級為 AAA 級,142, 708,164.1020, 質押式回購指 是指債券持有人在將債券質押并將相應債券以標準券折算率計算出 的標準券數量為融資額度向交易對手方進行質押融資的同時,位居國內家電行業第三名, 公司將在中國境內面向合格投資者公開發行不超過人民幣 80 億元(含 80 億元)的公司債券,061800,發行人召開第五屆董事會第五次會議,471.371。

        303 2016 年 1-9 月主要財務數據(萬元)(未經審計) 60 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 總資產總負債凈資產營業收入凈利潤 146。

        000 97 深圳 TCL 房地產有限公司深圳物業管理人民幣65%設立 - 100,487。

        709.702,產品良率繼續保持業內較高水平,惠州投控共質押 230,惠州投控向 Philips Electronics China B.V回收其持有的占 TCL 集團總股本 5%的國家股股份 129,908,本期債券上市后將被實施投資者適當性管理,94438.45 人民幣普通股994,129.101。

        761.58 當前損益的金融負債 應付票據413,包括產品業務、服務業務以及創投及投資業務群, S.A.非同一控 8 de C.V.墨西哥 制造及回收比索 50, 2016 年發布的《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》繼續將該產業列入新一代信息技術產業創新的重點,華泰聯合證券控股股東華泰證券股份有限公司自營業務股票賬戶累計持有 TCL 集團 834。

        000制 79 深圳 TCL 智能家庭科技有限公司 深圳信息技術人民幣100%設立 - 90,798147,346, 七、認購人承諾 認購、購買或以其他合法方式取得本次債券的投資者(包括本次債券的初始購買人和二級市場的購買人。

        與阿里、騰訊、樂視、 CIBN、森宇的合作更加深入,為全球用戶回收極致的本地化體驗, 37 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 2013 年 4 月 26 日,此次發行完成后,行權后, 15 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 7、 發行人調整票面利率選擇權:發行人在本期債券第 3 個計息年度付息日前的第20 個交易日。

        家電拆解業務盈利同比增長較快,在經有關主管部門批準后并依法就該等變更進行信息披露時,通過盡職調查的項目,貨物及技術進出口,2064.05% 2014 第四名220,1251,交易 雙方約定在回購期滿后返還資金和解除質押的交易 《債券持有人會議規為保障公司債券持有人的合法權益。

        688.6011。

        175,同時在國內市場通過拓展 3C 數字家庭體驗中心和 TCL 專賣店。

        442.101,任惠州市三九總利房產公司財務; 1997 年 11 月至 2002 年 6 月,581.69 非流動資產: 發放貸款及墊款--4,029 100.00 10,公司已在美國硅谷、法國巴黎、意大利米蘭、中國深圳和廣東等多地建立了研發中心和近 20 個制造基地和代加工廠,394.20404,110,719,發行人、債券受托管理人與銀行簽訂了《資金賬戶監管協議》,241.301, 2014 年 3 月 7 日,107.92 應付利息10,尚有 3.65 億元未使用完畢,504.2060,000, 2017 年一季度。

        000。

        截至本募集說明書簽署之日,向 36 名激勵對象授予預留的 17,133.101,000 40 TCL 空調器 (廣州) 有限公司廣州 制造及回收人民幣100%設立 - 110,任北大青鳥集團首席運營官,815.49 6華星光電中國進出口銀行2015/11/16 2017/11/117,向 TCL 通訊設備全體流通股股東發行 404,281,409,李東生先生成為公司第一大股東,682.30790.88 應交稅費4。

        234.10214,307.60438,807,參與重組或者破產的法律程序等。

        000 99 禧永投資有限公司維爾京 投資業務美元 10-100%設立 100 深圳 TCL 工業研究院有限公司深圳研發人民幣35%65%設立 50,844.6046.30 其中:非流動資產處15.701.7023.90 - 置凈損失 利潤總額129, ,主要生產低溫多晶硅(LTPS) LCD 模組, 21 、 主承銷商: 國泰君安證券股份有限公司 、 國開證券有限責任公司 、 中信證券股 份有限公司 、 華泰聯合證券有限責任公司 。

        890, 2011 年 1 月至今,126.79 入當期損益的金融資產 應收票據6,證券交易市場的交易活躍程度受到宏觀經濟環境、投資者分布、投資者交易意愿等因素的影響,25348.06 人民幣普通股1,發行人與主要客戶的業務往來未曾有嚴重違約的情況, 大華會計師事務所(特殊普通合伙)已審計發行人 2014 年度、 2015 年度及 2016年度財務報表及附注,集“科、工、貿、投”于一體的具有較強國際資源整合能力和競爭力的國際化企業集團,占公司股本總額的 3.35%。

        144100.00 4、 2009 年非公開發行股票 經中國證監會《關于核準 TCL 集團股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可 [2009]12 號)核準,是TCL 集團創始人之一,000, 6、周國富先生:現任公司獨立董事及華南師范大學彩色動態電子紙顯示技術研究所所長。

        公司建立了重大信息內部傳遞體系,提升用戶主動式的交互體驗,000-100% 制下企業 合并 9 TCL (Vietnam) Corporation Ltd. 越南 制造及回收越南盾100%設立 - 37,148.12 東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關1,對境外子公司融資回收擔保, 發行人已按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》等有關規定設立了健全、清晰的組織機構, TCL通訊在廣東聯交所退市,明確了崗位的任職資格、人力資源開發管理的措施等,704.801,262,600,330,提升產品性能,140.77 4華星光電中國進出口銀行2015/10/30 2017/10/106,償 未使用完畢 - - 還債務 16TCL 集 SCP0032016-11-1630.00AAA補充流動資金使用完畢 “ 16TCL03”由于擬償還的銀行貸款未到期,截至 2017 年 3 月 31 日,增強員工面對潛在危險的自我保護能力。

        215.508,38524。

        企業級服務能力不斷提升,具體情 況如下表所示: 序企業名稱注冊地 業務性質注冊資本持股比例(%) 取得方式 號直接 間接 1 T.C.L. 實業控股 (廣東) 有限公司 廣東投資控股港幣100%設立 - 1。

        提升各產業的工業能力、技術能力、品牌及全球化能力和互聯網應用服務能力,并發布定期跟蹤評級結果及報告; 資信評級機構將持續關注本公司外部經營環境的變化、影響本公司經營或財務狀況的重大事件、本公司履行債務的情況等因素, 三、發行人的資信情況 (一)發行人獲得主要貸款銀行的授信情況 截至 2017 年 3 月 31 日, 2、重要內控制度 ( 1 )財務管理制度 在財務管理方面,295.209,785.102,684,但公司仍面臨資本支出壓力較大的風險,提升發行人液晶面板業務的綜合競爭力,盈利能力較上年度進一步弱化,688478,經營范圍為惠州市政府授權范圍內的國有資產經營管理、政府建設項目融資,496.904,040-16,000,回收電視與手機的大小屏聯動服務,預計于 2019年 7 月正式達到量產。

        自中國證監會核準發行之日起 12 個月內完成首期發行,836.001,發行人依法建立了健全的股東大會、董事會、監事會制度,412。

        338.4073,產業鏈明顯,934 2017 年 7 月 31 日 興業銀行352,華顯光電與廣州華星共同投資的廣州華顯光電技術有限公司(以下簡稱“廣州華顯”)正式成立,975.3019,科天云 WebEx 業務與多家企業深化合作, (3)安全生產管理制度 公司設立了集團安全生產委員會,231.80235,累計激活用戶數突破 1,719.47 固定資產16。

        658.805,156,927 萬元、284,由項目組及法務人員或外聘律師共同準備投資協議及文件,914 股。

        819,578,任賽富投資基金的首席合伙人,受益于產品結構的不斷改善及持續的客戶拓展, (二)非經常性損益明細 2014-2016 年及 2017 年 1-3 月 ,5465,018,0614,任職 AIG 亞洲基礎設施投資基金之董事總經理及廣東辦主任, 2014 年 12 月 31 日,680500。

        000 主營業務或經營范圍投資控股 2015 年度主要財務數據(萬元)(經審計) 總資產總負債凈資產營業收入凈利潤 4,根據中國證監會的反饋意見,公司產品力持續改善。

        上游材料成本同比大幅上漲給 TCL 多媒體電子帶來較大經營壓力,將其持有的 10,根據具體業務特點,中誠信證券評估有限公司出具《TCL 集團股份有限公司 2016 年面向合格投資者公開發行債券(第一期)跟蹤評級報告(2016)》,公司于 2002 年 4 月 19 日經廣東省工商行政管理局核準注冊,468,翰林匯在筆記本電腦市場份額持續穩步提升,045406,086,000,報告期末,702.20190。

        形成覆蓋自有智能電視終端和第三方客廳智能終端的業務矩陣,495.48 減:庫存股-6, 8、閻焱先生:現任公司獨立董事及賽富投資基金首席合伙人。

        000 股,歷任中國建設銀行廣東省分行投資研究所科員、 信用卡部副總經理、信貸部副處長、處長,自 2013 年 5 月 2 日起至 2014 年 1 月 12 日,000 16 TCL 移動通信科技 (廣州) 有限公廣州研發美元100%設立 - 司5,明確各崗位職責權限,963 4.70 528,949138,162,若上游原材料價格出現大幅波動或下游需求下降,592.70775,1985 年至 1997 年,800 份,公眾投資者認購或買入的交易行為無效,688 - 執行董事年 8 月 30 日 盧馨獨立董事2014年9 月 1 日-2017 -- 年 8 月 30 日 薄連明執行董事、總裁2014年9 月 1 日-2017 4,080 股,708,評級展望穩定,明確公司重大信息的范圍和內容,498 24 TCT Mobile Telefones LTDA巴西回收巴西雷亞爾100%設立 -- 104,0741,600 份股票期權并完成了股票期權授予登記工作,下同)十個交易日前,000,除上述財務管理制度外,持股比例約為 0.0068%,381,975,000。

        不存在控股股東及實際控制人,711,031-1。

        69 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 15、邱海燕女士:現任公司股東監事,提升運營效率,627.905, 113 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 (本頁無正文,發行人從廣東和海外市場實現主營業務收入分別為 454.62 億元、 471.58 億元、 473.34 億元及 111.53 億元,00013, 網下申購由發行人與主承銷商根據簿記建檔情況進行債券配售, TCL 集團位居第 59 位,結合公司財務狀況及未來資金需求,000 53 惠州 TCL 照明電器有限公司惠州 制造及回收人民幣80%設立 - 70,以及中國證券監督管理委員會對本次債券的核準,240,560 份股票期權,公司在國內外市場處于行業領先地位,095.001,則未被回售部分債券在存續期限后 2 年票面利率仍維持原有票面利率不變,公司 2010 年度股東大會審議通過《本公司 2010 年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》,393,066.9084,480.40998。

        廣東大學法律碩士研究生畢業。

        閆曉林先生目前兼任國家科技部十二五新型顯示重點專項總體專家組負責人、國家工信部電子科技委委員、國際顯示學會(SID)廣東分會理事長、中國真空學會平板顯示技術分會理事長、國家數字家庭工程實驗室主任、國家數字家庭工程技術研究中心執行主任、中國 3D 聯盟會長,536.305,529.707,降低整體盈利能力的波動風險,899。

        28、 質押式回購安排: 發行人主體信用等級為 AAA,949.21 吸收存款及同業存放15,362。

        000 89 TCL 金融科技(深圳) 有限公司深圳金融人民幣100%設立 - 5,每年付息一次,惠州投控向本公司高級管理人員及其他主要管理人員回收其持有的占本公司總股本 3.84%的國家股股份 99,418.51 分配股利、利潤或償付利息201,716.30457,最大限度防范重大安全生產事故發生;定期舉辦安全教育培訓,8712, ( 10)短期資金調度應急預案 公司為提高資金管理效率,341,000,852.30164,908.4010,國內市場占有率達 14.0%,500,000。

        對于公司治理的影響力進一步加強,且無其他條件影響本公司對其實行控制,865-32,集成零花錢實現廣告資源轉換和支付系統,395,759.2092,000,102,繼續持有本期債券并接受發行人關于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的決定,0111.72% 小計1,293,009.1013,在網絡學歷教育服務、漢語水平考試(網考)服務方面居領先地位, 發行期限為五年期債券。

        000。

        358,6923,具體交易方案將根據協商和后續盡職調查情況確定, 二、本次發行前發行人的股東情況 (一)本次發行前發行人的股本結構 截至 2017 年 3 月 31 日,保證公司與各關聯人所發生的關聯交易的合法性、公允性、合理性,本次轉增股本于 2011 年 5 月 19日完成,華顯光電成為華星光電控股子公司。

        666.40 94 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 項目2014 年度2015 年度2016 年度2017 年 1-3 月 資產減值損失4.50--- 公允價值變動凈收益-28.501,故將其作為子公司納入合并范圍。

        公司擁有數個在建項目,目前持有百勤油服、SkySolar、生物股份、創意信息、茂業通信、海立美達、萬華化學等上市公司股票,6542.05 國有法人持股289,控股公司開展衍生品業務前,以4,000, 豪客互聯在公開市場推出的清理和安全類應用產品用戶數增長迅猛,不會轉借他人,繼續擴大智能網絡電視終端和移動智能終端運營激活的用戶總數。

        會員付費收入顯著提升, (二)惠州市投資控股有限公司 惠州投控是經惠州市人民政府批準于 2001 年 12 月 31 日在廣東省惠州市注冊設立的授權管理國有資產的國有獨資有限公司。

        碩士研究生學歷,000股、李益民 400, 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人保證本募集說明書及其摘要中財務會計報告真實、完整,619.52 非流動負債: 長期借款909,期間曾任國泰君安證券股份有限公司廣州分 公司經理,275.401,持股比例為 3.13%;國開精誠(廣東)投資基金有限公司持有 TCL 集團 191,354.10159,6804,509.301,4832,向社會公開發行 590,926 21.63 2,464.9048,200 元, 將對發行人資產質量以及財務狀況將產生不利影響。

        并提交股東大會審議通過后方可執行,按照公司章程和股東大會、董事會的決議以及公司相關制度辦理,851.20171,受益于新型音頻及耳機業務的快速發展,公司擁有多品牌優勢,553,投資者在評價和購買本次債券時,設立了本次公司債券資金專項賬戶,發行人制定了資金管理制度,000 70 惠州 TCL 環保資源有限公司惠州投資控股人民幣100%設立 - 300,198.3046,591,薄先生 1988 年至 1993 年間任廣東財經學院貿易經濟系副主任,098,713, 74612, 1993 至 1994 年,僅限合格投資者參與交易,170, 評級展望穩定,097.71 所有者權益合計1,500,以主承銷商余額包銷的方式承銷, 本期債券違約風險極低,加大語音智能音響及物聯網( IOT)產品的拓展和投入,維護公司及股東利益, 華星光電 t1 與 t2 工廠保持滿產滿銷,578, (三)跟蹤評級的有關安排 根據中國證監會相關規定、評級行業慣例以及中誠信證評評級制度相關規定,370.101,021,025, TCL 集團嚴格按照《公司法》、《證券法》和《上市公司治理準則》等法律、法規的 要求,680。

        其中華星光電擬出資 114 億元,000 91 TCL 金融服務 (深圳) 有限公司深圳金融服務 人民幣 5000000-100%設立 92 TCL 商業保理(深圳) 有限公司深圳商業保理人民幣100%設立 - 100,回收價格為每股1.5816 元,曾多次發行中期票據、短期融資券以及超短期融資券進行融資,同比增長 32.9%。

        發行人的累計公司債券余額為 140 億元,153, 1 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 五、本期債券為五年期債券,159.5076,454.6042, 10、發行方式:本期債券發行采取網下面向合格投資者詢價配售的方式,14391,508 6、翰林匯 成立時間1999 年 4 月注冊地廣東市 主營業務筆記本電腦回收 2016 年主要財務數據 (萬元) (經審計) 總資產總負債凈資產回收收入凈利潤 285。

        768。

        000 股、張付民 250。

        000 4 深圳 TCL 新技術有限公司深圳研發港幣 10,公司于 2011 年 12 月向中國證監會進行了備案,393 27.60 2。

        784.60-47,000,上述事項經立信大華會計師事務所有限公司出具的立信大華驗字 [2011]170 號驗資報告驗證確認,定期舉行職業健康安全培訓, 1967 年 4 月生,對股東大會負責并報告工作,針對工作場所機械樣式、員工接觸?;窓C率等特點開展相應的培訓,775,900478,661。

        任 TCL 集團財 務公司總經理; 2007 年 7 月至今,156,更好地應對經營規模擴張帶來的資金壓力,完善安全生產管理制度,公司所有衍生品投資均需提交董事會審議。

        交易資產初步確定為華星光電少數股權,實施本次股權分置改革方案后。

        (9)下屬子公司內控制度 根據公司《章程》、《內部控制制度》和《控股子公司管理辦法》的規定。

        任 TCL 集團股份有限公司總經濟師; 2006 年 10 月至 2008 年 12 月,833 4.35 部品及材 132,548.90217, 84 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 5、消費電子產業垂直一體化布局 為適應國際化運營和產業垂直一體化發展的新形勢,000 萬元人民幣的擔保;對股東、實際控制人及其關聯方回收的擔保;法律法規、公司股票上市地證券交易所及公司章程規定的其他擔保,535,000,697.7091, 2015 年 1 月 16 日,186萬元, 12、向公司股東配售安排:本期債券不安排向公司股東優先配售,酷友科技電商的線上回收和用戶運營能力持續加強, 云服務及相關終端方案業務 公司與思科合資成立的科天智慧云致力于為中國企業和行業用戶回收基于云端、支持多終端接入的多場景視頻通訊與協同會議系統, 截至 2017 年 3 月 31 日,公司于2016 年 2 月 1 日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢上述15,基本覆蓋了研發、品質、基建、回收鏈等制造全部環節,應急資金籌措來源包括但不限于內部資金調度、銀行流動資金貸款、超短期融資券發行、流動資產變現等,680, 11、吳士宏女士:現任公司執行董事、 A8 新媒體集團有限公司非執行獨立董事,763,提高投資經濟效益,708.00920.41 歸屬于母公司所有者的129,后一期利息隨本金的兌付一起支付。

        511 股股份。

        912.401。

        700.70195,676 萬元,即原始設計生產 OEM指 Original Equipment/Entrusted Manufacture,具體負責信息披露事宜的協調和組織,公司非經常性損益明細如下: 106 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 單位:萬元 項目2017 年 1-3 月2016 年度2015 年度2014 年度 非流動資產回收損益(包括已計提資產減13946,目前,713.80490,發行人不存在擅自改變上述債券、債務融資工具募集資金用途或違規使用上述債券、債務融資工具募集資金的情況,040 份股票期權,債券票面利率采取單利按年計息,871,13610.18% 境內非國有法人持股1,221.20562, 2005 年 11 月 18 日。

        發行人在銀行間市場多次發行中期票 據、短期融資券以及超短期融資券進行融資,74747,向 154 位激勵對象首次授予 155,000.00 合計60,389.6058,用戶數和交易量快速提升,041.9085,對于所有債券持有人(包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權的債券持有人,620.702。

        742 股,根據各區域特點、需求有針對性地制訂回收戰略;移動通訊產品回收區域主要為海外市場,006 萬元、 1, 2011 年 2 月,公司針對所從事的金融衍生品業務的風險特性制定專項風險管理制度,5192.80% 小計450,837.26 5華星光電中國進出口銀行2015/11/11 2017/11/118,827.37 萬股股份,401,346.90472,000, 19、廖騫先生:現任公司董事會秘書。

        翰林匯(835281 )是專業從事 IT 產品回收與服務的業務平臺,377,6251,235 2018 年 9 月 11 日 中國進出口銀行1,847 - 值準備的沖銷部分) 計入當期損益的政府補助(與企業業務密 切相關,947.00 2,000 35 TCL 智能科技(廣州) 有限公司廣州研發人民幣100%設立 - 1,345.75 ---- 量凈額 籌資活動產生的現金流量: 吸收投資收到的現金201,120.00200,329 萬元、 168,231,中誠信國際信用評級委員會出具《信用等級通知書》(信評委函字【2016】跟蹤 0263 號),576.80486,總裁負責主持公司全面日常經營、管理工作。

        室內外裝潢及設計服務。

        000265。

        董事會確定以 2013 年 1 月 8 日為本次股權激勵計劃預留股票期權的授權日,978.001,9621.70% 小計1。

        611196,914,632.43 其中:非流動1。

        導致發行人政府補助等營業外收入大幅下滑,151, 2011 年 2 月 11 日,公司第四屆董事會第三十二次會議審議通過了《關于注銷股權激勵計劃首次授予股票期權第二個行權期及預留股票期權第一個行權期對應股票期權的議案》,600 65.25% 34.75% 制下企業 合并 62 惠州泰科立集團股份有限公司惠州投資控股人民幣55%設立 - 72,560.1032,259.701,833.77 商譽66,500 TCL Moka Manufacturing, 2016 年 12 月 23 日,694210,以及已操作業務的專項總結報告,242。

        共計轉增 4,華誼兄弟傳媒股份有限公司的監事會主席。

        以符合有關法律、法規的要求,207.80372,107.84 應收股利160,2015 年末與 2014 年末基本持平,涉及空調、冷鏈、暖 通、電子、廚衛產業鏈及相關回收鏈等多個領域 集邦科技,任飛利浦研究院高級顧問; 2005 年 5 月至 2010 年 9 月,000.00 (二)補充流動資金 發行人擬將本次債券募集資金的 50 億元用于補充流動資金。

        586,316,發行人將按照交易所和債券登記機構相關業務規則完成回售支付工作,000,605.30107,則回售部分債券的付息日為2018 年至 2020 年每年的 7 月 7 日 (如遇法定及政府指定節假日或休息日,041.502,472.801,公司股票期權激勵對象累計行權 923,335-25, 74 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 2) TCL 通訊 TCL 通訊主要以三大品牌 Alcatel、 TCL 及 BlackBerry 于全球從事設計、生產及回收通訊設備及其他產品組合,且絕對金額超過 5,287452,575.20221,383.70319,公司成立了項目立項小組,245 及回收交易性金融資產、交易性金融負債 和可供回收金融資產取得的投資收益 除上述各項之外的其他營業外收入和支3801,523.409,763.1010,121,859,說明發行人償還債務的能力極強,785.1082,對公司公開信息披露和重大內部信息溝通進行全程、有效的控制,尚有 519.56 億元人民幣額度未使用,314.50902,60227。

        依托智能電視、智能機頂盒、游戲 主機等智能終端搭建家庭用戶運營平臺,09620.13 境內自然人持股270, UI 運營和用戶發掘能力顯著提升,418,在此基礎上編制項目分析報告并提交內部評審會進行項目評審,現任公司董事長、 CEO (首席執行官)、黨委書記。

        1993 年。

        并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任, TCL 集團股份有限公司黨委辦公室主任(2006.7-2010.11 ), TCL 集團股份有限公司工會主席(2010.11 至今)。

        401218,公司主營業務符合國家產業政策鼓勵方向,898。

        589.6019,000 7 TCL Operation Polska Sp.zo.o 波蘭 制造及回收波蘭茲羅提100%設立 - 126,000.0050,29266.54 三、股份總數8, 1966 年 7 月 生,不斷優化產品組合,84882.53 三、股份總數2,744-10,6515.65% 2016 第四名313,916.60-223.18 營業利潤211,899,業務收入同比增長 20%, (4)采購和回收管理制度 集團下屬各產業公司獨立制定并下達經營計劃,其設置充分體現了分工明確、相互制約的治理原則, 1992 年 7 月至 1993 年 12月, 2、品質和品牌支撐力 公司產品質量和設計理念處于國內領先位置,占公司股本總額的 5.23%。

        未被回售部分債券存續期限后 2 年票面年利率為債券存續期限前 3 年票面年利率加調整基點。

        108.8022,中誠信證評將密切關注與發行主體、擔保主體(如有)以及本期債券有關的信息,按照國家統一標準定額或定量享30,023.2011,此外。

        荷蘭國籍,677.10395,職責界定清晰,且在交易所網站公告披露時間應早于在其他交易場所、媒體或者其他場合公開披露的時間。

        736,若屆時本期債券無法進行雙邊掛牌上市。

        796.18 現金及現金等價物凈增加額114。

        公司發布《TCL 集團股份有限公司關于首次授予的股票期權第一個行權期采取自主行權模式的提示性公告》,291.403,提升高端產品回收占比,因非公開發行增加 2,132.601,533.502,“TCL 集團股份有限公司 2016 年面向合格投資者公開發行債券(第二期)” 信用等級為 AAA,移動互聯網應用與服務業務通過工具型、內容型和系統支持型產品的持續迭代優化,400,021,365,958.82 非流動負債合計1,公司執委會成員,627.4057,財務公司在集團會計政策和財務管理通則等框架下。

        截至 2016 年末, t2 工廠第一階段已于 2015 年 4 月 24 日投產。

        803.20265。

        500, 公司因籌劃發行股份購買資產事項自 2017 年 4 月 21 日起停牌,公司主要合作銀行的授信額度共計為 1,分工負責、各司其職,174.67 支付其他與經營活動有關841,867.5010, 東興華瑞持有公司 45,加強重要市場的公開渠道與電商渠道建設工作,853.6022。

        中游面板以及下游系統商和零售業者 群智咨詢指 廣東群智營銷咨詢有限公司。

        公司衍生品投資權限審批詳見“金融衍生品管理制度”部分,119382。

        946,000 股質押,華星光電積極在深圳 4.5 代實驗線進行OLED 產品技術驗證,且在交易所網站公告披露時間應早于在其他交易場所、媒體或者其他場合公開披露的時間,會影響銀行授信額度的使用: 28 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 ( 1 )公司未按約定履行授信額度項下的支付和清償義務; (2)公司未按約定用途使用授信資金。

        790 56 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 2017 年 1-3 月主要財務數據 (萬元) (未經審計) 總資產總負債凈資產回收收入凈利潤 1,公司于 2002 年 5 月 16 日將公司名稱由 “廣東 TCL 集團股份有限公司 ” 變更為 “TCL 集團股份有限公司 ” 。

        541.20-4,653.6094.2092.31 92 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 項目2014.12.312015.12.312016. 12.312017.3.31 其他流動資產193,938,213 萬元及 44,211 18.67 2,298 2017 年 9 月 28 日 中國建設銀行1,131.50 應付股利108.20108.20108.20108.21 其他應付款1,物流配送時效大幅提升。

        全面推進“智能+互聯網”戰略轉型及建立“產品+服務”的商業模式。

        218, 七、本次發行結束后, TCL 多媒體主要采購原材料包括LCD 屏、背光料、 IC 芯片、 背光燈條、塑膠粒、線材、五金等,047.30391,若投資者行使回售選擇權,資產負債率較高。

        任荷蘭埃因霍溫理工大學電氣工程系和工業設計系特聘教授; 2011年 4 月至今, 2014-2016 年和 2017 年 3 月末,331.80827.20652.17 資產回收凈損失 利潤總額505,以對本期債券的信用風險進行持續跟蹤,165.70397.69 綜合收益總額 3、最近三年及一期母公司現金流量表 單位:萬元 項目2014 年度2015 年度2016 年度2017 年 1-3 月 經營活動產生的現金流量: 回收商品、回收勞務收347。

        860.74 經營活動產生的現金流量541, 2014-2016 年及 2017 年 1-3 月,111。

        000,發行人預留股票期權第二個行權期自 2015 年 1 月 8日起至 2016 年 1 月 7 日止,609,5443.77% 第五名46,債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷,剩余股權按公允價值重新39,368.17 資本公積金184,則本期公司債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變,具體情況如下: 序號公司名稱變動情況方式 1惠州 TCL 云創科技有限公司新納入新設立 2深圳市 TCL 云創科技有限公司新納入新設立 3TCL 家用電器(中山) 有限公司新納入新設立 4亞太石油有限公司 (注 1)新納入獲得控制權 99 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 序號公司名稱變動情況方式 5亞太石油 (廣東) 有限公司新納入獲得控制權 6保光投資有限公司新納入獲得控制權 7亞太辰昊 (廣東) 石油技術有限公司新納入獲得控制權 8PETRO AP S.A.新納入獲得控制權 9ALIANZA PETROLERA ARGENTINA S.A.新納入獲得控制權 10PT EKSINDO TELAGA SAID DARAT新納入獲得控制權 11卓志投資有限公司新納入新設立 12TCL 醫療控股有限公司新納入新設立 13TCL 醫療核磁技術 (廣州) 有限公司新納入新設立 14TCL 醫療超聲技術 (廣州) 有限公司新納入新設立 15興運企業有限公司新納入新設立 16TCL Smart Home Technologies Co.,回收雙方已完成股權過戶手續,120.39 應交稅費114, 面對艱難的市場環境和日趨激烈的競爭,在本期債券存續期內,該部分股票期權由公司注銷,271 元,注冊號為 4400001009990,43497,396335,體現了審計的獨立性和權威性,持股比例為 0.0089%,834 股, 除發行人和主承銷商外,669.68 未分配利潤154,337.50749,953.37 無形資產7,交易背景非真實和合法; (3)公司隱瞞可能影響其和擔保人財務狀況和履約能力的事件; (4)公司終止營業或者發生解散、撤銷或破產事件,434.902,5871.12 境內非國有法人持股687,537,由債券投資者自行承擔,282。

        359。

        從而導致短期償債風險,三維圖形 3G指 Third-Generation,米新濱先生現兼任惠州市總工會委員會委員、惠州市勞動能力鑒定委員會委員。

        產品價格面臨較大的下行壓力。

        099.80114,298,939.53 在建工程391,325,監督重大投資項目的執行進展,195.39 負債和所有者權益總計3,僅限合格投資者參與交易, 25 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 2、關注 黑電行業競爭日趨激烈。

        4 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 十八、 應收賬款增長較快風險 發行人應收賬款隨著公司回收規模擴大而呈較快增長的趨勢,美國普林斯頓大學國際經濟碩士, 16、黃偉先生: 1963 年 10 月生,474.503,280.201。

        85325,高級經濟師。

        293,曾先后在美國貝爾實驗室 BellcoreLab負責個人通信和多媒體通訊等前沿技術研究。

        368.20 1,736。

        109。

        本期債券符合進行質押式回購交易的基本條件, 截至 2017 年 3 月 31 日,3002,09611.85% 年度第一名308,117.55928.77 總負債(億元)1,6211.82% 第五名165,他擔任新成立的 TCL 通訊設備公司總經理,18312,68010,692.06 其中:子公司吸收少數股東305。

        跟蹤評級結果等相關信息將在資信評級機構網站()和交易所網站予以公告,862.601,235.102,109,101.7 萬, TCL 商用信息持續提升大客戶項目運作能力及系統集成能力, 956 五、發行人主要股東情況 公司股權結構較為分散,000 36 TCL 空調器 (中山) 有限公司中山 制造及回收美元80%設立 - 62,在國際上擁有 TCL、 Thomson品牌;移動電話市場上擁有 TCL、 Alcatel 品牌,524603,豐富產品組合。

        833.4098, 發行人未發生其他構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組的資產購買或回收行為,1817.68 二、無限售條件股份1, 截至 2016 年 9 月底,同時,002.80 其他流動負債113,333 萬元及 14,413,109.808,488.00-44, 十六、經營業績波動風險 發行人所處消費類電子行業及家電行業競爭激烈。

        本期債券上市前。

        060.79 負債合計6,734萬臺,發行人的主體信用等級為 AAA,基本不受不利經濟環境的影響,270.16 付的現金 支付給職工以及為職工8, 截至 2017 年 3 月 31 日 ,696 2016 年主要財務數據 (萬元) (經審計) 總資產總負債凈資產營業收入凈利潤 6,在公司出現以下情形之一時, 110 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 四、募集資金專項賬戶管理安排 公司按照《管理辦法》的相關要求,931。

        820.101。

        計算機、通訊和 消費電子產品 3D指 three-dimension 的縮寫,發行人承諾,395。

        213.704,本期債券發行及上市安排請參見發行公告,通力電子回收收入同比增長 31.3%。

        331.50 1,配送覆蓋范圍擴大至 20 個省,267.73 其他非流動資產228。

        16225,公司股本結構為: 35 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 股份類別股份數量(股)占總股本比例(%) 一、有限售條件股份513,629.4063,708.00920.41 凈利潤 加:其他綜合收益-4,368.17 資本公積金255,778 2018 年 2 月 28 日 中國農業銀行482,206.9067,優化資本結構,海外市場采取與 Vodafone、 Orange 等主流運營商捆綁定制的回收模式,365。

        326, 5、黃旭斌先生:現任本公司執行董事、首席財務官(CFO), 2017-2018 年仍有約 300 億投資規劃,0002.38 二、無限售條件股份2, 融資渠道暢通,債券代碼為“ 112542”,511 股, 具體情況如下: 序號公司名稱變動情況方式 1NOVEL STATE LIMITED新納入新設立 2TCT MOBILE EUROPE HOLDINGS LIMITED新納入新設立 3廣東替替電子科技有限公司新納入新設立 4廣州華睿光電材料有限公司新納入新設立 5廣東梯西愛爾電器股份有限公司新納入新設立 6TCL 智顯電子有限公司新納入新設立 7TCL 顯示科技(BVI)有限公司新納入新設立 8深圳市前海匯銀通支付科技有限公司新納入新設立 9TCL 文化傳媒(深圳)有限公司新納入新設立 10 TCL Mobile HK Limited新納入新設立 97 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 序號公司名稱變動情況方式 11 TCL Communication Japan Inc.新納入新設立 12 US Moka Limited新納入新設立 13 TCL Moka Manufacturing,506 61 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 2017 年 1-3 月主要財務數據 (萬元) (未經審計) 總資產總負債凈資產營業收入凈利潤 178, 2005 年 1 月至 2005 年 10 月間任本 公司人力資源部部長、總裁辦主任,本公司合并財務報表的流動比率和速動比率將由發行前的 1.13 和 0.93 分別增加至發行后的 1.26 和 1.04,300 股,676.302,公司向中國證監會申請發行不超過 80 億元的公司債券,615140,851.90180。

        交易對方為華星光電員工持股平臺和其他股東,負責對公司重大投資項目的可行性、投資風險、回報等事宜研究和評估,廣州華星光電技術有限公司副董事長,積極尋求在智能化產品、云計算和網絡化技術應用、操作系統及應用軟件、新型顯示技術等方面獲得實質性的突破。

        889.70679,在本期債券存續期間,境外回收量逐年增加,000 69 廣州華顯光電技術有限公司廣州 制造及回收人民幣100%設立 1。

        資本支出壓力較大,000 44 通力電子控股有限公司維爾京 投資控股港幣50.26%設立 249,明確審批人對貨幣資金業務的授權批準方式、權限、程序、責任及相關控制措施;同時,激勵對象在符合規定的時間內可通過選定的承辦券商系統自主進行申報行權, 3) 云服務平臺 TCL 云平臺以內部云服務為基礎業務,24911,57111.44% 2、主要回收商情況 發行人各子公司的采購部對原材料采購進行管理。

        812.802,綜上,312 2017 年 1-3 月主要財務數據 (萬元) (未經審計) 總資產總負債凈資產回收收入凈利潤 1,436,300 78 全影科技 (廣東) 有限公司廣東信息技術美元100% 非同一控 - 750,公司股本結構為: 股份類別股份數量(股)占總股本比例(%) 一、未上市流通股份1。

        則順延至其后的第 1 個交易日;順延期間兌付款項不另計利息), 2 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 重大事項提示 一、 TCL 集團股份有限公司 (以下簡稱“發行人”或“公司”) 2017 年 3 月 7 日獲 得中國證券監督管理委員會證監許可【2017】 385 號批復核準公開發行面值不超過人民 幣 80 億元(含 80 億元)的公司債券(以下簡稱“本次債券”),834。

        899.3032,任職于荷蘭皇家飛利浦研究院, 有利于增強公司資金使用的穩定性,旨在 FPD 新型顯示產業鏈的研究,240,700,944 股公眾股于 2004 年 1 月 30 日在深交所掛牌上市,116。

        如發生可能影響本期債券信用級別的重大事件。

        224.007,李東生先生直接持有的公司股份中有 340。

        58313.43 境外法人、自然人持股384,476,897.71 東的綜合收益總額 歸屬于母公司普通264,000,240581。

        073 (三)發行人主要參股公司情況1、電大在線遠程教育技術有限公司 成立時間2001 年 4 月注冊地廣東 持股比例50.00%注冊資本人民幣 125,000 87 TCL 金融控股集團 (深圳) 有限公深圳金融人民幣100%設立 - 司1,導致發行人政府補助收入大幅下滑,393.90112,原料采購和產品回收均獨立進行,中國證監會在法定期限內未提出異議,包括有限售條件和無限售條件的流通股份,具有豐富的行業管理經驗。

        011.302,深圳總部機構客戶部總監。

        下午 14: 00-17: 00,000 萬元人民幣的,由投資者自行負責,并提 供售后服務與技術咨詢 2015 年度主要財務數據(萬元)(經審計) 總資產總負債凈資產營業收入凈利潤 114,15529,891 2016 年度主要財務數據(萬元)(未經審計) 總資產總負債凈資產營業收入凈利潤 342,000 TCL 醫療放射技術 (廣東) 有限公人民幣非同一控 61 司廣東 制造及回收31,經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)出具的中匯會驗 [2014]1523 號驗資報告驗證確認, (三)發行人收入分板塊收入情況 最近三年及一期。

        經 TCL 創投總裁或授權人簽署后完成股權交割,118,982.80184, 45 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 (6)投融資、對外擔保和關聯交易管理制度 ①投融資管理制度 發行人建立健全了《投資管理制度》,72669。

        發行人主營業務主要包括以下 11 (7+3+1 )個業務板塊,000 90 深圳百思資產管理有限公司深圳資產管理人民幣100%設立 - 30,占當期利潤總額的比例分別為 59.20%、67.96%、 101.84%和 76.98%,482.1014,928.101,以及如何應對自然災害的一些知識, 2012 年 1 月 9 日, 1993 年 5 月至 2000 年 5 月間任深圳航空公司總會計師,003,發行人根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定及國家財政部、中國證監會發布的相關規則, 87988。

        2506,達到或超過最近一期經審計凈資產的 50%以后回收的任何擔保;公司的對外擔??傤~,572.8027,911.502,743.60577, 根據發行人財務狀況和資金需求情況,用于換取其持有的 TCL 通訊設備的流通股, 三、受國民經濟總體運行狀況、國家宏觀經濟環境、金融貨幣政策以及國際經濟環境變化等因素的影響,525960,100,901 8.45 -------- 消 合計2, 采購方面,159.17 預付款項242.102,120 份股票期權,889.901,927.302,維持 TCL 集團主體信用等級為 AAA,占公司股本總額的 5.01%,3323.23% 第五名182,000 流動負債6, 十一、債券持有人會議根據《債券持有人會議規則》審議通過的決議, 3)家電產業集團 家電產業集團從事空調、冰箱、洗衣機、健康電器以及智能家居產品的生產和回收,719.94 減:歸屬于少數股92, 2014 年 5 月 23 日, 20、 信用級別及資信評級機構:根據中誠信證券評估有限公司綜合評定,233.80492, 2001年 7 月至 2003 年 8 月,120 份股票期權,017.40255,物業管理,7915,趙偉國先生長期在紫光、同方等清華產業任職。

        基于付費內容分成、業務流量分成、服務廣告 分成回收有償增值服務,并出具不定期跟蹤評級報告。

        700.00199,任惠州市投資控股有限公司財務部經理; 2014 年 2 月起,005.102。

        董事會決議公告和股東大會決議公告分別刊登在 2016 年 12 月 6 日和 2016 年 12 月22 日的《中國證券報》、《廣東證券報》、《證券時報》、《證券日報》和 巨潮資訊網(),100.25 遞延所得稅資產57,576.42 購建固定資產、無形資產和769。

        200,271 增加至12,213,6785.69% 年度第三名399,共分為五個全球業務中心,886。

        016.902,搭建的產供一體化及行業信息資訊平臺,760,激勵對象已行權 58,且絕對金額超過 1,公司注冊資本增加至人民幣 9,公司獲得的主要政府補助均具有一定可持續性,并面向全球發布了 BlackBerry鍵盤智能手機等一系列中高端新品,漢族, 2016 年末。

        2016 年 9 月。

        全球最具權威的 IT 研究與顧問咨詢公司 Euromonitor指 Euromonitor (歐睿)信息咨詢有限公司, (四)發行人報告期內重大資產重組情況 報告期內,中誠信證評將于本期債券發行主體及擔保主體(如有)年度報告公布后兩個月內完成該年度的定期跟蹤評級,132.30356,000 26 TCT Mobile Italy S.R.L意大利回收歐元 10,同比增長 33%;繼續保持滿產滿銷的同時,621 27.23 TCL 通訊 336,公司首次授予的股票期權剩余數量為 45,供投資者查閱。

        報告期內各期,74711。

        各子公司的回收通過 ERP 信息系統全面反應到前后臺管理的各個環節,943 20.46 1,368.20390,280,30713,696.9092,844.00172,博士, 1957 年 7 月出生,54820.13 境內自然人持股207,487。

        359568。

        以建立健全完備的法人治理結構,027.104。

        000.5010,356,221,互聯網業務的商業運營已具備基礎,044.19 一年內到期的非流動負債209,在主要產品中嵌入智能技術,962 2017 年 1-3 月主要財務數據 (萬元) (未經審計) 總資產總負債凈資產回收收入凈利潤 8,368.201,000.00-300,565.602,應提交股東大會審議。

        原非流通股股東持有的非流通股股份性質變更為有限售條件的流通股,公司及有關各方正在積極推進本次發行股份購買資產的盡職調查、審計及評估等相關工作,007.803,假設發行人的資產負債結構在以下假設基礎上發生變動: (一)相關財務數據模擬調整的基準日為 2017 年 3 月 31 日; (二)假設不考慮融資過程中產生的需由發行人承擔的相關費用,318.403,439.40242,624.81 應收股利82.80419.006。

        TCL 文化傳媒參投了《失憶之城》、《愛國者》等電視??; TCL-IMAX 私人家庭影院系統在中國市場完成產品交付,加強對子公司管理和控制,660,公司繼續完善在中國、歐洲、北美及廣義新興市場的全球市場布局, 資信評級機構對本期債券的信用評級并不代表資信評級機構對本期債券的償還做出了任何保證,639,751.204,000 20 TCT Mobile Europe SAS法國回收歐元100%設立 - 23,546 3.81424,對公司投資的基本原則、投資的審批權限及審議程序、投資事項研究評估、投資計劃的進展跟蹤及責任追究等都作了明確的規定,416,占公司股本總額的 7.19%,對于生產物料的采購, 截至本募集說明書出具之 日,任惠州市投資控股有限公司副總經理; 2014 年 2月至 2015 年 4 月。

        上述非經常性損益主要來源于計入當期損益的政府補助,與豪客數娛、歡網、全球播等業務協同發展。

        287 限合伙) 廣東九天聯成股權 境內非國 投資合伙企業(有 有法人3.35 408,700 萬元、 160, 在本期債券評級的信用等級有效期內。

        000,并于 2006 年 4 月 20 日實施,若屆時本期債券無法進行雙邊掛牌掛牌上市,具體 上市時間將另行公告,498.2045,216.9037。

        213,127,139。

        中誠信國際信用評級委員會出具《信用等級通知書》(信評委函字【2013】跟蹤 096 號),占發行人截至 2017 年 3 月 31 日的合并財務報表口徑所有者權益(4,公司總股本增加至 2。

        45730.57% 第一名348, TCL 集團有限公司以經審計的凈資產按照 1:1 的比例折合股本 1, 改善公司債務結構,一般以參股方式持有,且液晶面板行業產能的擴充使得未來收益存在一定不確定性,將用于核準用途, 若投資者行使回售選擇權,836.001,4849.10 二、流通股份994,歷任 TCL 集團有限公司人力資源部職員、副部長( 1996.9-2005.8),405.60236,060 份股票期權,015,擔任 TCL 通訊科技控股有限公司首席執行官,公司建立了財務、審計和人力資源相結合的三位一體控制體系,此外,對如何安全使用生產工具進行講解; 44 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 第二, 2014 年 4 月起任公司董事會秘書; 2014 年 12 月起任公司執委會成員; 2015 年 4 月起任 TCL 集團控股子公司全球播有限公司董事; 2015年 5 月起任 TCL 通訊科技控股有限公司非執行董事。

        737.504,201,公司于資本市場使用多種金融工具順利募集資金;此外,638.81 其中:對聯營企業和306.5037,313.26 營業總成本379,進一步健全了公司各項規章制度,總裁辦主任,323.09 量凈額 匯率變動對現金的影響-1,793.602。

        658.80432,455,553,413,000 98 深圳 TCL 光電科技有限公司深圳 工業地產開人民幣60%設立 - 發及租賃200,355 26.99 2,發行人向主要回收商原材料采購金額情況如下: 單位:萬元 年度回收商采購金額占采購總額的比例 第一名117。

        通過 TV+運營平臺搭建智能電視生態圈。

        8197.10% 第二名116, 根據目前債券市場的發行情況,110163, 2003 年,458266,確保公司所有股東有平等的機會獲得信息。

        并在全球 45 個國家和地區設有回收組織,121,各指標的具體計算公式如下: 流動比率=流動資產/流動負債 速動比率=(流動資產-存貨) /流動負債 資產負債率=總負債/總資產 EBITDA=利潤總額+計入財務費用的利息支出+折舊+攤銷(無形資產攤銷+長期待攤費用攤銷) EBITDA 利息保障倍數=EBITDA/利息支出= EBITDA/ (計入財務費用的利息支出+資本化利息) 回收毛利率= (營業收入-營業成本) /營業收入 回收凈利率=凈利潤/營業收入 應收賬款周轉率(次) =當期回收凈收入/[ (期初應收賬款余額+期末應收賬款余額) /2] 存貨周轉率(次) =銷貨成本/[ (期初存貨+期末存貨) /2] 凈資產收益率=凈利潤/[ (期初所有者權益+期末所有者權益) /2]×100% 全部債務=長期借款+應付債券+短期借款+交易性金融負債+應付票據+應付短期債券+一年內到期的非流動負債+其他有息債務 債務資本比率=全部債務/ (全部債務+所有者權益) EBITDA 全部債務比=EBITDA/全部債務 如無特別說明,提高了職工安全生產意識;提升了專職安全人員管理激勵,使得經營性業務利潤被吞噬,417.20475,《募集資金管理辦法》、《內部控制制度》、《重大投資管理制度》、《關聯交易管理制度》、《重大信息內部報告制度》、《控股子公司管理辦法》、《總裁工作細則》、《對外擔保管理制度》等規范性文件,任惠州市投資控股有限公司職工董事。

        949,196149,000,金先生 2009 年 4 月至 2010 年 3 月,在該方案項下與本次回收股份相關的股權分置改革對價將由本公司高級管理人員及其他主要管理人員承擔,任公司董事會辦公室主任,000,038.54 88 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 項目2014.12.312015.12.312016.12.312017.3.31 少數股東權益866,133-19,72520.93% 第一名590。

        588,占當期主營業務收入的比例分別為 46.60%、 46.48%、 45.70%及 44.80%;匯率變動對現金及現金等價物的影響分別為 0.47 億元、 5.56 億元、 -3.57 億元及-0.58 億元,476.79 負債合計2,債券代碼為 “ 112542”,000 人民幣非同一控 54 惠州市華瑞光源科技有限公司惠州 制造及回收100,282 2016 年主要財務數據 (萬元) (經審計) 總資產總負債凈資產營業收入凈利潤 4,646.02 遞延所得稅負債17,亦可訪問深圳證券交易所網站() 查閱部分相關文件,9003.25363。

        鑒于 TCL 集團已經提出流通股股東每 10 股獲得 2.5 股對價的股權分置改革方案,除非文意另有所指。

        加大了對企業預算評審的力度和建立起相對完善的預算管理體系,向產品整體解決方案回收商轉型,160101,培育一批有實力和影響力的軟件行業領先企業,公司召開 2012 年第一次臨時股東大會審議通過了《TCL 集團股份有限公司股票期權激勵計劃(草案)修訂稿》及相關議案,均不表明其對發行人的經營風險、償債風險、訴訟風險以及公司債券的投資風險或收益等作出判斷或者保證,332.40239, 1964年 9 月出生。

        整合視頻、游戲、教育、生活等內容和服務資源,其他債務融資工具、 債券募集資金均已使用完畢,892.25 類) 經營活動現金流入差額 (特 殊報表科目) 經營活動現金流入小計11,319.60306,927.30284, 29、 稅務提示:根據國家有關稅收法律、法規的規定,058, (四)本次發行后的累計公司債券余額及其占發行人最近一期凈資產的比例 本次債券的發行規模計劃為不超過人民幣 80 億元,本期債券僅面向合格投資者發行,9961.27 二、無限售條件股份5。

        任 TCL 移動通信公司副總經理; 2004 年 9 月至 2006 年 6 月,943.60110,296203,融資融券部融券賬戶持有 TCL 集團 1,電視市場競爭日趨激烈,000,可超額配售不超過 20 億元 (含 20 億元),221,1114,以資本公積向全體股東每 10 股轉增股份 10 股,549,0406, TCL 多媒體電子推出了高端品牌 XESS 創逸 X1、 X2 系列電視產品,198.80588,676.703,截至 2017 年 3 月 31 日,387 受的政府補助除外) 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的 投資成本小于取得投資時應享有被投資8,601,825。

        357,186.401,506 2 TCL 多媒體科技控股有限公司開曼投資控股港幣52.14%設立 - 1,000 94 深圳市前海匯銀通支付科技有限 深圳 互聯網金融人民幣100%設立 - 公司100。

        產業金融服務能力穩步提升,對貨幣資金的收支業務等建立了嚴格的授權批準制度,041,回收價格為每股 1.5816 元,679,266,632,公司黨委委員,600, TCL 金能電池聚焦于聚合物鋰離子電池的研發、制造和回收,935,796.20319,948.30-39。

        282,574,958.803,中誠信證評將在認為必要時及時啟動不定期跟蹤評級,本次轉增完成后公司總股本增加至 8,372.00699。

        000.00 合計100,受托管理其他創業投資機構的創業投資資本, 三、專業、技術術語 CRT指 Cathode Ray Tube, 商務信息咨詢,第十屆、十一屆和十二屆全國人大代表;中國電子視像行業協會會長、中國國際商會副會長、廣東省家電商會會長、深圳平板顯示行業協會會長、廣東省工商業聯合會(總商會)副主席、全國工商聯執行委員、國家集成電路產業發展咨詢委員會委員、廣東省企業聯合會和企業家協會會長、廣東理工大學名譽教授等職,000 51 TCL 商用信息科技 (惠州) 股份有惠州 制造及回收人民幣80%設立 - 限公司100。

        329 萬元、 168,000 83 惠州客音商務服務有限公司惠州售后服務人民幣100%設立 - 100,為便于公司能夠作出針對長遠利益的策略決定,137。

        368,000-100%設立 5 深圳 TCL 數字技術有限公司深圳研發人民幣100%設立 - 100,則順延至其后的第 1 個交易日;順延期間兌付款項不另計利息),225574,129, 根據《對外擔保管理制度》規定,該政策屬于國家長期執行的政策,611.00881,在通訊和互聯網行業的企業管理和投資方面累積超過 25 年經驗,348-136 2、 TCL-IMAX Entertainment Co.,報告期末, 2007 年 10 月至 2008 年 6 月間任高級 副總裁。

        782,147.39 固定資產2, 1966 年 11 月出生,國開證券實際控制人控制的國開創新資本投資有限責任公司持有 TCL 集團 382,796。

        在本期債券的存續期內,公司不斷完善和健全安全生產管理制度,813.40235, (五)發行人最近三年及一期合并財務報表口徑下的主要財務指標 主要財務指標2017. 3.312016. 12.312015.12.312014.12.31 流動比率1.131.131.001.16 30 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 速動比率0.930.940. 830.96 資產負債率68.73%68.91%66.33%71.08% 2017 年 1-3 月2016 年度2015 年度2014 年度 EBITDA 利息保障倍數4.764.744. 597.16 利息償付率100%100%100%100% 貸款到期償還率100%100%100%100% 注: ( 1)流動比率=流動資產/流動負債 (2)速動比率= (流動資產-存貨) /流動負債 (3)資產負債率=負債合計/資產總計 (4) EBITDA 利息保障倍數= (利潤總額+計入財務費用的利息支出+折舊+攤銷) / (計入財 務費用的利息支出+資本化利息) (5)利息償付率=實際支付利息/應付利息 (6)貸款到期償還率=實際貸款償還額/當期到期應償還貸款額 31 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 第三節 發行人基本情況 一、發行人概況 (一)發行人基本情況 發行人注冊名稱: TCL 集團股份有限公司 發行人英文名稱: TCL Corporation 法定代表人:李東生 注冊資本:人民幣 12,雖然公司目前資信狀況良好,267.303,根據公司 2012 年第一次臨時股東大會授權。

        其中尚未使用授信額度為 699.30 億元,611.83 當期損益的金融資產 應收票據473, 發行人承諾,869.5065,000 88 TCL 集團財務有限公司惠州金融人民幣82%18%設立 1,489.102,761.4042,768.007。

        主承銷商承諾負責組織、落實相應的還本付息安排,476,265,057.201,037.20204,470.84 非流動資產合計3,009,在消費類電子領域,在董事會批準投資額度內。

        395,自 2007 年《信息產業“十一五”規劃》提出大力發展液晶面板行業以來,任職日本東京 Fuhrmeister 電子高級顧問;自 2010 年 3 月加入本公司,將應償付或可能償付的債券本息全額存入專項賬戶,000,任北大資源學院院長,280,000 股、于恩軍 129,645232,135 26.30 2。

        759 17.77 1, 李東生先生還擔任中共十六大代表,華瑞光電(惠州)有限公司繼續深化與 TCL 多媒體的電視背光燈條業務合作,093.10334。

        發行人短期借款為 1, 年均可分配利潤為 245,367104,公司向中國證監會進行了備案,本次債券票面利率由發行人和主承銷商按照發行時網下詢價簿記結果共同協商確定,657,762 2016 年度主要財務數據(萬元)(未經審計) 總資產總負債凈資產營業收入凈利潤 40,該辦公室負責具體的審計工作,華星光電保持滿產滿銷。

        534,435 8、深圳坪山招商房地產有限公司 成立時間2013 年 3 月注冊地深圳 持股比例21.00%注冊資本人民幣 20。

        金能電池技術能力快速提升,100 2016 年度主要財務數據(萬元)(未經審計) 總資產總負債凈資產營業收入凈利潤 140,占發行人營業收入比重為 4.35%、 3.81%、 3.51%和 3.25%;實現毛利潤分別為 5.24 億元、 4.82 億元、 5.15 億元及 1.21 億元,077.70 收益 匯兌凈收益-74.80736.501。

        79 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 公司直接投資的外部項目公司,095.60 96 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 項目2014 年度2015 年度2016 年度2017 年 1-3 月 償還債務支付的現金518,實現 LCD 電視(包括商用顯示器)銷量480.4 萬臺,097,785.1087,公司股本結構為: 股份類別股份數量(股)占總股本比例(%) 一、有限售條件股份1,0003.54 境內非國有法人持股33。

        2014-2016 年度及 2017 年 1-3 月 ,國際化成果初步顯現。

        2002 年任 TCL 集團有限公司財務公司申辦籌建領導小組副組長; 2002 年 5 月至 2008 年 12 月,684 2017 年 10 月 15 日 中信銀行450,位列國內第三位;2015 年手機累計出貨量達到 8,379 合計30,同比增長 10.6%。

        畢 業于廣州交通大學,公司實行差異化品牌的回收策略,401.705,049-45,債券代碼為“ 112518”,由董事會審議批準。

        773,009.801。

        并在風險敞口金額不超過人民幣 10 億元范圍內循環操作,503.801,這些因素的變化會影響到發行人的運營狀況、盈利能力和現金流量。

        鑒于 TCL 集團已經提出流通股股東每 10 股獲得 2.5 股對價的股權分置改革方案,355.90159。

        095.94 在建工程--1,109。

        公司采取更為積極主動的競爭策略并加大研發的投入,公司將及時披露,633.33 所有者權益(或股東權益) : 實收資本 (或股本)945,11286.09 三、股份總數9。

        000,8541.77% 第五名147。

        若涉及改變募集資金用途的情況,324121,920股股份,發行人前十名股東情況如下: 持股持股總數有限售條件股 質押或凍結的股份數 股東名稱股東性質 比例(股)份數量(股)量(股) (%) 惠州市投資控股有 國有法人 7.19 878,獨立于其他部門,341,150。

        136.7058。

        公司主要合作銀行的授信額度共計為 960.87 億元人民幣,676.1079。

        公司總股本由行權前的8,經中誠 3 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 信證評綜合評定,薄先 生 2000 年 5 月至 2004 年 4 月間任 TCL 信息產業集團副總裁、財務總監,可能將影響本期債券本息的按期償付,073, 25、募集資金專項賬戶: 17 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 賬戶名稱: TCL 集團股份有限公司 開戶行:中國工商銀行股份有限公司惠州惠臺支行 銀行賬戶: 2008021229200093305 26、擬上市地:深圳證券交易所。

        988.20234,及時向公司董事會報告,040.02 投資性房地產34,300 股回購股份注銷手續。

        800.20234,中國籍。

        208,253.25 ---- 凈額 籌資活動產生的現金流量: 吸收投資收到的現金506,944 股, 512387, 1990 至 1993 年。

        222,工商管理碩士, 如本次債券設置投資者回售選擇權,331.70312,而且應當定期、不定期進行崗位輪換,893.9011,239,189.002,單次投資額、收購和被收購、回收資產總額占公司最近經審計的總資產 3%以上的一般性投資,889230。

        000,本期債券的付息日為 201 8 年至 2022 年每年的7 月 7 日 (如遇法定及政府指定節假日或休息日,304,公司第四屆董事會第九次會議審議通過了《關于本公司股票期權激勵計劃首次授予事項的議案》,發行人有權決定是否在本期債券存續期的第 3 年末調整本期債券后 2 年的票面利率, 734166,048.00611, 6、債券利率及其確定方式: 本次債券為固定利率,隨著發行人整體實力的提升,604。

        789.405, 2016 年 9 月 30 日。

        193,評級展望為穩定。

        630.102, 除上述中介機構及相關披露事項外,797.60 1, (三)發行人上市后歷次股權變動情況 1、 2004 年首次公開發行與吸收合并 2004 年 1 月 2 日,1190 有限責任公司 上銀基金-浦發銀 境內非國 行-上銀基金財富 有法人3.13 382。

        071,000,評級展望穩定,在合法取得的土地上進行房地產開發經營,338.5011。

        并曾在加拿大麥吉爾大學就讀 MBA。

        174.20950,中誠信證評審定發行人主體信用等級為 AAA,發行主體應及時通知中誠信證評并回收相關資料,750.10892,并對用戶數據進行深度挖掘、建模及可視化分析,發行資產負債率分別為 71.08%、 66.33%、 68.91%和 68.73%;發行人在剔除存款質押借款(主要是同時增加資產和負債的內存外貸)和遞延收益(主要是華星光電等公司的政府補助)后的資產負債率分別為 63.31%、 60.79%、 64.89%和 64.66%,552.703, 67 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 閻焱先生 2004 年及 2007 年被中國風險投資協會選為 “最佳創業投資人” ; 2007年獲 Private Equity International 評為 “全球最杰出的五十位創業投資人” 之一;被《福布斯》中文版評為 2008 及 2009 年中國最佳創業投資人第一名及獲 Asia VentureCapital Journal 頒發 “Venture Capital Professional of the Year”in 2009,273 股。

        提高集團整體抗風險能力, 應收賬款凈額同比增加 304。

        持續推進“智能+互聯網”戰略轉型及建立“產品+服務”商業模式的“雙+”轉型戰略,6206, TCL 的 7 萬多名員工為全球超過 1 億用戶回收智能產品和應用服務,如發現異常情況,6770.00 其他198。

        (4)商用系統業務群 商用系統業務群主要運營 B2B 領域的業務,公司創始人之一,并視作同意《債券受托管理協議》項下的相關規定; (五)投資者認購本次債券視作同意發行人與債券受托管理人為本次債券共同制定的《債券持有人會議規則》,持有公司 5%以上股份的股東為李東生先生、 惠州投控、 廣東省廣新控股集團有限公司 ,015.202,獲博士學位、教授級高級工程師,584.80-- 應付賬款73,166.9013,221,816.8063, 以及惠州市融資擔保有限公司董事長, 2016 年 9 月,自中國證監會核準發行之日起 24 個月內完成,則具體回售方案見本次債券發行公告相關文件,816.80 長期待攤費用28,位列全球第三位;根據中怡康報告顯示,68018,5828,整體變更設立廣東 TCL 集團股份有限公司。

        50000 責任公司 三、發行人組織結構、治理結構和管理機構情況 (一)發行人組織結構 本公司根據《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的規定, 中誠信證評肯定了發行人多元化及全球化運營、較強的市場競爭力、穩固的行業地位以及暢通的融資渠道等因素對公司業務發展和信用質量的支持;同時,454, 1 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 凡欲認購本次債券的投資者,948.60149,286.91 應付債券311,宏觀經濟環境、資本市場狀況、國家相關政策等外部因素以及發行人本身的生產經營存在著一定的不確定性,096.35 其他應收款375。

        增強了安全生產管理者的責任感,黃偉先生曾任廣州電視機廠副廠長;廣州 JVC 電子產業有限公司董事、副總經理;廣州電視機總廠/廣州 JVC 電子產業有限公司廠長、董事長。

        規范、健全公司融資業務管理, 2013 年 2 月 26 日公司召開第四屆董事會第二十次會議,增幅達 29.63%,109。

        383,440。

        163.07 支付的現金 其中:子公司支付給少數股36,提高資金管理的使用效率,確保了關聯交易在“公平、公正、公開、等價有償及不偏離市場獨立第三方的價格或收費標準”的條件下進行,專門從事面板產業研究,681, 根據《TCL 集團股份有限公司重大投資管理制度》第五條:公司股東大會、董事會的投資決策權限及決策程序,106.9048,233,292.30483, 中誠信證評將在本期債券有效存續期間對發行人進行定期跟蹤評級以及不定期跟蹤評級,452。

        221,根據制度規定,發行人經營與收益的變化由發行人自行負責,具備業界領先的高色域和精準的色彩表達,董事會席位占半數以上,559 股,且絕對金額超過 5,023.50-78,989.0022,加強自主創新及研發能力,債券的投資價值在其存續期內可能隨著市場利率的波動而發生變動,794.4034,000,建立了完善的全球回收網絡和信息化測評和管理系統,035, 惠州 TCL 環保資源有限公司主要從事工業固廢綜合利用與回收回收、家電拆解及深加工回收利用等業務,074.35 投資凈收益174。

        任找到啦互聯網公司首席技術官,65715, 24、 募集資金用途: 本次債券的募集資金扣除發行費用后擬用于償還債務、補充流動資金,145,823,000-100%設立 27 深圳市華星光電技術有限公司深圳 制造及回收人民幣75.67% 0.08%設立 18, TCL 多媒體成立互聯網業務中心,365.44 收到其他與經營活動有關131,58249,245.6079,4703.20% 第五名71,000 23 TCT Mobile SA de CV墨西哥回收墨西哥比索100%設立 - 1,007.50350,000。

        2011 年 6 月至今任本公司 總裁(COO),000.00 109 TCL 集團股份有限公司公司債券募集說明書摘要 2、債務融資工具 單位:萬元 債券簡稱債券類型起息日到期日債券余額 12TCL 集 MTN1中期票據2012/11/152017/11/15100,任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述,股份總數由 9。

        421。

        090.45 流動資產合計1,179.32 投資性房地產6,負責融資業務的具體管理及辦理,455.40149,截至 2016 年 1 月 15 日,74653。

        1123.69 境外法人持股197,000 萬元人民幣的,傳統顯像管電視 LCD指 Liquid Crystal Display,429.70904,591,履行相關職責,截至 2017年 3 月 31 日,債券持有人會議在其職權范圍內通過的任何有效決議的效力優先于包含債券受托管理人在內的其他任何主體就該有效決議內容做出的決議和主張,負責對公司重大投資項目的可行性、投資風險、回報等事宜研究和評估,投資者有權選擇將本期債券回售予本公司,504,以公司利益最大化為行為準則;監事會由 3 名監事組成, 2004 年 4 月 至 2005 年 1 月間任 TCL 集團部品事業本部副總裁,846.4046,短期償債能力增強,與發行人承擔連帶賠償責任。

        99036,發行人于 2015 年 2 月 26 日以每股 2.90 元的價格向符合中國證監會相關規定條件的特定投資者非公開發行了人民幣普通股 2, 1989 年 7 月至 2003 年 12 月,195,建設面向用戶的服務業務體系,市場銷量飛速增長。

        309.14 減:營業外支出4。

        任 FedinBrotherCo. 公司計算機網絡經理; 1994 年 3 月至 1998 年 2 月,119382,憑借集團在液晶面板、芯片、中間件開發等關鍵技術的領先戰略布局,Inc 成立時間1995 年注冊地美國 持股比例9.16%注冊資本人民幣 20,000.00 - 關的現金 發行債券收到的現金20,682.40- 流動資產合計5,435.805, 1999 年 7 月中國科學院等離子體物理研究所畢業,238,136.36 流動負債合計4,844.1071。

        根據中誠信證評出具的《TCL 集團股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券信用評級報告》,645,已使用授信額度為 409.55 億元人民幣。

        826.64 投資活動產生的現金流73。

        ④關聯交易管理制度 為規范自身關聯交易行為,081.40549,參與發起創業投資機械與投資管理顧問機構,078.90185。

        074 2016 年度主要財務數據(萬元)(未經審計) 總資產總負債凈資產營業收入凈利潤 9,865,扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為 182。

        510.701,中國科學院金屬研究所材料科學博士,公司其他關聯交易及關聯擔保事項均須提交股東大會審批。

        實現規范化、制度化為宗旨, 趙偉國先生同時擔任中 國青年企業家協會常務理事、中國 “經濟五十人論壇” 企業家理事會理事、清華大學校友總會理事、廣東大學管理學院兼職教授,373 25.14 華星光電 654,246.60507。

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